大陸往西，有一小片被水池湖泊換到的山丘，這里便是姑射之山，此時唐堯和許由二人乘飛舟剛剛來到這里。原本是打算直接前往大師伯自己的仙洞尋找鹿仙兒的，不過途中許由接到了師門的緊急傳喚，不得不撇下唐堯，讓他自己去找，而許由則是急忙忙地趕往姑射的腹地而去。

此時唐堯正走在一片平坦的山谷間，遠處低矮的山谷連綿起伏，讓人看了有種心神舒緩之感。只見前面有幾個人，正在放養經過馴化的馬匹，于是唐堯快步走過去...