唐代隱士李源，住在慧林寺，和住持園澤交好，互為知音。兩人相約去四川峨眉山游玩，園澤想從道長安，從北部陸路川。在李源的堅持下，兩人從從長江水路入川。

在路上河邊遇到一個懷孕三年的孕婦。園澤看到這個孕婦就哭了，說他就是因為這個原因不愿意走水路，因為他注定要做這個婦人的兒子，現在遇到了就躲不開了。

他和李源相約在13年后杭州三生石初相見。當晚園澤圓寂，孕婦也順利產子。十三年后，李源如約來...