如今，英格蘭的瑪麗一世早已過世，腓力——就是那位曾娶過她的西班牙國王——又想娶她妹妹伊麗莎白。但伊麗莎白不想嫁他，這讓他大怒。腓力討厭英格蘭人，討厭新教。他決心征服英格蘭，懲罰伊麗莎白，他糾結起一支大軍，海陸具備，有槍有船，準備進攻英格蘭。

這個時代的英格蘭人里有個叫德雷克的。他曾揚帆海外，探索新發現的國家，非常有冒險精神。當腓力忙著準備進攻英格蘭時，他大膽駛入西班牙，來到西班牙船只停泊...