孔明在成都尚未及行，廖化已至。孔明驚問：“你離麥城，今有幾日？”廖化道：“沿途皆是吳兵，又山道難行，某晝伏夜行，今已十日。”孔明又問：“關公手下，尚有多少兵馬？”廖化道：“軍兵皆被呂蒙誘降，只剩關平、周倉侍衛四百余人。”孔明手中茶盞落地粉碎，回視劉備道：“如此，云長休矣！”劉備尚存僥幸道：“我弟有萬夫不當之勇，赤兔馬日行千里，即廖化能突圍而出，某料其定能脫身回成都也。”孔明實無可奈，又問廖化道：“你既出麥城，那里離上庸最為近便，因何不先去求劉封發兵相救？”廖化道：“某便是先到上庸，劉封將軍未曾見到，只見孟達。孟達說軍馬未齊，令某先來成都報予主公。”
正說話間，劉封使者到，呈上主將及孟達兩封書信。先觀劉封之書，說孟達帶闔城之兵降了曹魏；再看孟達之信：“臣孟達伏惟殿下：臣自委質以來，愆戾山積；臣猶自知，況于君乎？今王朝英俊鱗集，臣內無輔佐之器，外無將領之才，列次功臣，誠足自愧！臣聞范蠡識微，浮于五湖；舅犯謝罪，逡巡河上。夫際會之間，請命乞身，何哉？欲潔去就之分也。況臣卑鄙，無元功巨勛，自系于時，竊慕前賢，早思遠恥。昔申生至孝見疑于親，子胥至忠見誅于君；蒙恬拓境而被大刑，樂毅破齊而遭讒佞。臣每讀其書，未嘗不感慨流涕；而親當其事，益用傷悼！邇者荊州覆敗，大臣失節，百無一還；惟臣尋事，自致房陵、上庸，而復乞身，自放于外。伏想殿下圣恩感悟，愍臣之心，悼臣之舉。臣誠小人，不能始終。知而為之，敢謂非罪？臣每聞‘交絕無惡聲，去臣無怨辭’。愿君王勉之，臣不勝惶恐之至！”
劉備觀書大怒，卻不動聲色，轉手遞給法正，令其自觀。法正逐字逐句看了，臉色大變，渾身發抖，急離座跪拜于地，請求責罰。書中暗表，孟達、法正皆為東州扶風人，當年流離入川。法正因人品齷齪，孟達之父又曾攀附宦官，故二人風評不佳，皆不為劉焉、劉璋父子重用。故此二人勾結益州豪族張松，合謀倒賣西川于劉備。無論在誰看來，其二人均為一體，一榮俱榮，一損俱損。劉備占領四川，荊州人即與東州人聯手，益州豪族勢力大衰。而因劉備入川后過于重用法正等東州人，又引起荊州舊臣不滿，雙方爭斗不斷。而孟達即因被劉封欺壓，最終二次叛主，投降魏國。孟達其實文武雙全，才辯過人，因此被視為“卿相之器”。劉備讓孟達為帥奪取上庸之地，以打通荊州與漢中之路，可謂是委以重任。如今孟達克房陵時殺蒯祺于先，即等同于向荊州集團公然挑釁；又寧可率軍投敵亦不肯救關公于后，且賣弄文采譏刺漢中王，是可忍孰不可忍？故此法正怕受牽累，跪地求饒。劉備看了一眼孔明，說道：“不干先生事。”請其歸座。法正心中凜凜，回府后就此臥病。孔明便知引兵出川不及，遂遣陳到率本部西涼鐵騎兼白毦兵五千名，以廖化為先鋒向導，兵出上庸去救關公。
卻說關公在麥城盼望上庸兵到，卻不見動靜；手下止有四五百人，且多半帶傷；城中無糧，甚是苦楚。忽報城外東吳使者諸葛瑾求見，關公令放入，禮畢茶罷，問子瑜先生何來。諸葛瑾道：“今奉吳侯之命，特來勸諭將軍。今將軍所統漢上七郡，皆已屬于他人，坐困孤城，內無糧草，外無救兵，危在旦夕，較之當年土山約三事時猶甚。將軍何不聽從某勸，先歸順吳侯，我勸吳侯使將軍復鎮荊襄，待機再歸皇叔？”關公思索半晌，嘆道：“吳侯孫權，只因關某拒婚借糧，便背盟相攻，且施偷襲詭計得我江陵，此乃小人行徑，非丈夫所為。讓關某降此小人，情何以堪！但為我兄大業計，既如此，請吳兵退后十里，來日某與呂蒙南門相見，交割此城可也。”諸葛瑾點頭嘆息，告辭而去，出城回報都督呂蒙。
呂蒙聽了諸葛瑾回報大喜，果然退兵十里。卻又擔心關羽詐降，趁夜逃走，于是令朱然引精兵五千，伏于麥城之北二十里險峻小路，若關羽兵至，不要與其對敵，只可隨后掩殺。又令潘璋引精兵五百，伏于臨沮山僻小路，專待關公到此人困馬乏，便可擒之。二將領命，各率軍前去埋伏。再說城內，關平見諸葛瑾走了，即問關公：“父親果欲投降孫權么？”關公道：“豈有此理！若果如此，某亦成你三叔口中‘三姓家奴’也。即劉玄德不仁，為父豈能不義？且佯許之，待其退兵，我等今夜便趁機突圍而去。”令王甫、趙累在城頭豎立幡旗草人，假做軍士，再殺馬飽食一餐，安排棄城突圍。至夜，探馬報說吳軍已退十里之外。關公便令軍士飽餐，剩余馬肉帶在身上，與關平、周倉、趙累、王甫引領殘卒突出北門。
行至初更，約走二十余里，只見山凹處喊聲大震，朱然引一彪軍到，讓過關公父子前鋒，襲殺漢兵后隊。趙累催馬向前來戰，被朱然一槍挑于馬下。關公忽聽背后大亂，回身看時，所帶部卒已陷吳軍重圍，被裹去一半。又聽一棒鼓響，四下伏兵皆起。關公不敢戀戰，望臨沮小路而走，朱然率兵掩殺。關公所隨之兵漸漸稀少，只有二十余騎相隨。王甫因帶傷走不得，怕誤了關公行程，遂橫劍于頸，叫道：“君侯前途保重！”言罷自殺而死。關公心內凄惶，又向前趲行三四十里，見天色將明，林中愈加黑暗。忽聽前面喊聲又震，火光大起，潘璋驟馬舞刀殺來。周倉大吼一聲，上前敵住，回頭叫道：“君侯快走，某殺了這廝，便來相會。”關公急望山路而走，關平斷后，隨行止剩數騎。行至決石，見兩下樹木叢雜。
時已五更將盡，關公在馬上疲累交加，又兼右臂傷痛，昏昏欲睡。正走之間，忽聽兩旁草叢中一聲喊起，長鉤套索并舉，把關公坐下赤兔馬絆倒。關公翻身落馬，被潘璋部將馬忠所獲。關平見父親落馬被執，急火速來救時，潘璋、朱然率兵齊至，把關平四下圍住。潘璋叫道：“你父即已被擒，周倉也被某亂箭射死，你只身一人，不降何待？”關平長嘆一聲，撒手棄刀，下馬束手就擒。潘璋便令馬忠扛了關公青龍偃月刀，牽了赤兔馬，朱然押了關公父子，隨己回歸大營，向都督呂蒙報功。到大營之時，太陽剛剛噴勃而出，彩霞滿天。
呂蒙聞報擒了關公，不勝之喜，即令馬忠簇擁關公至前。關公見到呂蒙，眼中冒火，立而不跪，猶如天神。呂蒙見關公不跪，遂嘻笑道：“久聞將軍威震華夏，目中無人，怎地今日反為吳下阿蒙所擒也？”說罷哈哈大笑，得意至極。關公厲聲罵道：“江東鼠輩，專以詭計害人，無所不用其極！某今既誤中奸計，有死而已，何必多言！”說罷將臥蠶眉剔起，丹鳳眼圓睜，竟放出三尺毫光，直逼呂蒙。此時若非奪魄神功已破，誰可當之？呂蒙打了一個寒噤，暗道“厲害！”即不敢直視，令將其父子收押，準備檻車收監。連赤兔馬一并送去江陵，請主公孫權發落。潘璋愛極關公所使青龍刀，向都督討取，呂蒙即作主賜之。潘璋在帳內執刀欲舞，卻頗感吃力，只能抬舉過頂，卻舞之不動。眾將忍俊不禁，又不敢笑。
眾軍早餐已罷，隨軍工匠回報，兩輛檻車已經打造完畢。呂蒙大喜，令將關公父子裝入車中，下令班師回江陵。不料剛要拔營起寨之時，忽來探馬急報，自西面殺來一彪人馬，約有五千，其快如風，不知哪里來的。言猶未了，又有人來報，自北面殺來一支人馬，約有三千，其勢如虎，皆是以一當十之精兵，亦不知來于何處——皆奔我大營殺來。呂蒙大驚，急遣朱然擋住西面，潘璋擋住北面。又命二將卻要問清是何處軍馬，因何與我東吳為敵，若是曹兵，休與交鋒。二將領命而去，呂蒙猶不放心，令馬忠高舉長刀，看緊關公父子。
朱然領兵西向，列開戰陣。那朱然原姓施名然，字義封，丹陽故鄣人，乃是毗陵侯朱治外甥。因早年被朱治收為養子，便改名朱然，并在讀書期間和孫權相識，是為布衣之交，其情甚篤。孫權統領江東政事，朱然歷任馀姚長、山陰令、臨川太守，加折沖校尉，曾率軍隨陸遜平定山賊，智勇雙全，故此次奉孫權之命，來擒關公。朱然列好陣勢，不到一刻，見西面五千鐵甲軍突至，為首一將銀槍白馬，威風八面。朱然喝道：“來將休得上前。你是哪里來的人馬？通名再戰。”對面大將答道：“某乃漢中王駕前中軍護軍，偏將軍陳到是也。關君侯現今何在？”朱然笑道：“那劉備也是昏了頭，不派張飛、趙云來，卻使你這無名小輩前來送死。某乃吳侯帳前大將朱然也，你那關云長已全軍覆沒，其父子二人被某所擒，即將斬首矣。你且退去，饒爾不死便了。”說著盯視陳到，看他是否果被自己嚇逃。
陳到聞此，心如油烹，巨吼一聲，如同天上打個響雷，縱馬上前，只一槍，便如靈蛇出洞，已至朱然面門。朱然魂飛膽喪，急側身躲閃時，哪里來得及？槍尖生寒，已破重甲，穿透朱然肩胛。朱然哪里見過此等槍法？痛得大叫一聲，將身伏在與背之上，回馬便逃。陳到也不去理他，心想搶救關公為要，于是看準吳營中軍大旗，直向彼處沖擊，并將手中銀槍往空中一招，代作軍令。五千白毦兵跟隨主將已久，已知其意，遂吶喊震天，一擁而上。此五千西涼精騎身經百戰，每個都抵得一員戰將之勇，當下如同虎趟狼群，縱馬一沖，吳兵剎時便倒下一片。陳到一馬當先，如劈波斬浪，直入吳營中軍，已經看到帳外兩輛檻車。