劉英與劍閣只有五萬兵，而董常擁有川兵二十萬，于是劉英書信平國都督袁介與南王孟同，然而南王內部動亂無暇顧及劉英及成都，袁介接受了劉英的求救，留王品，郭潭4萬5000軍守劍閣，巴中，南充，綿陽等，劉關張則率5000軍往平國去投奔袁介。洛國大將成威發現了劉英部下殺出，被曹作所救，路上劉英曹作暢談古今，相交甚歡。

到了袁介帳下，共有兩個問題要解決：

1，北方匈奴

2，救援成都

袁介要求先破匈奴，后救成都，劉英答應了下來。次日，袁介、曹作、劉英、典羽、關成、張穩、顏良、文丑、許祝等參加九國盟成會，答應越過各國，擊退匈奴，共保中原。

三日后，西北邊關，匈奴左賢王、右賢王為統帥來犯中原，華楠、關成、許祝等出戰，關成斬左賢王，華雄斬右賢王，許祝直取大營，華楠乘勝追擊，上書袁介請求增糧，以除禍患，袁介同意了，關成則帶領騎兵跟隨許祝，雙方會師祁山，走出河西走廊直逼匈奴王的老巢，次日，華楠大破匈奴，匈奴往漠北去了。

北方各國答應袁介，各自送與禮品，并共封袁介為涿侯。袁介決定出兵成都，卻遭到了鎬國，洛國的阻礙，鎬國和洛國與平國為聯盟，但先前又答應了劉英，于是袁介上書平王夏侯卑，夏侯卑旨意袁介去解成都之急：“蜀國與其他國的矛盾我們不該管，你答應劉英的事必須要做到。”袁介得知后急忙前去支援劍閣，但卻遇到了鎬國與洛國更大的阻礙，袁介派使者游說，洛國愿意罷休，而鎬國卻不愿，蜀，真希八年十一月，鎬，仰義十三年十一月，平國袁介進攻鎬國，漢中，寶雞，榆林，延安，均被占領，延安守將傅音，寶雞守將韋破等回守長安，長安危在旦夕。

洛國丞相孔仁對洛國國君張單進諫：“主公，鎬國與我洛國還是唇齒相依，他日鎬國被滅，洛國也危矣。不如派成威將軍為主將，樂得為副將偷襲袁介的援軍曹作，斷其后路，再書信董常出兵漢中兩面夾擊，滅掉袁介。”張單：“那袁介剛立大功，此時殺他恐怕不妥吧。”孔仁道：“若袁介死，劉英，曹作等皆會渙散，我等取平國，鎬國取蜀國，其他五國，楚魏不敵鎬洛，魯晉互不信任，吳國勢力最小，有何懼哉？其次我兵多，其兵少可攻也。”張單聽后，立即調遣成威，樂得為將率傾國之兵準備偷襲延安和榆林，以及援軍曹作。

曹作被圍榆林，后方告急，鎬國趁勢反攻，劉英急忙派關成前去救曹作，張穩抵擋鎬國的反攻，董常收到洛國書信后發兵進攻漢中，袁介、顏良、文丑等抵擋董常，華楠、許祝前往洛國偷襲晉城、太原、洛陽。

曹作被困，成威留三萬軍繼續圍城，樂得帶大部人馬阻擊關成。雙方會師五龍山，樂得與關成戰不至一回合便被關成戰落馬下，關成奔入陽高山，攻成威后方部隊，曹作見狀出城迎戰，大破洛軍。消息傳入鎬國，士氣大挫，張穩攻入長安，斬殺了傅音、韋破。鎬國國君逃出鎬國往漢中去，被顏良找到并擒之。曹作東出榆林，半月后與劉英袁介會師洛陽，華楠從溯州南下，許祝從臨汾北上攻取太原，太原太守趙靈堅守半月不被破，劉英曹作會師太原南北團團圍住太原，斷其糧，蜀，真希九年一月，華楠攻入洛陽，洛國陷入徹底的絕境，五月，華楠攻入太原，處死了張單，孔仁，七月，張穩，王品收復荊州解決潘卓將軍。

南方顏良文丑進軍德陽，直逼成都，穿過間隔，走過天險，大敗董常于火燒坡。劉英率關成走遂寧，八月，劉英攻入成都，耗時七個月。處死了董常等小人。但對于鎬洛兩國的瓜分，袁介與曹作起了爭議。曹作為魏國臣，欲要洛國全境，遭到了袁介的拒絕，只給了陽泉，長治，其他的皆歸了平國，于此，曹作與袁介的聯盟合作結束了。

劉英自封益州蜀漢王，得漢中，劉關張雖都有怨言卻都不敢直說，長達一年多的兩都之戰結束了。

劉英改年號“成穩”。正式管理巴蜀、交州等地。

與此同時，楚國正大舉進兵吳國，水陸并進，先取南昌，后取杭州。孫質急忙召開朝會，文官們皆主降，武官們皆主戰。孫質著急的焦頭爛額，周瑾聞之速回建業，面奏吳王。周瑾長相俊美，有大智大勇，原為岳陽太守。

周瑾說道：“吳王，切不可降！”孫質大喜問之為何，周瑾說：“東吳江山已立十二世，三百余年，怎可輕言放棄！我愿為大王效死命！”一旁張兆站出：“楚國龐大，兵精糧足，其勢不可擋也！如若迎戰，豈不害我江東？”吳王遲疑片刻問：“周瑾，你有多大勝算？”周瑾回到：“幾乎會輸。”吳王失色：“那為何還要戰？”周瑾跪下磕頭：“大王和百官們有多大決心，我便有多大勝算！”顧擁站出：“你等切莫要誤我江東！”武官們大罵顧張無能軟弱，張兆顧擁退回。吳王卻雙眉一皺，拔出寶劍插入地中：“各位請不要再論！周瑾聽命！”周瑾道：“在！”孫質：“我封你為大都督，統帥三軍力克楚軍！程浦為副都督！”說罷，拔出寶劍。周瑾緩緩走去接過寶劍：“謝大王！”

次日，周瑾于建業點兵，建立了嚴格的軍規，武官們五一不佩服周瑾的統帥能力。

“黃賦，韓傷！”

“末將在！”

“我命你等為先鋒部隊，與鄱陽湖沿岸下寨！”

“是！”黃賦韓傷接過將令，領七萬兵前往鄱陽湖。

“蔣青，周賽！”

“末將在！”

“你等為第二對，率水軍逆長江而上，至鄂州！”

“是！”蔣青周賽領將令，率三萬兵去鄂州。

“陳舞，潘當，呂彭，太史自！為四方巡警！”

“是！”其余諸將皆領令而行共率十五萬大軍。

“征討西楚！保我江東！”周瑾高喊，千軍同喊。

楚國自武漢、長沙出兵，共二十七萬大軍，郭哲、馬應南下欲取南昌，黃賦報之于都督，程浦率黃賦韓傷下鄱陽湖從河流渡船入南昌北側，守株待兔。周瑾率蔣青，周賽南下鄂州包抄從武漢而出的楚軍，陳舞，潘當繞吉安等地北上三面夾擊楚軍。

不料，楚軍順江而行，直入鄱陽湖，長沙正交戰無法支援南昌，十二萬楚軍大敗程浦，南昌失守。陳舞回守南昌，馬應率楚軍乘勝追擊，周瑾急中生智，命陳舞放慢腳步，然后周瑾自領一軍從后面突襲，楚兵分成了兩波，一面攻擊周瑾，一面攻擊陳舞，潘當于四周放火，周瑾陳舞退凈后便大肆放火，楚兵三萬被圍困鏡山其余，幾萬連忙救火。另一方面，周瑾轉道南昌，以十萬大軍擊潰了楚郭哲十二萬，奪回了南昌，郭哲馬應撤退武陵。黃賦韓傷跟周瑾攻武陵。

次月，吳國攻破武陵，郭哲撤退零陵，馬應撤退長沙，郭哲暗度長江再奪南昌，馬應轉道宜春，回攻武陵，周瑾坐陣武陵，程浦扎寨新余。郭哲從南昌再渡江，扎寨鄱陽湖，突襲程浦，呂彭出撫州救回程浦，周瑾突圍破馬應圍攻被阻截，太史自，陳舞斷后救援周瑾，三日后周瑾轉萍鄉，率眾作最后的突圍，回到撫州。

次月，周瑾程浦等血戰鄱陽湖，未果，黃賦韓傷奪南昌，未果。

最后，吳楚達成協議，停止戰爭，南昌萍鄉宜春鄂州及鄱陽湖全湖歸屬楚國。