上篇 信息通信市場與業務發展

第1章 我國信息通信市場發展現狀及趨勢分析

1.1 我國信息通信市場及業務發展現狀

1.1.1 信息通信市場及業務飛速發展

信息通信市場包括基礎電信市場和增值電信市場兩部分。人們對綜合化、個性化服務的需求，以及國家“營改增”政策的實施都推動了增值業務的發展，尤其近年來，互聯網發展迅猛，信息通信市場產業價值向互聯網業的流動速度加快，以互聯網信息服務業為代表的電信增值業務對整個信息通信市場拉動作用愈發明顯，加快了傳統電信運營商向綜合服務提供商的轉型步伐，大力發展融合業務。兩會期間，李克強總理提出“制定‘互聯網+’行動計劃”，更是將發展互聯網信息服務業推到一個新的高度，我國的信息通信市場及業務呈現飛速發展的態勢。

據統計，2015年電信業務收入完成11251.4億元，按可比口徑測算同比增長0.8%，行業發展對話音業務的依賴大幅減弱，非話音業務收入占比由2014年的58.2%提高至68.3%；移動數據及互聯網業務收入占電信業務收入的比重從2014年的23.5%提高至27.6%。移動寬帶（3G/4G）用戶加快發展，高速率寬帶用戶占比提升明顯。移動寬帶用戶在移動用戶中的滲透率達到60.1%，比2014年提高14.8%；8Mbit/s以上寬帶用戶占比達69.9%，光纖接入（FTTH/O）用戶占寬帶用戶的比重突破50%。融合業務發展漸成規模，截至2015年12月末，IPTV用戶達4589.5萬戶。2010—2015年話音業務和非話音業務收入占比變化如圖1-1所示。

全國電話用戶2015年凈增121.1萬戶，總數達到15.37億戶，增長0.1%，比2014年回落2.5%。其中，移動電話用戶凈增1964.5萬戶，總數達13.06億戶，移動電話用戶普及率達95.5部/百人，比2014年提高1部/百人。固定電話用戶總數為2.31億戶，比2014年減少1843.4萬戶，普及率下降至16.9部/百人。

2015年，三家基礎電信企業固定互聯網寬帶接入用戶凈增1288.8萬戶，總數達2.13億戶。寬帶城市建設繼續推動光纖接入的普及，光纖接入（FTTH/O）用戶凈增5140.8萬戶，總數達1.2億戶，占寬帶用戶總數的比重比2014年提高22%，達到56.1%。8Mbit/s以上、20Mbit/s以上寬帶用戶總數占寬帶用戶總數的比重分別達到69.9%、33.4%，比2014年提高29%、23%。城鄉寬帶用戶發展差距依然較大，城市寬帶用戶凈增1089.4萬戶，是農村寬帶用戶凈增數的5.5倍。1949—2015年固定電話和移動電話用戶發展如圖1-2所示。

移動通信業務2015年實現收入8307.6億元，按可比口徑測算與2014年持平。移動通信業務收入占電信業務收入的比重達到74.5%，比2014年下滑0.7%。其中，話音業務收入在移動通信業務收入占比達到37.97%，比2014年下降12.7%。固定通信業務實現收入2943.8億元，按可比口徑測算同比增長3.2%，其中固定話音業務收入在固定通信業務收入占比達到13.9%，比2014年下降2.1%。2006—2015年互聯網寬帶接入用戶發展和高速率用戶占比如圖1-3所示。

2015年固定數據及互聯網業務收入完成1528.6億元，按可比口徑測算同比增長2.7%，比2014年下降2.8%。移動數據及互聯網業務收入完成3101.9億元，按可比口徑測算同比增長30.9%，比2014年下降10.9%。移動數據及互聯網業務收入在電信業務收入中占比達到27.6%，比2014年提高4.1%。2010—2015年電信收入結構（固定和移動）如圖1-4所示。

2015年，移動用戶結構優化速度加快，2G移動電話用戶繼續呈負增長，在移動電話用戶中的比重降至40%以下。4G用戶發展迅速，滲透率進一步提升，4G用戶總數達到38622.5萬戶，在移動電話用戶中的滲透率達到29.6%。2010—2015年固定與移動數據業務收入發展如圖1-5所示。

2015年，受移動電話用戶增速明顯放緩及互聯網應用快速發展對話音和短信業務的替代雙重影響，全國移動電話去話通話時長同比下滑2.6%。2010—2015年各制式移動電話用戶發展如圖1-6所示。2010—2015年移動通話量和MOU值各年比較如圖1-7所示。

微信等新型即時消息類應用對短信、彩信業務替代作用繼續加強。2015年，全國移動短信業務量同比下降8.4%，降幅同比收窄5.6%，業務收入同比下降10.4%，收入規模同比減少58.1億元。由移動用戶主動發起的點對點短信量同比下降22.7%，占移動短信業務量比重較2014年下降7.1%。2010—2015年移動短信量和點對點短信量各年比較如圖1-8所示。

2015年移動互聯網流量高速增長，手機上網流量貢獻近90%。在4G用戶大幅增長、套餐中流量資費持續下降等影響下，移動互聯網接入流量消費同比增長103%，比上年提高40.1%。月戶均移動互聯網接入流量達到389.3MB，同比增長89.9%。手機上網流量同比增長109.9%，在移動互聯網總流量中的比重達到89.8%，成為推動移動互聯網流量高速增長的主要因素。2010—2015年移動互聯網流量發展如圖1-9所示。

2015年，全國固定互聯網使用量同期保持較快增長，固定寬帶接入時長達50.03萬億分鐘，同比增長20.7%（數據來源：2015年通信運營業統計公報）。

1.1.2 國家政策促進市場整體發展

1.1.2.1 加速信息消費

近年來，全球范圍內信息技術創新不斷加快，信息領域新產品、新服務、新業態大量涌現，不斷激發新的消費需求，成為日益活躍的消費熱點。

我國市場規模龐大，正處于居民消費升級和信息化、工業化、城鎮化、農業現代化加快融合發展的階段，信息消費具有良好的發展基礎和巨大的發展潛力。

2013年國務院下發《關于促進信息消費擴大內需的若干意見》，確定了信息消費的支柱產業地位，提出要以信息消費拉動中國經濟和內需，自此“信息消費”成為經濟發展的熱點。同時工業和信息化部選出68個城市作為國家信息消費的試點，從2014年1月開始，截止到2015年12月，試點完成后將進行全國范圍內的示范經驗推廣，促進信息消費產業的全面發展。根據國家統計局發布的數字，2014年全年最終消費對GDP增長的貢獻率達到51.2%，成為拉動經濟增長的主引擎，其中信息消費成為拉動國內消費的第一驅動力。2015年3月5日，李克強總理在十二屆全國人大三次會議的《政府工作報告》中明確提出“加快培育消費增長點。鼓勵大眾消費，控制‘三公’消費。促進養老家政健康消費，壯大信息消費……全面推進‘三網’融合，加快建設光纖網絡，大幅提升寬帶網絡速率，發展物流快遞，把以互聯網為載體、線上線下互動的新興消費搞得紅紅火火。”信息消費在2015年成為個性化、多樣化消費的典型代表，促使深度應用不斷優化，帶動移動互聯網繼續高速發展。

自此國家在各個層面、各個領域，不斷出臺相關政策，加速信息消費的市場發展。

（1）新四化、十八大信息技術產業發展

隨著信息技術的廣泛應用和經濟全球化的迅速發展，人類進入了以信息產業和新興服務業為主導的網絡經濟時代。

黨的十八大報告中提出“堅持走中國特色新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化道路，推動信息化和工業化深度融合、工業化和城鎮化良性互動、城鎮化和農業現代化相互協調，促進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展”。

同時，強調“推進經濟結構戰略性調整，建設下一代信息基礎設施。發展現代信息技術產業體系，健全信息安全保障體系，推進信息網絡技術廣泛運用”。

十八大報告中多次提及信息、信息化、信息網絡、信息技術與信息安全，反映了黨中央對發展信息技術的高度重視和認識的進一步深化，為我國大力發展信息通信技術提供政策保障。

（2）寬帶中國戰略

2012年5月4日，工業和信息化部推出《互聯網行業“十二五”發展規劃》，提出“實施寬帶中國戰略，綜合利用光纖接入和寬帶無線移動通信等手段，加速網絡寬帶化進程”。

2013年8月17日，國務院提出“寬帶中國”戰略實施方案，部署未來8年寬帶發展目標及路徑，意味著“寬帶戰略”從部門行動上升為國家戰略，寬帶首次成為國家戰略性公共基礎設施。

2014年，“寬帶中國”戰略的實施和4G網絡的建設，提升了網絡消費的便利性，助推網絡消費增速高達49.7%，比社會消費品零售總額增速快37.7%，網絡消費相當于社會消費品零售總額的10.6%。基于互聯網的信息消費，已經成為我國居民消費中增速最快的領域。線上線下融合發展的O2O模式如火如荼，許多實體店探索網店、微店、團購等互聯網模式，實現與消費者互動，為消費者提供更加便利的購物渠道。2015年，信息消費的增速和占比進一步提升，信息消費成為最重要的引擎。

在2015年2月26日召開的“寬帶中國”2015專項行動動員部署電視電話會議上，工業和信息化部公布了“寬帶中國”2015專項行動的主要引導目標，提出寬帶網絡能力、網速等實現躍升。2015年新增光纖到戶覆蓋家庭8000萬戶，新增1.4萬個行政村通寬帶，推動一批城市率先成為“全光網城市”，使4G網絡覆蓋縣城和發達鄉鎮。此外，普及規模和網速還將提升，使用8Mbit/s及以上接入速率的寬帶用戶占比達到55%，用戶上網體驗持續提升。有了良好的寬帶基礎，智能制造也將迎來全新發展，開啟更多新的經濟增長點。2015年支撐100家規模以上工業企業探索智能工廠、智能裝備和智能服務的新模式、新業態，支撐1000家工業及生產性服務企業的高寬帶專線服務，促進工業互聯網發展。

2015年5月16日國務院出臺的《關于加快高速寬帶網絡建設推進網絡提速降費的指導意見》提出，加快高速寬帶網絡建設，加快推進全光纖網絡城市和第四代移動通信（4G）網絡建設。2015年網絡建設投資超過4300億元， 2016—2017年累計投資不低于7000億元。推進光纖到戶進程，2015年完成4.5萬個銅纜接入小區的光纖化改造，新建光纖到戶家庭超過8000萬戶。完善電信普遍服務，開展寬帶鄉村工程，加大農村和中西部地區寬帶網絡建設力度。2015年新增1.4萬個行政村通寬帶，在1萬個行政村實施光纖到村建設，著力縮小“數字鴻溝”。擴大移動通信覆蓋范圍，鼓勵移動用戶向4G遷移，提升移動寬帶速率。2015年年底，全國設區市城區和部分有條件的非設區市城區80%以上家庭具備100Mbit/s光纖接入能力，50%以上設區市城區實現全光纖網絡覆蓋；直轄市、省會等主要城市寬帶用戶平均接入速率達到20Mbit/s，其他設區市城區和非設區市城區寬帶用戶平均接入速率達到10Mbit/s，鼓勵有條件的地區推廣50Mbit/s、100Mbit/s等高帶寬接入服務；95%以上的行政村通固定或移動寬帶。建成4G基站超過130萬個，實現鄉鎮以上地區網絡深度覆蓋，4G用戶超過3億戶。到2017年年底，全國所有設區市城區和大部分非設區市城區家庭具備100Mbit/s光纖接入能力，直轄市、省會城市等主要城市寬帶用戶平均接入速率超過30Mbit/s，基本達到2015年發達國家的平均水平，其他設區市城區和非設區市城區寬帶用戶平均接入速率達到20Mbit/s；80%以上的行政村實現光纖到村，農村寬帶家庭普及率大幅提升；4G網絡全面覆蓋城市和農村，移動寬帶人口普及率接近中等發達國家水平。

推動電信企業降低網費，電信企業要增強服務能力，多措并舉，實現網絡資費合理下降。鼓勵電信企業積極承擔社會責任，在網費明顯偏高的城市開展寬帶免費提速和降價活動，將具備網絡條件的4Mbit/s以下銅纜用戶接入速率免費提升到4～8Mbit/s，下調百兆光纖接入網費，更多讓利于民。引導和推動電信企業通過定向流量優惠、閑時流量贈送等多種方式降低流量資費水平，提升性價比。鼓勵電信企業推出流量不清零、流量轉贈、套餐匹配等服務，指導電信企業完善流量提醒服務，讓廣大用戶用得安心、實惠。鼓勵電信企業向社會發布網絡提速降費方案計劃，并進一步完善具體辦法。

我國已經全面進入信息化社會，作為最重要的信息基礎設施，寬帶支撐著物聯網、云計算等高新技術產業的發展。把寬帶發展作為國家戰略，提升發展“科技含量”，有助于我國在世界競爭中處于有利地位。

（3） 4G牌照發放

2013年12月4日工業和信息化部向中國電信、中國移動和中國聯通三家運營商發放TD-LTE 4G牌照；2015年2月27日，中國電信和中國聯通獲得FDD 4G牌照，我國正式全面邁進4G時代。智能手機將滲入到人們工作、生活的每一個細分領域，數據使用量從M時代進入G時代，帶動信息消費的高速增長。

（4）智慧城市

智慧城市建設以先進的信息技術為支撐，是信息投資和消費的重要領域，建設智慧城市是擴大信息消費和投資需求的有效手段。

2014年3月，中共中央國務院提出《國家新型城鎮化規劃（2014—2020年）》，明確“推進智慧城市建設”，第一次將智慧城市納入國家級戰略規劃，代表“智慧城市”建設正式成為國家行為。

2014年8月22日，住建部、科技部提出《開展國家智慧城市2014年試點申報工作的通知》。

2014年8月29日，經國務院同意，八部委印發《關于促進智慧城市健康發展的指導意見》，要求各地區、各有關部門落實本指導意見提出的各項任務，確保智慧城市建設健康有序推進。

2015年全國“兩會”政府工作報告中明確提出，提升城鎮規劃建設水平，發展智慧城市。

以智慧城市建設為重點，通過不斷創新研發、推廣各領域的信息化智慧應用，創造引導更多的消費需求，擴大信息消費領域。

（5）互聯網+

在2015年3月5日十二屆全國人大三次會議上，李克強總理在政府工作報告中首次提出“互聯網+”行動計劃，制定“互聯網+”行動計劃，推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合，促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展，引導互聯網企業拓展國際市場。“互聯網+”代表一種新的經濟形態，即充分發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用，將互聯網的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中，提升實體經濟的創新力和生產力，形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態。李克強總理在政府工作報告中首次提出的“互聯網+”實際上是創新2.0下互聯網發展新形態、新業態，是知識社會創新2.0推動下互聯網形態的演進。隨著知識社會的來臨，驅動當今社會變革的不僅僅是無所不在的網絡，還有無所不在的計算、無所不在的數據、無所不在的知識。“互聯網+”不僅是互聯網移動、泛在、應用于某個傳統行業，更加入了無所不在的計算、數據、知識，造就了無所不在的創新，推動知識社會以用戶創新、開放創新、大眾創新、協同創新為特點的創新2.0，改變了人們的生產、工作、生活方式，也引領了創新驅動發展的“新常態”。

1.1.2.2 促進競爭格局

（1）“686號文件”解禁

2013年12月，工業和信息化部解除了對中國移動經營固定業務的限制，允許其進入固定寬帶網絡市場。這意味著禁錮中國移動近4年的工業和信息化部“686號文件”正式取消。中國移動獲得固網牌照是行業發展大勢所趨，也沖擊了中國聯通和中國電信在寬帶市場上的絕對支配地位，為我國的寬帶市場競爭帶來新的動力，并助力國家“寬帶中國”戰略的推進落實。

（2）號碼可攜帶

2006年信息產業部提出《關于保障移動電話用戶資費方案選擇權的通知》，提出在同一移動電話歸屬地內，運營商應保證本企業同一網絡的原有用戶在不改變號碼的情況下，可以自主選擇所有資費方案。

2010年11月，工業和信息化部在天津、海南組織開展了號碼攜帶試驗。天津實行雙向攜轉、海南實行單向攜轉政策。2013年啟動號碼攜帶擴大試驗工作，一是推動海南號碼攜帶試驗由單向攜轉調整為雙向攜轉；二是將江西、湖北、云南三省納入號碼攜帶試驗范圍。

從海外運營商經驗看，攜號轉網能夠提升用戶滿意度，并且對于促進資費下調有明顯效果，但由于我國用戶手機號碼已經和多種業務綁定，用戶攜號轉網后發現，此前注冊的銀行、證券等重要信息，無法再正常獲取，必須逐一重新申請和審批，這在事實上增大了整體社會成本，也導致部分轉網用戶再次轉回到原先的運營商網絡。此外，和國際市場明顯區別的是，我國手機用戶對于雙卡手機的使用，已經較為能夠接受，這也使得通過攜號轉網獲得更好的資費政策意義降低。攜號轉網的業務流程復雜、用戶感知不夠好，也成為實際試點的重要問題之一。

號碼攜帶政策因其將更多的選擇權提供給用戶，允許用戶在多運營商之間自由轉移，一度在全球范圍內成為運營商市場充分競爭的標志性政策。然而，隨著移動互聯網的發展，尤其是微信等OTT業務的興盛，通信市場的競爭不再表現為運營商之間的競爭，而是包括運營商、移動互聯網業務提供商乃至虛擬運營商在內的全范圍角逐。隨著工業和信息化部在中國推進移動通信轉售業務，虛擬運營商市場將在未來數年內蓬勃發展。尤其是脫離具體運營商網絡的微信業務，已經擁有幾億用戶，用戶通過使用該類OTT數據業務，在事實上已經大幅減少通信費用支出。在國內，隨著4G時代的到來，近幾年來移動通信業務資費的下調速度之快，甚至已經超過國外運營商通過號碼攜帶政策實現的資費下調速度。在此前提下，號碼攜帶政策的意義及其作用都大大降低。

（3）廣電經營許可

2014年5月，中國廣播電視網絡有限公司正式掛牌成立，逐漸將全國有線電視網絡整合為統一的市場主體。2015年3月，廣電網絡公司接連發布公告，貴州廣電、陜西廣電、歌華有線、重慶有線、湖北廣電獲得電信業務的經營許可。越來越多的廣電企業進入到電信市場，中國廣播電視網絡有限公司有望成為繼中國移動、中國聯通、中國電信之后的第四大運營商，觸及新的信息通信領域。

按照規劃，中國廣播電視網絡有限公司成立后將整合全國有線電視網絡為統一的市場主體，并賦予其寬帶網絡運營等業務資質，成為繼中國移動、中國電信、中國聯通后的“第四運營商”，同時也是廣電系“三網融合”的推進主體。中國廣播電視網絡有限公司將首先針對缺乏資金實力的中西部有線網絡運營商通過行政手段加以整合，最后再通過市場手段整合那些已經上市的廣電網絡公司。

中國三網融合試點工作主體之一的國家級有線電視網絡公司——中國廣播電視網絡有限公司，作為我國有線電視網絡的市場主體參與三網融合競爭，利于行業長遠發展。

（4）虛擬運營商

虛擬運營商（Virtual Network Operator，VNO），是指擁有某種或者某幾種能力（如技術能力、設備供應能力、市場能力等）與電信運營商在某項業務或者某幾項業務上形成合作關系的合作伙伴，電信運營商按照一定的利益分成比例，把業務交給虛擬運營商去發展，其自身則騰出力量去做最重要的工作，同時電信運營商自己也在直接發展用戶。

虛擬運營商就像是代理商，他們從中國移動、中國聯通、中國電信三大基礎運營商那里承包一部分通信網絡的使用權，然后通過自己的計費系統、客服號、營銷和管理體系把通信服務賣給消費者。

自2013年12月至2014年12月，工業和信息化部分5批向41家企業發放移動通信轉售業務試點批文，具體見表1-1。比較典型的虛擬運營商有蘇寧、國美、百度、阿里巴巴、京東、小米等，涉及多個行業。

虛擬運營商時代的到來，推動電信行業深化發展，推動電信消費能力層次的提升，對電信行業的發展產生深刻的影響。虛擬運營商對電信行業產生的積極作用和深刻影響體現在八大方面：①改變電信行業的競爭格局；②提升電信行業的競爭能力；③加大電信行業的雙贏合作；④促進電信客戶時代的到來；⑤深化電信行業的轉型發展；⑥推動電信4G的業務發展；⑦提升電信行業的創新能力；⑧改變電信行業的盈利模式。

（5）引入民資

2010年《國務院關于鼓勵和引導民間投資健康發展的若干意見》中提出，“鼓勵民間資本參與電信建設；鼓勵民間資本以參股方式進入基礎電信運營市場；支持民間資本開展增值電信業務；加強對電信領域壟斷和不正當競爭行為的監管，促進公平競爭，推動資源共享”。2012年工業和信息化部《工業和信息化部關于鼓勵和引導民間資本進一步進入電信業的實施意見》中，給出了包括移動通信轉售業務、網絡托管業務、增值電信業務、接入網業務試點和用戶駐地網業務等在內的多個鼓勵和引導民間資本進入的領域。

2013年11月《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》提出，積極發展混合所有制經濟。混合所有制是基本經濟制度的重要實現形式，明確了國有資本繼續控股經營的自然壟斷行業的改革，意味著通信行業探索混合所有制的步伐加快。

2014年5月，中國電信表示，將率先向外部資本開放四大新興業務板塊，其中包括以移動社交軟件易信為核心的移動社交業務、以天翼創投為平臺的創投業務、互聯網業務以及信息服務業務。同年8月，中國移動透露，加速推進新媒體領域音樂、閱讀、游戲、動漫、視頻5個內容型業務基地的公司化改革，整合資源，引入民間資本，成立新媒體公司。同時，中國聯通也表示在創新業務和增值業務領域推進混合所有制改革，并承諾在2015年公布業績的時候邁出實實在在的一步。

三大運營商積極推進混合所有制改革，引入民間資本，加快“去電信化”的步伐，提高了市場競爭力。混合所有制改革為新公司帶入互聯網行業基因，并提供資源和業務上的協同，更好地適應互聯網高速發展下的競爭環境。

1.1.2.3 運營模式不斷優化

（1）中國鐵塔股份有限公司成立

中國鐵塔股份有限公司于2014年7月正式掛牌成立。中國鐵塔股份有限公司的成立，有利于減少電信行業內鐵塔以及相關基礎設施的重復建設，提高行業投資效率，進一步提高電信基礎設施共建共享水平，緩解企業選址難的問題，增強企業集約型發展的內生動力，從機制上進一步促進節約資源和環境保護。

公司經營范圍包括鐵塔建設、維護、運營；基站機房、電源、空調配套設施和室內分布系統的建設、維護、運營及基站設備的維護。在定價上，鐵塔公司采取“三低一保”策略，即鐵塔公司價格租賃低于國際同類公司，低于當下市場公共價格，低于三家互聯互通、共建共享的價格，但要保證能夠覆蓋成本。

中國移動、中國聯通和中國電信三大運營商共同簽署《發起人協議》，分別出資40.0億元、30.1億元和29.9億元，在中國鐵塔股份有限公司中各持有40.0%、30.1%和29.9%的股權。

中國鐵塔股份有限公司在2015年工作會議上提出，要深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，全力擔負新建責任，顯著提升共享水平，圓滿完成存量資產的清查評估和平穩注入。充分借鑒互聯網管理模式，以開拓創新的思維和務實高效的作風，以利益客戶的宗旨和成就員工的責任，竭誠滿足客戶需求。全面提升運營能力，為建設國際一流的信息通信基礎設施服務企業奠定堅實基礎，努力把公司建設成為國有企業深化改革的一面旗幟。

2015年主要工作是滿足運營商新建鐵塔需求，全面完成存量資產的平穩注入和民間資本的引入工作，兼顧存量的整合挖潛，兼顧新建基站的現代化管理手段建設（構建代維管理、日常運維管理、發電能力等）。2016年主要是存量整合深度挖潛，服務質量全面提升，兼顧多元化業務拓展。2017年主要是實現上市工作的全面開展、發展能力的全面提升、業務領域的深度拓展，公司由管理協調型向自我運營型轉變。

（2）營改增、壓降營銷費用

為進一步完善稅制，釋放改革紅利，經國務院批準，財政部和國家稅務總局于2014年4月30日印發《關于將電信業納入營業稅改征增值稅試點的通知》，明確從2014年6月1日起，將電信業納入營改增試點范圍，實行差異化稅率，基礎電信服務和增值電信服務分別采用11%和6%的稅率，為境外單位提供電信業服務免征增值稅。

基礎電信服務，是指利用固網、移動網、衛星、互聯網，提供語音通話服務的業務活動，以及出租或者出售帶寬、波長等網絡元素的業務活動。增值電信服務是指利用固網、移動網、衛星、互聯網、有線電視網絡，提供短信和彩信服務、電子數據和信息的傳輸及應用服務、互聯網接入服務等業務活動。衛星電視信號落地轉接服務，按照增值電信服務計算繳納增值稅。納稅人提供電信業服務時，附帶贈送用戶識別卡、電信終端等貨物或者電信業服務的，應將其取得的全部價款和價外費用進行分別核算，按各自適用的稅率計算繳納增值稅。中國移動、中國聯通、中國電信及其成員單位通過手機短信公益特服號為公益性機構提供捐款服務，以其取得的全部價款和價外費用，扣除支付給公益性機構捐款后的余額為銷售額。境內單位和個人向中華人民共和國境外單位提供電信業服務，免征增值稅。以積分兌換形式贈送的電信業服務，不征收增值稅。在2015年12月31日以前，境內單位中一般納稅人通過衛星提供的語音通話服務、電子數據和信息傳輸服務，可以選擇按照簡易計稅方法計算繳納增值稅。

改革實施后，營業稅制中的郵電通信業稅目將相應停止執行。通知要求，各地要加強對試點工作的組織領導、周密安排、明確責任，確保改革的平穩順利進行。電信業是重要的生產性服務業，將其納入營改增試點，有利于進一步完善增值稅抵扣鏈條，增加下游企業進項稅抵扣，讓更多的企業享受改革紅利。

營改增后電信業稅率增加數倍，對運營商利潤造成巨大壓力，導致企業壓降營銷費用。同時，營改增將有利于電信企業完善自身營銷計劃以及改變商業模式，改變目前粗放的業務模式，轉而采取精細化運營策略。

1.1.3 信息通信市場格局發生巨變

隨著“互聯網+”時代的到來，通信市場的格局發生巨大變化，競爭主體紛紛向價值鏈上下游滲透，跨界發展，市場競爭越發激烈。

1.1.3.1 基礎電信運營商

（1）傳統電信運營商

傳統電信運營商在4G、寬帶、移動互聯網等領域的競爭進一步加劇。首先，為改變3G落后的局面，中國移動強勢鋪路4G，而FDD牌照較LTE牌照推遲一年多發放，使3G時代“三足鼎立”變為4G時代“一家獨大”。同時“寬帶中國”戰略推動工業和信息化部解禁中國移動固網業務經營，隨后虛擬運營商牌照發放、民間資本進入電信市場、“互聯網+”時代的到來，使基礎電信運營商的定位面臨重新抉擇。

此外，以微信為代表的OTT業務給運營商帶來了直接且快速的沖擊，運營商的傳統業務市場不斷被蠶食，而且OTT業務在增加運營商的網絡資源壓力的同時還增大了運營商對用戶的管理難度，用戶傾向OTT業務，對運營商的黏性大大降低。

為鞏固市場地位，順應市場發展，運營商也積極開展移動互聯業務，中國移動的飛信業務曾風靡一時，2013年中國電信聯合網易推出的易信業務曾被視為微信最大的挑戰者。

（2）中國廣電

2014年5月，中國廣電網絡掛牌，廣電借三網融合、“寬帶中國”戰略正式向寬帶互聯網接入市場滲透。

（3） MVNO

2012年6月出臺《關于鼓勵和引導民間資本進一步進入電信業的實施意見》，鼓勵民間資本進入移動通信轉售業務、接入網和駐地網業務、增值業務等八大領域。傳統電信運營商的基礎業務領域對民間資本開放，將深刻影響電信業的未來格局。

2014年5月中國移動公布17家虛擬運營商合作名單，與三大運營商合作的移動虛擬運營商共計26家，開啟MVNO（移動虛擬網絡運營）時代。

1.1.3.2 增值電信業（含互聯網信息服務業）企業

（1）獲得增值電信業務許可證的企業

電信業務分基礎電信業務和增值電信業務。基礎電信業務指提供公共網絡基礎設施、公共數據傳送和基本語音通信服務的業務；增值電信業務指利用公共網絡基礎設施提供電信與信息服務的業務。

增值電信業務經營許可證是指利用公共網絡基礎設施提供電信與信息服務的業務許可證。國家對電信業務經營實行許可制度，經營電信業務，必須依照規定取得國務院信息產業主管部門或者省、自治區、直轄市電信管理機構頒發的電信業務經營許可證。未取得電信業務經營許可證，任何組織或個人不得從事電信業務經營活動。

申請經營增值電信業務的，應當符合《中華人民共和國電信條例》第十三條的規定和下列條件。

（一）在省、自治區、直轄市范圍內經營的，其注冊資本最低限額為100萬元；在全國或跨省、自治區、直轄市范圍內經營的，其注冊資本最低限額為1000萬元；

（二）有可行性研究報告和相關技術方案；

（三）有必要的場地和設施；

（四）未發生過重大違法行為。

（2）互聯網公司

以BAT為代表的互聯網公司努力尋找下一個“風口”催生跨界融合，在新的發展階段，大的互聯網公司逐漸轉變原有的以“我”位置為中心的思維模式，在與其他各行業融合的過程中讓別人更強大，讓自己更開放，追求合作共贏。

● 百度

百度是全球最大的中文搜索引擎、最大的中文網站，利用其在互聯網中的優勢地位，近年來，不斷推進跨界融合，與此同時逐漸向移動業務轉型。

2013年百度地圖推出位置共享功能，通過短信或微信邀請好友加入，即可隨時掌握朋友動向，并可實現多人會話；百度LBS開放平臺的定位、地圖等服務覆蓋包括滴滴打車、快的打車、易到專車等在內的各大主流打車類APP。

2014年12月百度與美國Uber公司簽署戰略合作及投資協議，正式加入商務打車應用軟件競爭市場。此外，直達號、百度錢包、百度金融等都顯示出百度在圍繞連接人與服務戰略而展開移動業務轉型中取得了一定的成就。

2014年盛傳百度將控股攜程，如果控股成功，百度未來將基于攜程和去哪兒的平臺，通過更多的資本運作方式，拓展在線旅游市場的份額，這也必將引發整個行業更為激烈的爭奪。

2014年春運期間，百度通過對百度地圖LBS開放平臺每天響應100億次定位請求數據的挖掘分析，推出“百度遷徙”，并將其用于與央視的跨界合作，共同推出系列大數據新聞報道，開啟“數據新聞元年”。

2015年1月27日，百度推出國內首款跨平臺車聯網解決方案Car Life，打造全新的車聯網領導品牌。汽車端Linux、QNX及Android都可完美適配，用戶端支持Android和i OS智能操作系統，能夠覆蓋95%以上的智能手機用戶。國內三大汽車廠商奧迪、現代、上海通用都與百度簽訂了車聯網方面的戰略合作協議，再次成功開展跨界合作。

● 阿里巴巴

阿里巴巴集團經營多個網上及移動交易平臺，旗下擁有包括淘寶、支付寶、阿里媽媽、阿里云、聚劃算等在內的11家公司。近年來，為了突破純平臺業務的局限性，阿里圍繞O2O及物流開展線下投資，實現從平臺電商向多元化電商延伸。

2013年5月阿里聯合銀泰、復星、富春，以及順豐、申通、圓通、中通、韻達組建物流公司菜鳥網絡，搭建“中國智能骨干網”，意在實現互聯網信息技術和傳統實體經濟完美融合。同時，阿里投資海爾電器旗下日日順物流，實現大家電、家居商品的落地配送，解決第三方物流的薄弱環節。阿里集團跨界物流業，把握住O2O最后一公里的重要一環，為其試水O2O打下基礎。

2014年4月阿里對銀泰商業進行跨界投資，組建合資公司，打造O2O商業基礎設施體系，實現與實體業務的結合，將海量的線上客戶導向線下，形成線上線下融合的閉環。

此外，阿里集團通過“智能TV操作系統”打開智能家居市場；與幾十家三甲醫院達成合作推進“未來醫院”戰略，進軍智慧醫療，打造屬于自己的移動醫療產業生態圈；相繼與海南、浙江、貴州等6省達成云計算和大數據領域的合作，幫助其逐漸邁入智慧城市建設領域。包括易華錄在內的兩A股上市公司看中阿里云在智慧城市市場的巨大空間，與阿里達成合作，更是加速了其在智慧城市建設方面攻城略地的步伐。

● 騰訊

騰訊已形成即時通信業務、網絡媒體、無線互聯網增值業務、互動娛樂業務、互聯網增值業務、電子商務和廣告業務七大業務體系，并初步形成“一站式”在線生活的戰略布局。

在通過微信成功跨界即時通信業，成為三大運營商最強勁的對手后，騰訊與中國聯通展開了跨界合作，共同推出“微信沃卡”。

同時微信支付在移動支付市場發展迅速，截至2014年10月，易迅網購的用戶，選擇微信支付的訂單金額突破億元。不到三個月的時間，微信支付訂單額已經占到易迅訂單總額的5%以上，“雙十一”當天微信和易迅合作的“微信賣場”的成交超過8萬單，占易迅全站的13%。

2014年5月5日，騰訊在北京召開的“全球移動互聯網大會（GMIC）”上推出騰訊路寶APP+路寶盒子，并攜手中國人保、殼牌兩家巨頭共同宣布成立了“i車生活平臺”，為車主提供一站式汽車生活服務。由此，騰訊路寶APP+路寶盒子成為騰訊試水車聯網的首個落地產品。

互聯網巨頭公司不斷把觸角延伸至其他行業，頻繁跨界，積極推進行業融合，追求合作共贏，以期在激烈的競爭中立于不敗之地。

（3）其他ICT企業

蘋果公司跨界新能源，2015年2月10日，全球最大的太陽能設備制造商第一太陽能（First Solar Inc.）宣布與蘋果公司達成協議，蘋果公司承諾在25年內以8.48億美元購買該公司利用太陽能提供的電力。此外，一直有消息稱蘋果正在學習制造具備自動駕駛技術的電動車，并且正在與汽車制造商和供應商商討相關問題，或推出智能汽車。

華為公司積極研發可穿戴設備，2015年3月，在世界移動通信大會開幕前發布三款新的可穿戴產品，智能手表（Huawei Watch）、智能手環（Talk Band B2）以及智能音樂運動耳機（Talk Band N1）。

作為照明領域的龍頭企業，2014年3月，飛利浦公司推出的個人無線智能照明系統HUE正式進入中國，以其優勢產品成功打入智能家居市場。

為保證長足發展，信息通信市場中的各競爭主體都在不斷拓展自己的業務范圍，尋找新的利潤增長點，順應互聯網高速發展帶來的行業融合大潮。