卻說那悟空別了師父，一筋斗云，徑轉東洋大海。
按住云頭，分開水道，徑至水晶宮前。
早驚動龍王出來迎接，接至宮里坐下，禮畢、龍王道：“近聞得大圣難滿，失賀！想必是重整仙山，復歸古洞矣。”
悟空道：“俺也有此心性，只是又做了和尚了。”
龍王道：“做甚和尚？”
行者道：“虧了南海菩薩勸善，教俺正果，隨東土和尚，上西方拜佛，皈依沙門，又喚為行者了。”
龍王道：“這等真是可賀！可賀！這才叫做改邪歸正，懲創善心。既如此，怎么不西去，復東回何也？”
行者笑道：“是那和尚不識人性。有幾個毛賊剪徑，老孫將他們打死，那和尚就絮絮叨叨，說了俺若干個不是，你想老孫，可是受得悶氣的？是俺撇了他，欲回本山，故此先來望你一望，討杯茶吃。”
龍王笑道：“承降！承降！”
當時便有龍子龍孫捧香茶來獻。
茶畢，行者回頭一看，見后壁上掛著一幅圯橋進履的畫兒。行者道：“這是甚么景致？”
龍王道：“大圣在先，此事在后，故你不認得。這叫做圯橋三進履。”
行者道：“怎的是三進履？”
龍王道：“此仙乃是黃石公，此子乃是漢世張良。石公坐在圯橋上，忽然失履于橋下，遂喚張良取來。此子即忙取來，跪獻于前。如此三度，張良略無一毫倨傲怠慢之心，石公遂愛他勤謹，夜授天書，著他扶漢。后果然運籌帷幄之中，決勝千里之外。太平后，棄職歸山，從赤松子游，悟成仙道。大圣，你若不保唐僧，不盡勤勞，不受教誨，到底是個妖仙，休想得成正果。”
悟空聞言，沉吟半晌不語。
龍王又道：“大圣自當裁處，不可圖自在，誤了前程。”
悟空道：“莫多話，老孫還去保他便了。”
龍王欣喜道：“既如此，不敢久留，請大圣早發慈悲，莫要疏久了你師父。”
行者見他催促請行，急聳身，出離海藏，駕著云，別了龍王。
正走，卻遇著南海菩薩。
菩薩道：“孫悟空，你怎么不受教誨，不保唐僧，來此處何干？”
慌得個行者在云端里施禮道：“向蒙菩薩善言，果有唐朝僧到，揭了壓帖，救了老孫，跟他做了徒弟。他卻怪俺兇頑，老孫方才閃了他一閃，如今就去保他也。”
菩薩道：“趕早去，莫錯過了念頭。”言畢各回。
這行者，須臾間看見唐僧在路旁悶坐。他上前道：“師父！怎么不走路？還在此做甚？”
三藏抬頭道：“你往哪里去來？叫我行又不敢行，動又不敢動，只管在此等你。”
“俺去東洋大海老龍王家討茶吃吃。”
三藏道：“徒弟啊，出家人不要說謊。你離了我，沒多一個時辰，就說到龍王家吃茶？”
“不瞞師父說，老孫會駕筋斗云，一個筋斗有十萬八千里路，故此得即去即來。”
三藏道：“我略略的言語重了些兒，你就怪我，使個性子丟了我去。像你這有本事的，討得茶吃；像我這去不得的，只管在此忍餓，你也過意不去呀！”
行者聞言道：“師父，你若餓了，我便去與你化些齋吃。”
“不用化齋。我那包袱里，還有些干糧，是劉太保母親送的，你去拿缽盂尋些水來，等我吃些兒走路罷。”
行者去解開包袱，在那包裹中間見有幾個粗面燒餅，拿出來遞與師父。
又見那光艷艷的一領綿布直裰，一頂嵌金花帽，行者道：“這衣帽是東土帶來的？”
三藏就順口兒答應道：“是我小時穿戴的。這帽子若戴了，不用教經，就會念經；這衣服若穿了，不用演禮，就會行禮。”
行者嬉笑道：“好師父，把與老孫穿戴了罷。”
“只怕長短不一，你若穿得，就穿了罷。”
行者遂脫下舊白布直裰，將綿布直裰穿上，也就是比量著身體裁的一般，把帽兒戴上。
三藏見他戴上帽子，就不吃干糧，卻默默的念那緊箍咒一遍。
行者叫道：“頭痛！頭痛！”
那師父不住的又念了幾遍，把個行者痛得打滾，抓破了嵌金的花帽。
三藏又恐怕扯斷金箍，住了口不念。
不念時，他就不痛了。
伸手去頭上摸摸，似一條金線兒模樣，緊緊的勒在上面，取不下，揪不斷，已此生了根了。
他就耳里取出針兒來，插入箍里，往外亂捎。
三藏又恐怕他捎斷了，口中又念起來，他依舊生痛，痛得豎蜻蜓，翻筋斗，耳紅面赤，眼脹身麻。
那師父見他這等，又不忍不舍，復住了口，他的頭又不痛了。行者道：“我這頭，原來是師父咒我的。”
三藏道：“我念得是緊箍經，何曾咒你？”
“你再念念看。”
三藏真個又念，行者真個又痛，只教：“莫念！莫念！念動老孫就痛了！這是怎么說？”
三藏道：“你今番可聽我教誨了？”
“聽教了！”
“你再可無禮了？”
行者道：“不敢了！”
他口里雖然答應，心上還懷不善，把那針兒幌一幌，碗來粗細，望唐僧就欲下手，慌得長老口中又念了兩三遍，這猴子跌倒在地，丟了鐵棒，不能舉手，只教：“師父！我曉得了！再莫念！再莫念！”
三藏道：“你怎么欺心，就敢打我？”
行者道：“我不曾敢打，我問師父，你這法兒是誰教你的？”
三藏道：“是適間一個老母傳授我的。”
行者大怒道：“不消講了！這個老母，坐定是那個觀世音！她怎么那等害俺！等老孫上南海打她去！”
“此法既是她授與我，她必然先曉得了。你若尋她，她念起來，你卻不是死了？”
行者見說得有理，真個不敢動身，只得回心，跪下哀告道：“師父！這是她奈何我的法兒，教我隨你西去。我也不去惹她，你也莫當常言，只管念誦。我愿保你，再無退悔之意了。”
三藏道：“既如此，伏侍我上馬去也。”
那行者才死心塌地，抖擻精神，束一束綿布直裰，扣背馬匹，收拾行李，奔西而進。
隨后，又有觀音親自出手。
為唐三藏安排了一條白龍化作白龍馬載他西行，更有八戒、沙僧二人分別拜入唐三藏門下。
一行四人一馬，直往西天靈山而去……