天明之后，大家又商議動身，文命道：“駕橋梁之事，我看不可再行了。大海之廣，一步一步走起來不但疲勞，而且曠日持久，不如各人分乘一黿或一鼉吧。昨日那些黿鼉，從后面趕到前面，輪流更替，非常迅速，假使叫它單獨馱一個人，走起來一定是很快的。”眾人都以為然。于是文命再發命令，向各黿鼉道：“今天我們不愿駕橋了，只需二十一只黿鼉已足，你等愿意馱載我們的留在此地，否則可各自散去，辛苦你們了。”哪知命令發了，眾黿鼉依舊不散。那原舊載著文命等的二十一只則分波跋浪，直向東方行進。其余載沉載浮，緊隨不舍，其行之迅速，幾不下于二龍。文命等坐在黿鼉背上，覺得分外逍遙，然而那照人的朝陽亦分外耀眼，并且分外炎熱，不知何故。

過了多時，遠望前面仿佛似有陸地一線橫著。大翳騰起空中一望，仍復下來報告道：“到了一個大陸了。”轉瞬之間，陸地已甚明顯。到了岸邊，許多巖石受濤浪的沖擊，澎湃作響。文命等尋到一個港灣，相率上岸，走了幾里路，但見密密層層都是樹林。那種樹似桐非桐，根下長出許多筍，顏色甚紅。大家看了，不知其名。后來遇到土人，仔細詢問，才知道這個地方名叫扶桑國，這種樹就叫扶桑，又叫榑桑，又叫榑木。郭支道：“扶桑之名，我早已聽到過，原來名雖叫桑，實則沒有一點像桑樹。”那土人聽了笑道：“諸位想是從中華國來的吧。我常聽見老輩說，離此地西面二萬多里，有一個大國，名叫中華國。他們那里有一種樹，名叫桑樹，它的葉子給一種小蟲吃了，會得吐絲，可以織布織錦，是真的么？”文命應道：“是，但是這叫錦，不叫布，布是另外一項東西織的。”那土人道：“敝處這種扶桑樹，它的皮剝下來，撕細了，可以織布，亦可以為錦。敝處老前輩要想比擬中華桑樹的有用，所以取名叫桑，這是一個原因。還有一個原因，敝處東面有一個海，名叫碧海。碧海之中，地方萬里，上有太帝之宮，是天上太真東王父所治之處。他那個地方頗多林木，從前那邊的仙人曾經到過敝地。據他們說，那種林木還是貴中國的子孫，在萬年以前由貴中國分栽過去的。但是他們的種植卻改良多了，將桑與椹分為兩樹，使它們各遂其生，所以他們那邊的桑樹、椹樹長者數千丈，大二千余圍，小者亦高千丈，兩兩偶生，互相依倚，所以叫作扶桑。敝處聽了，又非常羨慕，因此又改名叫扶桑。總之敝國褊小，介在東西兩大國之間，起初羨慕師仿西方，后來又羨慕師仿東方，所以名稱都是竊取來的，請諸位不要見笑。”文命道：“那邊的扶桑樹亦可以織布織錦么？”那土人道：“沒有聽說過，但知道那個桑葚是很好的。那邊的仙人一經吃了這桑葚，就全體皆變作金光色，且能在空中飛翔行立，神妙變化。據說那種桑葚色赤而味極甘，氣極香，不過需九千歲才一生實，甚為難得而已。”郭支道：“汝等到那邊去過么？”那土人道：“沒有去過。敝國的面積約一萬里，自西到東，費時甚多，而且那碧海之廣闊又不可以道里計，據說那邊就是日出之地，非常炎熱，所以也沒有人敢去。”文命道：“貴處這種扶桑樹，除了取皮織布織錦之外，還有別的用處么？”那土人道：“其實如梨而赤，可以為食；其初生時如筍，亦可以為食；其皮還可以為紙，以書文字。”文命道：“貴國有文字么？”那土人道：“有，有。”

當下就邀文命等到他家里去坐，屋舍雖矮，布置卻尚精潔。少頃，土人拿出他們的文字來。文命一看，大概都從中國文字變化而成的。文命又詢問他國中情形。據土人說，他們無甲兵，不攻戰。其國法有南北兩獄，罪輕者入南獄，罪重者入北獄，南獄有時遇赦，北獄永遠不赦。不赦之男女，互相婚配，生男，則至八歲而為奴，生女，則至九歲而為婢。他們婚姻之禮非常奇異，凡有男子要想娶一女子，先到那女子住的門外筑屋而居，早晨晚間給女子打掃街道及屋宇，如是者一年。假使女子不愛他，那就下令驅逐，不許他住在門外，婚姻就不成功了。假使愛他，就成了夫婦。這種求婚之法是別處所沒有的。

文命等辭別了那土人，又到各處游歷，只見他們有馬車，有牛車，有鹿車，以鹿乳為飲料，民情尚覺質樸。游歷了一轉，再登黿鼉之背，向東進發，已到那土人所說的碧海中。那碧海中之水作碧色，甘香味美而不咸苦。黿鼉游行，其速度增加，轉瞬之間，已見有千尋之木高聳于遠遠陸地之上，想來就是扶桑了，但是太陽灼爍得格外厲害。漸漸近岸，只見一個太陽在大桑樹之上，還有九個太陽在大桑樹之下。伯益看了奇怪，便問文命道：“某聞當年十日并出，經老將羿射下了九個，何以此刻還有十個呢？”文命亦說不出理由。忽然見那岸上一道祥云，直迎過來，云中站著一個仙人，大呼道：“慢來慢來，請回轉吧。”這時那眾黿鼉亦頓然停止了。那仙人到了面前，舉手與文命為禮。文命答禮，便問道：“上仙何人？”那仙人道：“某奉太真東王父之命，特來阻止崇伯前進。此地是扶桑榑木之地，九津青羌，再過去就是湯池，日之所出，炎熱沸騰，極為厲害，于人體不利，所以請回轉吧。其實崇伯治水到此，亦可以止了。”文命拱手道：“承上仙指教，感激之至。但某有一層疑問，當初十日并出，給敝國司衡羿射下了九個，何以現在還有九個？請問天上的太陽共有幾個？”那仙人道：“天上的日總名叫恒星，比太陽大的也有，比太陽小的也有，總共不知道有多少，不過普照這個世界的通常只有一個。但是世間人君無道，或有其他原因，則兩個、三個乃至十個同時并出，亦是有的。（后來夏朝帝厪八年，十日又并出，夏桀之時，三日并出，商紂之時，二日并出，周武王伐紂大戰之時，十日又并出，均見于記載。）司衡羿射落九個，所射下來的不過日中之烏，烏死而羽毛灑遍于眾山。至于日的本體頓然隱遁，并未受傷，所以仍然在此。日體之大，一百萬倍于地，假使日可以射落，則落下之日在于何處？九日同時落下，地面早早壓破了。”文命等聽了，方始恍然。于是謝了仙人，撥轉黿鼉之頭，更向西南方而行。

一日，到了黑齒國。那國人民的面目身體無不作黑色，口中之齒尤黑如漆，連那舌頭都是黑的。文命等不解其故，找了些土人來問問。那些土人看見文命等，個個匿笑，仿佛有輕蔑的意思，隔了良久，才回答道：“人生天地間，為萬物之靈，最要緊的是與禽獸有別。一個人的牙齒是飲食生命之所系，假使雪白，那么和禽獸有何分別呢？所以敝國有幾句俗語，叫‘相狗有齒，狗齒則白。人而白齒，胡不遄死？’貴國天朝，號稱文明之邦，何以不將牙齒涅黑而甘心與畜類一類呢？”文命聽到這種話，真是海外奇談，無理之理，然而亦不和他細辯，便問道：“貴國人牙齒用何物涅黑呢？”那土人見問，便從衣袋中掏出一把果實來分遞與眾人，并說道：“這種是新鮮的，請嘗嘗吧，吃長久之后，牙齒自然會黑，那就美觀了。”文命等細看那果實，其大如黑棗，皮綠實松，軟如海綿，但是不敢輕嘗。那土人苦苦相勸，說：“這是某區區一片相愛之意，何妨嘗嘗，其中決無毒質。”大家見他如此說，只得各嘗了一個，但是味辛而澀，都不覺眉為之皺。文命便問這果叫什么名字。那土人道：“名叫檳榔。”說著，就指路旁一株樹道：“就是它的果實。”文命細看那樹，高約三丈余，葉為羽狀復葉，小葉之上端作齒嚙狀，果實累累成房而出于葉中，每房簇生數百，形長而尖，正是中土所無之物。文命于是辭謝了土人，又向各地考察，才知道他們嗜檳榔如命，身邊恒攜一袋，滿貯檳榔，飲食之外，常常以檳榔投入口中，非至熟寐不休，自幼至長，無日不如此，以至齒舌盡黑，吐沫皆紅，反以為美觀，真是特別之俗尚了。還有一項，他們又嗜食蛇肉，在那吃飯的時候，往往有一赤蛇、一青蛇在其旁，臠割分切而食之，是亦奇異之嗜好。

過了黑齒國，就到青邱國。那里的人民食五谷，衣絲帛，大概與中國無異，但發現一種異獸，是九尾之狐。據土人說，這狐出現，是太平之瑞。王者之恩德及于禽獸，則九尾狐現，從前曾經見過，后來有幾十年不見了，現在又復出現，想見中國有圣人，乃天下將太平之兆。文命聽了，想起涂山佳耦，不禁動離家之嘆，然而公事為重，不能顧私。好在大功之成已在指顧間，心下乃覺稍慰。

一日，行到一國，上岸之后，但覺森林重翳，梧桐甚多。梧桐之上，翔集了幾對鳳凰，在那里自歌自舞。伯益道：“原來鳳凰出產在此地。”正說間，只見前面來了一個人，衣冠整齊，手中拿著一柄大斧，而腰中又佩著一柄長劍。那人看見了文命等，便慌忙疾趨而前，放下大斧，躬身打拱，問道：“諸位先生不是敝國人，從何處來？敢請教。”文命等告訴了他，那人重復打拱行禮，說道：“原來是天朝大邦人，怪不得氣宇與尋常人不同。請問此刻寓居何處？”文命道：“某等此刻才到，尚無寓處。某等之來，奉命治水，如貴國并無水患，不需某等效勞，某等亦即便動身，不需寓處。”那人又拱手道：“原來諸位先生不遠萬里，特為小國拯災而來，那么隆情盛意，極可感嘆。雖則敝國并無水患，然而諸位先生既然迢迢萬里到了此地，萬無立即回去之理。某雖是個樵夫，但亦應代國家稍盡地主之誼，不嫌簡褻，請先生到寒舍坐坐，再報告官長來接待吧。”文命等察其意誠，就欣然答應。

那樵夫又再三請文命等前行，自己只肯隨行在后。又穿過了一個森林，只見又是兩個衣冠之人，手中各持著一劍，指著一只死鹿，在那里苦苦相讓。一個說：“這只鹿明明由老兄捉獲，死在老兄之手，當然應歸老兄，小弟何敢貪人之功呢。”一個道：“雖則由小弟捉獲，然而非老兄連斬數劍在先，何能立即就擒？論到首功，還是老兄，小弟何敢幸獲呢。”一個道：“小弟雖先斬數劍，而鹿已迅奔，若非老兄連揮數劍，早已逃無蹤跡，何處尋覓。所以先前數劍，其效已等于零，捉獲之功全在老兄，照理應該歸老兄無疑。”一個道：“鹿是善奔之獸，若非老兄先予以重創，小弟雖欲斬它亦未必斬得著。這全是老兄之功，還請收吧，不要客氣了。”兩個苦讓不已。文命上前說道：“兩位真是君子，太辛苦了。某是外邦人，可否容某說一句話？”那兩個人看見文命等氣度不凡，都慌忙放下手中的劍，整一整衣冠，走過來恭恭敬敬地作揖道：“不敢拜問諸位先生貴國何處？剛才某等在此放肆，惹得諸位先生見笑，如肯賜教，感激之至。”文命道：“某是中華人。”剛說得一句，那兩人重復作揖，說道：“久仰久仰！失敬失敬！”文命還禮之后，就說道：“某剛才見二位所說，各有理由。依某愚見，何妨將這鹿平分了呢？”一個道：“某問心實在不敢貪人之功以為己有，照例是應該全歸那位老兄的。”那一個又如此說。于是又推讓起來。那樵夫道：“二位互讓不休，既然承這位先生指教，這位先生生長中華禮儀之邦，所斷必有理由，恭敬不如從命，某看竟平分了吧。”兩人聽說，才不讓了，但拿劍去割鹿時，又互讓先動手。后來分割開了，又復互讓，一個說老兄太少了，應該再多一點，一個說小弟太多了，應該再少一點，推遜了好一回，方才各攜所有，互說“承賜”而去。

文命便問那樵夫道：“貴國何名？”樵夫道：“承鄰邦謬贊，都稱敝國為君子國。敝國君雖不敢當，但是說道：‘人既以君子相期，我亦不可自棄，就定名為君子國。但求顧名思義，能實踐君子之行，以無負鄰邦之期望，那就好了。’”文命道：“看到剛才那讓鹿之事，真不愧為君子。”那樵夫聽了，連稱“豈敢豈敢”。走到一座牌坊邊，樵夫搶上前一步，拱手問文命等道：“這是里門了。”文命仰首一望，只見上面匾額大書“禮宗”二字。進了里門，曲曲走過幾家，樵夫又上前拱手道：“此地就是寒舍，請諸先生稍待，容某進去布席。”說著進去，隔一會兒出來，作揖邀請。文命等進內一看，收拾得頗為清潔。當中草堂又橫著一匾，大書“退讓明禮”四字。坐定之后，文命正要開言，只聽得外面一陣車馬之聲，直到門前，有一人進來問道：“剛才聞說有二十幾個中華大賢，在此地么？”那樵夫慌忙站起來答道：“在此地。”陡然進來一個衣冠莊嚴之人，那樵夫見了，先向之行禮，然后介紹與文命道：“這是敝邑邑長。”那邑長就過來行禮，說道：“中華大賢難得駕臨，有失迎迓，抱歉之至。剛才有二人來報告，說因互讓一鹿，不能解決，承大賢判斷，平允之至。仔細一問，知大賢已在此地，特備車輿前來恭迓，請到小署坐坐吧。”文命固辭不獲，只得辭了樵夫，隨了邑長同行。沿途所見里門，上面都有匾額，有的寫“德主”二字，有的寫“文材”二字，有的寫“后己”二字，有的寫“先人”二字。

須臾，到了衙署，邑長先下了車，然后請文命等下車。每到一門，必有一番揖讓。到了大堂，分賓主坐下，文命仰首一望，只見大堂正中亦有一塊大匾額，寫著“禮讓為國”四個字，上面是年月日，下面有御筆字樣，原來是他國君親手寫的。文命就詢問邑長一切風俗情形。那邑長指著匾額說道：“敝國立國的根本就是在這四個字上。這四字本來是從貴中華上國流傳過來的。當初聽說貴中華上國有一位大圣人，屢次要乘桴浮海到敝國來居住。有人說那個地方太簡陋，怎么樣呢？那大圣人道：‘有君子國人住在那里，何至于陋呢！’可見當時敝國的民風已承蒙上國大圣人的謬贊。后來敝國君得到這個消息，朝夕盼望大圣人降臨，但是終于沒有來。敝國君不得已，派人到上國探問，哪知大圣人已經去世，僅僅求到大圣人的許多遺書。敝國君細細閱讀，覺得都是天經地義、萬世不刊之論，最妙的，恰與敝國立國宗旨相合。所以敝國君立刻采取了這‘禮讓為國’四個字，御筆親題，頒發各地大小官署懸掛，又采取‘退讓明禮’四字，叫百姓制成匾額，家家懸掛，以為訓練民眾之標準。其余里門、閭門、邑門以及通衢要道，各處均有關于禮讓的格言標示著，多少年來，頗著成效，居然小民無爭競之風，這亦是上國大圣人的恩惠呢。”文命道：“敝國那位大圣人所講的，不止‘禮讓’兩個字，何以貴國獨采用這兩個字？”那邑長道：“一則與敝國宗旨相同，二則一個國家最怕是亂，亂的緣由多起于爭，能讓即不爭，就不亂了。”文命道：“凡有血氣，皆有爭心。貴國用什么方法使他們讓而不爭？想來決不是到處貼幾張標語就可以奏效的。”邑長道：“這個自然。‘讓’之一字，是要兩方互讓的，決不是一方獨讓的。所以敝國教讓之法，第一是使之習禮，平日彼此相接以禮，即使偶有不平之事，自然能相忍，而不至遽出于爭。第二是使之明理，理明之后，自然知道讓是美德，爭是惡德；讓是決不會吃虧的，爭是決沒有好處的；終身讓畔，不枉百尺；終身讓路，不枉百步；貨悖而入，亦悖而出；言悖而出，亦悖而入。將這種理由時常和百姓講說，他們能徹底覺悟，自然好讓而不爭了。第三是裁判得其平。假使人民發生爭執之時，決不可有所偏袒。對于父，總勸其盡父道；對于子，總勸其盡子道；對于兄，總勸其盡兄道；對于弟，總勸其盡弟道；一切都是如此。因為人性本來是有爭心的，導之以讓，結果還免不了一個爭，倘使再教他們爭，那個流弊伊于胡底。況且那對方的人亦豈肯就此忍辱受虧、吞聲默爾，其結果，必至勾心斗角，蹈瑕伺隙，無時不在相爭之中，非兩敗俱傷，即紛爭不已。國家發生這種現象，有何裨益？人民造成這種現象，有何樂趣？所以敝國政令唯在敦禮習讓，自幼養成他們一種禮讓之風，偶有相爭之事，認為奇恥大惡不齒于人類。以此之故，幾千年來從無亂事發生。未識諸位先生以為如何？還請賜教。”文命等聽見這番議論，著實欽佩，都贊揚了一回。

當下那邑長又備筵席，請文命等宴飲，所有肴饌都是獸類之肉，原來他們是專門食獸的。庭前有一種薰華草，甚為美麗，可惜朝生暮死，不能持久，然而陸續發生，也不寂寞。宴飲完畢，忽然有兩只大虎，斑斕猙獰，走到那邑長旁邊伏著，仿佛如家養的貓狗一般。文命等看了，不禁駭然，便問那邑長道：“貴國素來豢虎么？”邑長應道：“是。”文命道：“不怕它反噬么？”邑長道：“不會，不會。忠信之至，可孚豚魚，何況于虎。”文命等又暗暗嗟嘆。又談了一回，那邑長要請文命等見見他們的國王，文命因來往路程需十日以外，遂力辭不去。辭了邑長，仍到海邊，駕黿鼉而行。