應蒙古帝國要求，高麗國王王皞之子王倎前往正在四川前線督戰的蒙哥軍營，在中原跋涉了兩年之久，依然沒見到蒙哥的面。當王倎到達六盤山時，聽到蒙哥死于釣魚臺的噩耗。于是在改道向南挺進的途中，正巧遇到從鄂州班師北歸的忽必烈。此時，忽必烈聽從皇后察必的急報，暫時放棄伐宋，火速北歸，問鼎汗位。

王倎隨忽必烈同往北行，一起抵達開平。在汗帳里，忽必烈親切地與王倎交談著。賓主一起回顧了蒙古帝國和高麗兩國之間...