機遇往往眷顧那些有準備的頭腦。如果不是這樣，那間充滿汽油味的車庫里的老鼠，就不會成為世界上最負盛名的卡通影片的鼻祖了。

一個貧困潦倒、無人賞識的畫家，靠替教堂作畫為生。他借用了一間廢棄的車庫作為臨時辦公室，令他心煩的是，每次熄燈后，一只老鼠就吱吱地叫個不停。反正是失眠，他就去聽老鼠的叫聲，他甚至能聽到它在自己床邊的跳躍聲。漸漸地，不只在夜里，白天，小老鼠偶爾也會大搖大擺地從他的腳下走過，...