伊凡王子坐到狼背上，灰色狼像閃電一樣飛跑起來。他們跑到一座雄偉的城堡前。灰色狼說：“伊凡王子，你翻過城墻，繞過熟睡的看守，就可以看到掛在墻上的火鳥和金鳥籠，但千萬別碰那鳥籠。”王子沒聽灰色狼的話，拿了鳥籠。于是看守醒了。捉住了伊凡王子。帶他去見國王阿夫倫。國王斥責了他，最后說：“如果你能把庫斯曼國王的女兒葉烈娜公主送來，我就饒恕你，并把金鬃馬連馬鞍送給你。”

伊凡王子和灰色狼，來到大爾馬...