三皇時代，君主的傳統，還不可考；到五帝時代就不然，就不是緊相承接，也必相去不遠。可見得五帝時代的歷史，更比三皇時代明白。咱們現在，就得要提出幾件五帝時代的大事來講講。其第一件，便是黃帝和蚩尤的戰爭。
這件事，據《史記·五帝本紀》所載，是：
黃帝者，少典之子，《索隱》：“少典者，諸侯國號，非人名也。又按《國語》云：少典娶有蟜氏女，而生炎帝，然則炎帝亦少典之子。”姓公孫，名曰軒轅。……軒轅之時，神農氏世衰，諸侯相侵伐，暴虐百姓，而神農弗能征；于是軒轅乃習用干戈，以征不享，諸侯咸來賓從；而蚩尤氏最為暴，莫能伐。炎帝欲侵陵諸侯，諸侯咸歸軒轅；軒轅乃修德振兵，……以與炎帝戰于阪泉之野，三戰然后得其志。蚩尤作亂，不用帝命；于是黃帝乃征師諸侯，與蚩尤戰于涿鹿之野，遂禽殺蚩尤；而諸侯咸尊軒轅為天子，代神農氏。案，阪泉，《集解》引服虔，只說是地名，涿鹿，服虔說是山名，在涿郡；似乎是的。有許多人說在如今的涿鹿縣，恐怕是因漢朝在此置了一個涿鹿縣，所以附會上去的。涿郡今涿縣。
近來的人說，蚩尤是三苗的酋長，三苗，就是現在所謂苗族；苗，先漢。苗——蠻，黎——里——俚。蚩尤——三苗。他占據中國本部，在漢族之先，后來給漢族驅逐掉的。黃帝和蚩尤的戰爭，就是其中的一事。這句話不很精細。三苗是古代的一個國名，不是種族之名；他的民族，卻喚做“黎”；黎族的君主，起初是蚩尤，后來才是三苗。《書·堯典》：“竄三苗于三危。”《釋文》：“馬王云：國名也；縉云氏之后為諸侯，蓋饕餮也。”《淮南子·修務訓》高誘《注》：“三苗，蓋謂帝鴻氏之裔子渾敦，少昊氏之裔子窮奇，縉云氏子之裔子饕餮，三族之苗裔，故謂之三苗。”又《書·呂刑》：“蚩尤惟始作亂。釋文馬云少昊之末，九黎君名。”《禮記·緇衣》：“甫刑曰：苗民弗用靈，制以刑，惟作五虐之刑曰法。”《正義》：“案鄭注《呂刑》云：苗民，謂九黎之君也。九黎之君，于少昊氏衰，而棄善道。上效蚩尤重刑。必變九黎言苗民者，有苗，九黎之后，顓頊代少昊誅九黎，分流其子孫，居于西裔者為三苗；至高辛之衰，又復九黎之惡；堯興，又誅之，堯末，又在朝。舜時，又竄之；后王深惡此族三生兇惡，故著其氏而謂之民，著其氏而請之民。民者冥也，言未見仁道。”據以上幾種說法，三苗究竟是饕餮，還是渾敦、窮奇、饕餮三族之后，雖不能定，然而的確是個國名，——就是氏族之名。——并不含有人民——種族——的意思。《高注》：“一曰：放三苗國民于三危也。”就是鄭注所謂著其氏而謂之民，也并不是指人民。蚩尤，馬融說：“少昊之末，九黎君名。”鄭玄說：“九黎之君，于少昊氏衰，上效蚩尤重刑。”則蚩尤還在少昊以前，似乎鄭說為是。這一族人君主雖是蚩尤三苗，人民卻是九黎。和漢族競爭，從黃帝時代起，直到堯舜時代止，看上文所引《呂刑》鄭注，就可明白。不可謂不久；然而曾到黃河流域與否，毫無證據；《呂氏春秋》：堯戰于丹水之浦以服南蠻，也只到今漢水流域。他的占據江域和漢族的占據河域，孰先孰后，也史無可征；怎能武斷說他占據中國本部在漢族之前呢？
這一族人，現在稱他為苗，乃是蠻字的轉音，和古代“三苗”的“苗”字無涉；試看古代“三苗之國”亡后，歷代都只有所謂蠻，并無所謂“苗”；從元明清以來方漸次改稱為“苗”，就更無所謂蠻可知。蠻是中國人通稱南方異族之名，他種族的本名，實在是“黎”字。后世都寫作“俚”或又寫作“里”；《后漢書·南蠻傳》：“建武十二年，九真徼外蠻里張游，率種人慕化內屬，封為歸漢里君。”《注》：“‘里’，蠻之別號，其實是本名。今呼為‘俚人’”是也。這一族人，似乎本來住在中央亞細亞高原，后來沿長江東徙的，何以知道呢？《后漢書·南蠻傳》：
昔高辛氏有犬戎之寇，帝患其侵暴，而征伐不克；乃訪募天下，有能得犬戎之將吳將軍頭者，購黃金萬鎰，邑萬家，又妻之以女。時帝有畜狗，其毛五采，名曰盤瓠；下令之后，盤瓠遂銜人頭造闕下；群臣怪而診之，乃吳將軍首也；……乃以女配盤瓠。盤瓠得女，負而走入南山，止石室中；經三年，生子一十二人，六男六女；盤瓠死后，因自相夫妻；……今長沙武陵蠻是也。
近來有人說：這盤瓠就是盤古，盤瓠傳說，今畬民等仍有之。關于盤古的神話，都是苗族所傳，漢族誤把他拉來，算做自己的；這話很奇而很確。為什么呢？（一）盤瓠、盤古，聲音相同；（二）關于盤古的神話，思想和中國別種神話不同；（三）漢族古帝，都在北方；獨盤古則祠在桂林，墓在南海；見任昉《述異記》。（四）汪寶《晉紀》，范成大《桂海虞衡志》，都說：“苗人雜糅魚肉，叩槽而號，以祭盤瓠。”《文獻通考》引。近人筆記，說廣西巖洞中，往往有崇宏壯麗，榜為盤古廟的；廟里奉祀的，是盤古和天皇、地皇、人皇；陰歷六月初二，相傳是盤古生日，遠近聚集，致祭極虔。見《地學雜志》。照此說來，不但盤古是苗族的古帝，連司馬貞《補三皇本紀》所列后一說的三皇，也是苗族的古帝了。《遁甲開山圖》說天皇被跡在柱州昆侖山下，地皇興于熊耳龍門山，人皇起于形馬。《御覽》卷七十八。柱州，以昆侖山高若天柱然，故名；形馬，山名，舊說在蜀。《通鑒外紀》。據此看來，天皇，人皇，實在是從如今的青海到四川的。昆侖，見第一章。熊耳山，在如今河南的盧氏縣，龍門山在陜西韓城縣、山西河津縣之間，也和四川的山脈相接。所以《華陽國志》也說“蜀之為國，肇自人皇”。到三苗時代，就進到左洞庭、右彭蠡的地位了。《史記·吳起列傳》。《書·堯典》：“竄三苗于三危。”《禹貢》：“導黑水，至于三危，入于南海”，《史記集解》《夏本紀》。和《通典》卷一百七十五。引《鄭注》道：“《地理志》，益州滇池有黑水祠，而不記此山水所在，今中國無之矣。《地記》曰：三危山，在鳥鼠之西南，與岷山相連。”則黑水就是如今的金沙江，一者，黑水祠在滇池，滇池是金沙江流域；兩者，金沙江古名瀘水，“瀘”就是“盧”，也就是“玈”，就是“黑”。三危山，就是如今的巴顏哈喇山脈。三苗是江域之國，把他竄到這個地方，一定因為三苗是九黎之君，三危是黎族的根據地，叫他去治理，卻很相宜，所以史記說：“以變西戎。”《禹貢》：雍梁二州，都以黑水分界；是雍州的西南界，到如今青海木魯烏蘇北岸；梁州的西界，到如今川邊這一條水的東岸；斷乎沒有兩條黑水的。入于南海的“海”，是“夷蠻戎狄謂之四海”的海，不是“洋海”的海。當時道金沙江，實在還沒到他和岷江合流之處，所以就把岷江算做長江的上源。后人鑿定了海是洋海的海，就生出許多異說來；卻又因為哈喇烏蘇，譯言黑水，就把來附會禹貢的黑水；殊不知哈喇譯言黑，是句“蒙古話”；這個名詞，一定是蒙古人侵入青海之后才有的。古人所說的山，都是所包甚廣，和現在地理學上所謂“山脈”、“山系”相當；斷沒有像志書上所說，僅指一峰一嶺的。《水經注》：江水“東過江陽縣南，——如今四川的瀘縣——雒水從三危東，道廣魏雒縣南——如今四川的廣漢縣——東南注之”。可見得三危二字，所包甚廣。《括地志》把他鑿定在“敦煌縣東南四十里”，就又生出疑問來了。《括地志》這句話，是跟《山海經》“三危在敦煌南”——《水經注》三十一卷引——來的；殊不知《山海經》下文，還有“與岷山相接，南帶黑水”兩句，所謂在敦煌南，和《說文》說“河水出敦煌塞外昆侖山”一樣；因為中國郡縣，極盡于此，只得如此說法；并不是說他在敦煌境內，或者極近的地方；不然《漢書·地理志》，《續漢書·郡國志》，敦煌郡下，為什么都不說有三危山呢？照第一章所考據，于闐河的上源有昆侖，河曲的東面，又有昆侖；這兩個昆侖，其實原是一山，不過因為一處是漢族發祥之地，一處為西戎所據，所以分出“海內”、“海外”罷了。這也是古人所說的山，所包甚廣的一個證據。這一條例子，講古代的地理，用處甚大，請諸位牢牢記著。