唐歷龍興元年春，唐平吳大都督龐統(tǒng)罷戰(zhàn)。諸軍皆原地屯田。
龍興元年夏末，吳國右相諸葛瑾病故；次年春吳王孫權(quán)驚懼悲憤交加，一病不起，十余日便薨，公主孫魯班勾連其夫全綜等，廢太子孫和，改立孫亮登基為江東之主。然，江東孫氏自孫權(quán)之后再無雄主，孫亮雖登王位，坐領(lǐng)江東，卻受長公主孫魯班所挾，全氏一族手握兵權(quán)，另有族侄孫峻與孫魯班暗通款曲，勾搭成奸。孫魯班使孫亮罷丞相闞澤，都督徐盛、車騎將軍朱然，孫魯班以全氏子弟代朱然、孫峻代徐盛；孫峻自此大權(quán)在握。孫魯班以諸葛謹(jǐn)之子諸葛恪掌相位；豈料孫峻欲大權(quán)獨(dú)攬，遂以諸葛恪謀反為名，殺之，取其位而代之。
孫魯班與孫峻執(zhí)掌朝政，視孫亮為傀儡一般。豈料孫峻竟突患疾病而亡；族弟孫綝接掌其權(quán)；孫綝驕橫，借故誅殺大將呂據(jù)、滕胤。將全氏領(lǐng)兵者盡廢之，流放長公主孫魯班至虎林，廢少帝孫亮改立孫權(quán)六子孫休為主。孫休即位，用張布、濮陽興、丁奉等緝孫綝斬之，執(zhí)掌朝政。
孫休雖變法施新政，無奈數(shù)年間吳地百姓有流亡逃歸唐者甚眾，吳國日衰。
唐歷龍興五年，荀攸故，龐統(tǒng)歸朝，唐平吳大都督姜維起荊、揚(yáng)、交、徐、并吳郡之兵合擊孫吳。朱據(jù)、潘璋等皆故；馬忠駐守柴桑，與唐將馬忠二人對陣，唐將馬忠雖斬吳將馬忠，亦遭重傷，歸營而亡。時人皆稱：“二馬盡忠”。徐盛堅(jiān)守柴桑不破。姜維破蕪湖，而圍建業(yè)。吳主孫休病故，群臣擁立孫誥登基。丁奉遭唐趙王李威所敗，自刎而亡。張布、濮陽興等先后戰(zhàn)死，孫誥無奈，領(lǐng)百官自縛出城獻(xiàn)降，吳國遂滅。徐盛、朱恒等聞之，大哭不止，皆開城而降。
唐上將軍顏良、徐州都督黃權(quán)、涼州都督孟達(dá)、兗州都督文聘、青州都督臧霸、戰(zhàn)將管亥、成廉、曹性、先后故去。唐帝遷鄧艾為青州都督，王平為兗州都督、以鐘會為徐州都督；郝昭為涼州都督。
唐歷龍興元年冬，魏明帝曹睿病重，立養(yǎng)子曹芳為太子。曹睿恐丞相曹植有不臣之舉，遂托孤于大司馬大都督曹真；虎衛(wèi)大將軍曹休；趙王、衛(wèi)將軍曹彰、司空華歆、車騎將軍夏侯尚、輕車將軍李通、征南將軍羊牯、征西將軍杜預(yù)；司空蔣濟(jì)九人。又設(shè)遺詔，付左將軍王基、右將軍樂琳、太尉王陵、平南將軍牛金、侍中桓玠、諫議大夫桓范、太宰溫恢、光祿大夫吳質(zhì)、尚書丞程武等心腹大臣，囑眾文武輔助朝政，共保新君。龍興二年春，魏明帝曹睿駕崩，太子曹芳即位稱帝。同年大都督曹真、趙王曹彰先后病故，曹芳舉曹真之子曹爽為大司馬。以大將軍曹休領(lǐng)大都督職；舉羊牯領(lǐng)大將軍。
龍興三年春，大都督曹休重病，丞相曹植暗中交好曹爽，使之罷羊牯、杜預(yù)軍權(quán)。復(fù)暗中集結(jié)心腹文欽等，借春獵之機(jī)發(fā)動政變，誅曹爽，掌軍政事，把持朝政，視曹芳如傀儡。
唐歷龍興六年，有車騎將軍夏侯尚、暗中聯(lián)合驃騎將軍夏侯霸、司徒華歆、諫議大夫桓范、禁衛(wèi)將軍牛金、鎮(zhèn)殿將軍杜預(yù)、左將軍王基；議郎羊牯等，借大都督曹休葬禮之時發(fā)難，誅殺曹植、并曹植心腹，御史中丞袁渙、奮威將軍史渙、前將軍韓浩等。文欽畏懼，連夜欲逃往遼東，為輕車將軍李通所截殺。其子文鴦文虎聽聞，遂引部眾獻(xiàn)晉陽而降于唐并州都督司馬懿。遼東都督毌丘儉、平原將軍諸葛誕皆起兵謀反。曹芳以夏侯霸為大將軍、以夏侯尚為大司馬。又以杜預(yù)為鎮(zhèn)國將軍；羊牯為討逆將軍，起兵討伐叛軍。羊牯以王基為前部，牛金為先鋒、聯(lián)右北平太守閆柔、漁陽太守鮮于輔三路出兵直逼遼東，毌丘儉兵敗，九族盡為閆柔所擒誅。曹芳遂拜閆柔為遼東太守，督遼東軍政事。
同年杜預(yù)引樂琳、徐質(zhì)、王浚等討伐平原。諸葛誕遣使降唐。唐青州都督鄧艾、兗州都督王平出兵接應(yīng)。王平斬魏將樂琳，遂接諸葛誕歸兗州。
夏侯懋、韓嵩、徐質(zhì)、許儀皆為曹植心腹；夏侯尚誅曹植等當(dāng)日，擒韓嵩下獄，嵩畏恐遭辱，于獄中觸壁而亡。徐質(zhì)時在薊城，聞迅上書自請罷職，曹芳念徐質(zhì)心性忠直，遂免其罪，仍使之為將屯守薊城。許儀時在朱靈軍中，聞朝中變亂，暗中聯(lián)絡(luò)心腹，襲殺朱靈，朱靈雖亡，其素日善待士卒，親近下屬，其部皆痛其亡，乃聚而擊許儀，殺之！使人傳其首至鄴城。
夏侯懋聞迅，自知難免，遂引麾下奔壺關(guān)至夏侯霸軍中，欲說夏侯霸起兵自立，夏侯霸佯允之，設(shè)宴相待，酒至三巡摔杯為號，擒夏侯懋及其心腹部署五十余，盡收其軍萬余。遣人押夏侯懋等赴鄴城，豈料沿途為夏侯懋舊部所截，救之而去。
鄴城聞報(bào)，夏侯尚欲借機(jī)罷夏侯霸兵權(quán)，乃私告曹芳，夏侯霸有自立之意，縱夏侯懋而去乃故意為之。曹芳不能決，皆委夏侯尚處置。夏侯尚便發(fā)矯詔，遣王浚收夏侯霸兵權(quán)。夏侯霸聞之，恐為其害，乃聚夏侯威等諸人議定，遣使付并州及許都，于壺關(guān)城易旗而降唐。
唐帝李逸患病在床，聞訊大喜，乃下詔加封夏侯霸為鎮(zhèn)東將軍，以文鴦為虎衛(wèi)將軍、諸葛誕為鎮(zhèn)南將軍，文虎為安東將軍。并加司馬懿為大都督，轄制兗、青、并、豫大舉伐魏。
曹芳聞報(bào)大驚，急招夏侯尚、華歆、程武、蔣濟(jì)等商議。加羊牯為鎮(zhèn)南將軍，以牛金、王基為副將，起十萬軍赴白馬據(jù)敵；復(fù)以杜預(yù)為鎮(zhèn)西將軍，王浚、徐質(zhì)為副將，擊壺關(guān)，奪并州。遷輕車將軍李通引本部治平原，統(tǒng)調(diào)安德、高唐等處軍馬。
唐歷、龍興八年春，魏遼東太守閆柔趁機(jī)起兵自立，擊北平殺鮮于輔、占據(jù)遼東，欲揮兵西進(jìn)。曹芳大驚，急令夏侯尚、王陵等引兵征討。
司馬懿以文鴦為前部先鋒，出晉陽攻薊；以王平、鄧艾攻安德、高唐、白馬等地；復(fù)令龐德馬岱合夏侯霸等出壺關(guān)擊鄴城。
文鴛神勇，引百騎趁夜襲曹軍營帳，徐質(zhì)奮勇，引軍來迎，正逢文鴦，二將力斗百余合，文鴦槍挑徐質(zhì)于馬下，文虎、孫禮等引軍接應(yīng)而來，趁機(jī)引軍來殺，魏軍大敗，舍薊城而去。司馬懿聞報(bào)大喜，遂令郭淮引軍趁勢取常山、真定等城。
夏侯尚引兵至遼東，歷三月便破閆柔，殺之！盡取遼東、幽州大軍十五萬，回師鄴城。曹芳遂拜夏侯尚為大都督，總督各處軍馬拒唐軍。
李逸尊諸葛亮之謀，調(diào)水軍都督王睿引軍沿水路東進(jìn)，取夷洲、破倭、邪馬臺等四國，擒邪馬臺女王卑彌呼獻(xiàn)許都；復(fù)引軍擊三韓，破之。王睿乃引軍取安平，直逼襄平。夏侯尚自守北平。
文鴦等復(fù)出薊城與王睿等夾擊北平，夏侯尚不能敵，舍北平郡退守南皮。王平揮兗州軍出頓丘擊白馬，李通親率軍來迎。鄧艾趁機(jī)出臨濟(jì)，跨河攻安德，下之。