第三節(jié) 生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性評價

我國目前的生物質(zhì)能充足且種類豐富，主要包括農(nóng)作物秸稈、農(nóng)產(chǎn)品和木材加工剩余物、家禽養(yǎng)殖代謝物、城市產(chǎn)生的垃圾、工廠排放的污水等。根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)調(diào)查，目前，我國生物質(zhì)能轉(zhuǎn)換為能源量可達4.6億噸標準煤，已經(jīng)開發(fā)利用的能量約達2200萬噸標準煤，還有約4.4億噸可作為能源利用。后續(xù)階段隨著我國林土面積擴大和經(jīng)濟的發(fā)展，生物質(zhì)可轉(zhuǎn)能源潛力會持續(xù)提高達到10億噸標準煤。可見，我國生物質(zhì)能的利用潛力巨大。

一、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡與評判

21世紀以前：我國生物質(zhì)能資源豐富，若能合理利用，就能極大減少碳排放，收獲巨大的環(huán)境效益。但是生物質(zhì)能資源分散、收集手段落后等問題都制約了生物質(zhì)能在我國的發(fā)展。

21世紀以后：我國生物質(zhì)能走上蓬勃發(fā)展的快車道。與生物質(zhì)能有關(guān)的政策紛紛出臺，有效推動了生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。多家大型投資單位參與生物質(zhì)能發(fā)電建設運營，“戶戶通電”等重大項目落地生根。2010年，中國生物質(zhì)能投資超過美國，位居世界第一。

二、我國生物質(zhì)能應用現(xiàn)狀

（一）生物質(zhì)發(fā)電現(xiàn)狀

1．生物質(zhì)發(fā)電量現(xiàn)狀

自2005年《可再生能源法》頒布，我國生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)取得了巨大的進步。盡管生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)目前是僅次于風電和光伏發(fā)電的第三大產(chǎn)業(yè)，但其發(fā)電量仍不高。2017年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，生物質(zhì)能發(fā)電在可再生能源發(fā)電占比只達到全部發(fā)電量的1.2%，發(fā)電總量共計795億千瓦時，全國生物質(zhì)發(fā)電新增裝機274萬千瓦。累計裝機達到1488萬千瓦。近兩年，由于資源條件的限制，生物質(zhì)發(fā)電的增幅穩(wěn)定在10%左右。

根據(jù)國家能源局《生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，生物質(zhì)能基本實現(xiàn)商業(yè)化和規(guī)模化利用。生物質(zhì)能年利用量約5800萬噸標準煤。生物質(zhì)發(fā)電總裝機容量達到1500萬千瓦，年發(fā)電量900億千瓦時，其中，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電700萬千瓦，城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電750萬千瓦，沼氣發(fā)電50萬千瓦；生物天然氣年利用量80億立方米；生物液體燃料年利用量600萬噸；生物質(zhì)成型燃料年利用量3000萬噸。

2．生物質(zhì)發(fā)電設備發(fā)展現(xiàn)狀

2017年，全國共有30個省（區(qū)、市）投產(chǎn)了747個生物質(zhì)發(fā)電項目，并網(wǎng)裝機容量1476.2萬千瓦（不含自備電廠），年發(fā)電量794.5億千瓦時。其中，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項目271個，累計并網(wǎng)裝機700.9萬千瓦，年發(fā)電量397.3億千瓦時；生活垃圾焚燒發(fā)電項目339個，累計并網(wǎng)裝機725.3萬千瓦，年發(fā)電量375.2億千瓦時；沼氣發(fā)電項目137個，累計并網(wǎng)裝機50.0萬千瓦，年發(fā)電量22.0億千瓦時。生物質(zhì)發(fā)電累計并網(wǎng)裝機排名前四位的省份是山東、浙江、江蘇和安徽，分別為210.7萬、158.0萬、145.9萬和116.3萬千瓦；年發(fā)電量排名前四位的省份是山東、江蘇、浙江和安徽，分別是106.5億千瓦時、90.5億千瓦時、82.4億千瓦時和66.2億千瓦時。2018年，全國生物質(zhì)發(fā)電裝機1781萬千瓦，同比增長20.7%。

3．生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

目前我國發(fā)電技術(shù)主要有三種方式：生物質(zhì)直接燃燒發(fā)電、混合燃料發(fā)電、生物質(zhì)氣化發(fā)電。

（1）生物質(zhì)直接燃燒發(fā)電。

在國內(nèi)多年的摸索研究下，我國直接燃燒利用的生物質(zhì)能技術(shù)已經(jīng)發(fā)展得較為成熟，其中單機容量多選擇15MW或30MW的高溫高壓機組，與生物質(zhì)鍋爐相關(guān)的技術(shù)是生物質(zhì)直接燃燒發(fā)電技術(shù)的核心。目前，國內(nèi)生物質(zhì)直燃鍋爐主要以爐排鍋爐和循環(huán)流化床鍋爐為主。企業(yè)根據(jù)建設地的生物質(zhì)燃料資源的具體情況進行鍋爐選擇。其他燃料預處理系統(tǒng)、給料系統(tǒng)等都由我國自主開發(fā)。

（2）混合燃料發(fā)電。

混合燃燒發(fā)電方式是在生物質(zhì)燃燒中混合了礦物燃料，燃煤電廠通常會選擇這種方式進行發(fā)電，這種結(jié)合型的燃燒能夠大大提高燃燒發(fā)電率，同時在選擇燃料的儲存設備時不會發(fā)生重大變動，從而就大大降低了投資的成本。

這種技術(shù)相對其他兩種生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)操作相對簡便，并且二氧化碳排放量的降低效率更高，但是目前尚缺乏一些較好的補貼政策、有效的操作辦法及監(jiān)控措施，因此混合燃料發(fā)電技術(shù)應用不夠普遍。

（3）生物質(zhì)氣化發(fā)電。

生物質(zhì)氣化發(fā)電的原理簡單來說是利用高溫將生物質(zhì)材料放進專門的高溫流化床產(chǎn)生燃氣，后續(xù)再將燃氣進行化學和物理處理得到清潔的燃氣，最后加壓啟動發(fā)電機組產(chǎn)電。因為氣化發(fā)電在靈活性和經(jīng)濟性上較其他兩種生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)更強，因此恰好能解決那些具有豐富生物質(zhì)資源的邊遠農(nóng)村電力輸送難的問題，但這種氣化發(fā)電技術(shù)較特殊，需要更高的技術(shù)水平作為支持。

（二）生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2001年是我國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起步階段，由于當時大量余糧陳化，為了充分利用這批資源，我國批準開辦了4家糧食燃料乙醇企業(yè)，正式開始我國在生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的試點工作，并選取了部分省市作為燃料乙醇汽油應用的試驗點。目前，國內(nèi)的燃料乙醇企業(yè)發(fā)展正式步入軌道。據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年，國內(nèi)燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)共7家，總產(chǎn)能達到234萬噸，其中，采用小麥、玉米等糧食為原料的乙醇產(chǎn)能166萬噸，占生物乙醇總產(chǎn)能的70%以上。2018年國內(nèi)現(xiàn)有燃料乙醇產(chǎn)能為322萬噸，其中，玉米燃料乙醇產(chǎn)能270萬噸。

燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展最終還是需要依靠國家政策的大力推動，燃料乙醇的銷售量不僅取決于國內(nèi)汽油的需求和調(diào)配比例，同時在很大程度上還依賴于國家對燃料乙醇的推廣。截至2018年，我國推廣使用燃料乙醇的省有11個，包括黑龍江、河南、吉林、遼寧、安徽、廣西6省（自治區(qū)）全境和河北、山東、江蘇、內(nèi)蒙古、湖北等省的31個地市。2018年7月，我國燃料乙醇年消費量近260萬噸，乙醇汽油消費量已占同期全國汽油消費總量的1/5。

2017年，中國乙醇進出口市場變化持續(xù)，改性乙醇關(guān)稅上調(diào)至30%后，2017年進口量為0.9萬噸，同比銳減98.7%。同時，玉米乙醇出口退稅及補貼雙雙發(fā)揮作用，2017年未改性乙醇出口量為13.1萬噸，同比暴增309.4%。從出口口岸來看，東北和內(nèi)蒙古通關(guān)出口的乙醇占比高達95.4%，可見退稅增加了中國乙醇的對外競爭力。

（三）沼氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1．沼氣池建設現(xiàn)狀

到目前為止，沼氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然主要集中在農(nóng)村和一些邊遠山區(qū)，它的主要應用模式包括分散式的家庭沼氣池和集中式的大規(guī)模沼氣池，前者主要是用于滿足單戶家庭日常需要，后者則可以用在需求量較大的村莊或工廠。

家庭式的沼氣池的發(fā)展歷史相對久遠，只是過去還未受到國家的重視，技術(shù)尚未發(fā)展成熟。自1973年開始，家庭式的沼氣池才漸漸受到政府的認可；從1984年到2000年，家庭式的沼氣開始慢慢發(fā)展，其年增速為4.6%；2000年以后，該產(chǎn)業(yè)的增速逐漸加快；到2014年，我國農(nóng)村大約有家庭式沼氣池4.18億個，年產(chǎn)沼氣大約132億立方米。1973年，集中式的大規(guī)模沼氣池開始出現(xiàn)；由于缺乏政策的支持，直到2000年，集中式的大規(guī)模沼氣池發(fā)展都很緩慢；2000年以后，該產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度開始加快；從2007年到2014年，大規(guī)模沼氣池從8576個增長到31696個，其沼氣產(chǎn)量從2.9億立方米增長到14.6億立方米。

2．沼氣市場發(fā)展狀況

沼氣產(chǎn)業(yè)市場的發(fā)展一直保持著較為平穩(wěn)的增長速度。根據(jù)最新調(diào)查數(shù)據(jù)，2011年至2017年，我國沼氣產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大；2011年，我國的沼氣規(guī)模約為7.89億元；經(jīng)過兩年的高速擴張，在2013年成功突破了10億元規(guī)模，當年的增速也達到三年的最高值；在政策的帶動下，2014年我國沼氣行業(yè)市場規(guī)模達12.3億元，增幅較2013年略有下降，但仍保持較高的增長率；2017年行業(yè)市場規(guī)模增長至18.12億元。綜合來看，沼氣發(fā)電市場在2011—2017年的年均復合增長率為14.9%。

目前沼氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題之一就是市場分布不均，國內(nèi)華東和華北地區(qū)經(jīng)濟軟實力較其他地區(qū)更強，生物質(zhì)規(guī)模發(fā)展更大，技術(shù)和設備更優(yōu)，因此市場份額占比最大。據(jù)統(tǒng)計，2016年，華北地區(qū)的沼氣發(fā)電市場份額為37.48%，位居全國第一；其次是華東地區(qū)，市場份額為24.82%；東北地區(qū)市場占比為18.52%；其余地區(qū)市場份額較小，均在10%以下。

三、我國生物質(zhì)能發(fā)展存在的問題

（一）市場環(huán)境和保障機制不夠完善

我國的生物質(zhì)能源的發(fā)展從生產(chǎn)到銷售環(huán)節(jié)仍然在政府的嚴格把控中，尚未實現(xiàn)真正的市場化，并且還處于計劃生產(chǎn)階段，對市場的反應缺乏靈敏性，缺少對生產(chǎn)前的目標制定。由于生物質(zhì)分布地區(qū)廣泛且每個地區(qū)政府對發(fā)展生物質(zhì)能的態(tài)度不一，有些地方對生物質(zhì)能發(fā)展的眼光僅僅局限于目前該產(chǎn)業(yè)對地方GDP增長的影響，缺乏長遠的目光，因此生物質(zhì)能在投資規(guī)模上大受限制，整體發(fā)展規(guī)模較小，技術(shù)投入比率較低。

（二）相關(guān)政策和服務體系尚不完善

雖然國家為推動沼氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出臺了相應的價格補貼和激勵政策，但是這些政策仍缺乏全面性。我們目前可以看到的是大量的補貼資金被用在了設備和土建等方面，而很少有資金補貼被用于工程運行服務和終端產(chǎn)品。此外，目前的可再生能源價格補貼缺乏強制性，導致沼氣工程發(fā)電上網(wǎng)困難。長久以來，我國沼氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都忽視了產(chǎn)業(yè)管理的重要性，在產(chǎn)業(yè)運行維護上缺乏專門的管理網(wǎng)絡，設備和人才的引進也缺乏長期規(guī)劃，導致沼氣池折舊加快、壽命縮減、運行率不高，更有一些設備因為老化存在安全隱患，這些原因都嚴重打擊了企業(yè)和農(nóng)戶建設使用秸稈沼氣的積極性。

在林業(yè)生物質(zhì)發(fā)電方面，政策補貼缺乏針對性和合理性：其一，對生物質(zhì)發(fā)電價格的規(guī)定不合理，目前的價格標準仍然沿襲了2010年發(fā)改委制定的每千瓦時0.75元的標準，很明顯這并不適應當前的市場狀況；其二，政府對林業(yè)生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)財稅補貼與企業(yè)實際發(fā)展嚴重脫節(jié)，目前企業(yè)的增值稅率為11%，比水力發(fā)電和火力發(fā)電要高出四五個百分點。

（三）技術(shù)投入不足

技術(shù)投入不足是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展普遍面臨的問題，目前我國生物質(zhì)能的發(fā)展最大問題之一也是技術(shù)研發(fā)缺少資金投入，我國生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)環(huán)節(jié)沒有匹配的研究成果相支持，技術(shù)轉(zhuǎn)化生產(chǎn)力的能力較弱，因此阻礙了生物質(zhì)能源的推廣應用。產(chǎn)業(yè)技術(shù)投入不足的原因中也存在著企業(yè)自身的問題，類似中石油這樣的大型國企，它們其實也掌握著部分生物質(zhì)能的終端，在缺乏競爭對手的情況下，這類企業(yè)會選擇把資金投入一些本公司發(fā)展較為成熟的能源上，例如石油能源等。