1.5 國內外相關研究綜述

18世紀下半葉，英國開始出現產業空間集聚的現象，這一現象引起了馬歇爾等經濟學家的注意。進入19世紀，產業集聚現象在全球范圍內不斷出現，逐漸成為經濟學家關注的熱點問題。經濟學家對產業集聚理論的關注首先是從傳統的制造業開始，而后逐漸延伸到第三產業。對于文化產業和旅游業不斷出現的產業集聚現象也已引起經濟學者、地理學者、旅游學者、以及相關文化學者的關注。

本小節首先對產業集聚理論的發展做了簡要的回顧，然后對非物質文化遺產旅游的理論發展做了簡要的梳理。最后綜述了前人對文化產業、旅游產業與產業集聚理論相結合的研究。以理清前人對這幾個方面問題的研究，為本書的理論來源進行鋪墊。

1.5.1 產業集聚理論

1.5.1.1 產業集聚理論的發展

從馬歇爾開始，西方的學者就開始關注產業集聚的問題，并且從不同的角度進行了理論分析及實證研究，對產業空間集聚理論進行了大量的卓有成效的研究。

1．馬歇爾的“外部經濟”理論

英國著名的經濟學家馬歇爾（Marshall）早在19世紀末就開始關注產業集聚這一經濟現象，是最早對產業集聚問題進行研究的學者。馬歇爾的《經濟學原理》（Principles of Economics）是繼亞當·斯密《國富論》之后最重要的經濟學著作之一。

在《經濟學原理》這部著作中，馬歇爾提出，產生集聚的原因在于該地區的自然資源稟賦或者宮廷的獎掖。“許多不同的原因引起了工業的地區分布；但主要原因是自然條件，如氣候和土壤的性質，在附近地方的礦山和石坑，或是水陸交通的便利。因此，金屬工業一般是在礦山附近或是在燃料便宜的地方。英國的煉鐵工業最初尋求木炭豐富的區域，以后又遷到煤礦的附近。另一個主要原因是宮廷的獎掖。聚集在宮廷的那群富人，需要特別高級品質的貨物，這就吸引了熟練的工人從遠道而來，而且培養了當地的工人。東方的君主遷都的時候——部分因為衛生的理由，遷都是不斷進行的——舊都往往要依靠起源子宮廷的存在的專門工業的發展。但是，統治者有意地邀請遠方的技術工人，并使他們住在一起，也是常有的事。”

馬歇爾首先提出了“內部經濟”和“外部經濟”這兩個重要的概念。“我們可把因任何一種貨物的生產規模之擴大而發生的經濟分為兩類：第一是有賴于這工業的一般發達的經濟；第二是有賴于從事這工業的個別企業的資源、組織和經營效率的經濟。我們可稱前者為外部經濟，后者為內部經濟。在本章中，我們主要是研究了內部經濟；但現在我們要繼續研究非常重要的外部經濟，這種經濟往往能因許多性質相似的小型企業集中在特定的地方——即通常所說的工業地區分布——而獲得”。馬歇爾認為“集聚”能夠產生“外部效應”，可以提高企業的競爭力，從而促進產業發展和區域經濟發展。

Krugman把馬歇爾的“地方化”產生的原因歸結為三個方面：首先，通過將一個產業一定數量的廠商集中在一個地方，產業集中形成了一個專業技術工人共享的勞動力市場，這個共享市場對工人和廠商都有利；其次，一個產業中心可以提供該產業專用的多種類、低成本的非貿易投入品；最后，因為信息在當地流動比遠距離流動更容易，一個產業中心可以產生我們現在所謂的技術外溢。

馬歇爾強調產業集聚區有三大特征：特征之一是，為區域內中小企業之間合作關系的柔性和動態變化；特征之二是，集聚區內技術知識的外溢，聚集區域內彌漫著合作空氣，新知識、思想、生產工藝在區域內企業間傳播迅速；其三為聚集中的社會文化異常重要，聚集區內主體持有共同或相似的價值觀使得聚集區域內的企業和個人都能迅速融入聚集體內，植根性造就了聚集的可持續以及區域發展的持久性。

古典時期的產業集聚理論初步建立了以成本為核心、空間距離為度量的一般分析框架，其中馬歇爾的外部經濟論更是開啟了產業集聚的理論研究之門。馬歇爾的理論研究為后來的經濟學家研究產業集聚奠定了理論基石，具有開拓性的意義。

2．韋伯的區位集聚理論

繼馬歇爾（Marshall）對產業集聚的研究。韋伯從工業企業區位選擇的角度，對工業企業在一定區位聚集的問題進行了深入研究。韋伯（Weber）最早提出了“集聚經濟”的概念，并把區位因素分為區域因素、集聚因素。所有區位因素，無論是一般的還是特殊的，依照它們的作用影響進一步分為（1）區域性地分布工業的。（2）在區域分布中“集聚”或“分散”工業的。“區域性地分布”是指將工業導向地球表面上某些地方，是地理決定的或給定的，是指牽引工業到固定的區域，從而創建了工業區位的一個基本結構。“集聚”和“分散”是指在這種結構中（不管它處在什么地理位置）將工業限定在一定點上，并由此決定在結構中工業所展示的集聚規模，這與區域的分布過程迥然有別。

如果工業受運輸成本或勞動成本的地理差異之影響而被引向嚴格限定的地理位置上，盡管隨著工業發展會改變工業的位置。以這樣方式運作的因素就是區位的區域性因素。然而，假如工業由于集聚本身導致價格下降而向一定點集合，無論是為了更經濟地利用設備，還是僅僅依靠某地固有的補充貿易之優勢，或者假如工業從地租昂貴的擁擠地方讓位出來；或者在地理網絡中，按照完全獨立于地理的一定的一般規則集聚或分散工業，那么以這樣的方式作用的因素就稱為集聚或分散因素。

韋伯把聚集分為兩個階段：第一階段通過企業自身的擴張而產生集聚優勢，形成初級階段的聚集；第二階段是通過各個企業間的相互聯系而實現集中，形成高級階段的聚集。“在這類因素活躍的地方我們能識別集聚的兩個階段，簡單地通過企業擴張使工業集中化，這是集聚的第一階段又是低級階段。第二階段，每個大企業以其完善的組織而地方集中化，這區別于街道小作坊的分散的生產。同小規模生產相比，大規模生產顯著的經濟優勢，就是有效的地方性集聚因素。”

韋伯（Weber,1997）認為產業集聚的要素有4個方面：1．技術設備的發展使生產過程專業化，而專業化生產部門更要求產業的集聚；“技術設備的發展在高度發達的工業生產中，一個生產過程必須貫穿完整的技術設備，設備如此專業化。。。”2．勞動力的高度分工要求完善的靈活的勞動力組織，勞動力組織有利于集聚的發生；“勞動力組織的發展，一個充分發展的、新穎的、綜合的勞動力組織也是一定意義上的設備……有助于社會集聚。”3．市場化因素。集聚可以產生廣泛的市場化，批量購買和銷售降低了生產的成本，提高了效率；“在產品市場中，因為集中化的工業產生了一類大統一的產品市場，制造業者的整個市場組織甚至可以免掉了，集中化帶來經濟。代之以采購員的，將是親臨生產地直接購買。”4．集中化可以共享基礎設施，如煤氣、自來水管道、街道，從而降低“一般經常性”的開支成本，同時，一般經常性開支的降低還會促進集中化。

韋伯的工業區位理論中的聚集力源于各個工廠追求聚集的好處，而只有當聚集所增加的運費小于或等于聚集節約的生產成本時，即當聚集點位于等費用曲線以內或正好位于等費用線之上時，聚集才會發生，因此韋伯所研究的聚集的關鍵在于確定等費用曲線。

3．克魯格曼的新經濟地理理論

克魯格曼把空間思想引入正式的經濟分析，是繼Marshall之后第一位把區位問題和規模經濟、競爭、均衡這些經濟學研究的問題結合在一起的主流經濟學家。

克魯格曼（P.Krugman）獲得了2008年諾貝爾經濟學獎，他整合了此前經濟學界在國際貿易和經濟地理學方面的研究，在自由貿易、全球化以及推動世界范圍內城市化進程的動因方面形成了一套獨特的理論。克魯格曼以規范的經濟學建模方法來分析經濟活動的空間集聚，以報酬遞增和不完全競爭的經濟術語重新建構了經濟地理學，并在此基礎上提出了新貿易和新增長理論，使得經濟活動的空間分析得以被重新納入到主流經濟學的視野之內，并得到世界銀行這樣的全球化組織的關注．

克魯格曼開創了經濟地理學研究的新時代。“我相信，用這些新工具來復興經濟地理，將其作為經濟學的一個重要領域的時代已經來臨了”與上述研究聚集的方法形成鮮明對比的是，以克魯格曼為代表的空間經濟理論，使得產業聚集研究回歸主流經濟學的視野，使用經濟學的建模方法對產業聚集的形成機理進行了闡釋，因此數學語言的頻繁使用是克魯格曼研究產業聚集的一大特色。

克魯格曼的新經濟地理思想是從產業組織理論出發來審視產業集聚，應用不完全競爭、規模報酬遞增等方面來解釋產業的空間集聚現象。克魯格曼所創立的就是著名的中心—外圍模型。這個模型為解釋產業集聚理論的進一步完善做出了十分重要而且關鍵的貢獻。

4．波特的地理競爭優勢理論

美國哈佛商學院著名學者波特（poter）極力強調地理集聚現象對生產力和創新能力的意義。波特指出，產業集聚競爭優勢的形成原因在于產業集聚能夠提高集群內企業的生產率和持續創新能力，降低企業進入的風險。

波特提出了著名的“鉆石模型”來分析一個國家或地區的某種產業的競爭優勢。“我們可以用由四類要素組成的鉆石來形象的描繪競爭環境的組成，以后統稱為鉆石理論。鉆石理論揭示在某一區域的某一特定領域，影響生產率和生產率增長的各因素，諸如信息、激勵、競爭壓力、到達支持性公司的途徑、制度與協會、基礎設施和人力技能庫等。”

波特認為產業集聚可以為一個國家或地區帶來競爭優勢。他從競爭優勢出發來分析集群式的產業集聚現象的研究結論，已經成為主流經濟學的產業集聚理論向容納制度、文化等社會根植性要素的社會網絡模型的轉變提供了重要的理論轉化的基礎。

與國外產業集聚研究相比，國內的研究起步較晚，直到20世紀80年代中后期，我國學者才開始對產業集聚現象予以關注，而系統性的研究則始于20世紀90年代后。

1.5.1.2 產業集聚的概念與內涵

韋伯認為，集聚理論研究工業的集中化，工業在集中化的生產綜合體中，因單位產品的生產更加經濟，并以一定數量節約而進行生產。

波特（Poter）（1998）認為產業集聚是指在某一特定領域中，大量產業聯系密切的企業以及相關支撐機構在空間上的集聚，由于具有共性和互補性而聯系在一起。

Anas（1998）認為集聚經濟是指各種產業和經濟活動在空間上集中所產生成本節約的經濟效益。它可以是靜態的也可以是動態的。

蘇東水（2000）認為，產業布局理論是產業集聚理論產生和發展的基礎。產業布局指的是一個國家或地區產業各部門、各環節在地域上的動態組合分布，是國民經濟各個部門發展運動規律的具體表現。

徐強（2003）認為當經濟發展到一定程度，由于不同區位的限制條件存在差異，導致同類或者關聯企業在選址的問題上出現了趨同，從而出現了產業地理布局的集聚現象。

王今（2005）認為，產業集聚一般是指生產同類產品的若干企業以及為這些企業配套的上下游企業和相關服務業，在某個特定地理區域內高度集中的現象。產業集聚作為一種區域組織形式，對區域經濟的發展和競爭力的提高起著重要的推進作用，并成為推動區域及國家經濟發展的重要經濟發展模式。

王潔（2007）認為，盡管各學科所用概念名詞不同，但基本都是指相關產業與機構在特定區域的集聚，既是企業與機構在特定區域的集中，又是產業在某一特定區域的集中，大量的集中形成網絡，并集結成群。只不過管理學、經濟地理學科所用的產業集群、產業區的概念可以是更加微觀層面上的企業的“空間扎堆”，研究的視角可以擴展到地方社會制度、文化、技術創新與區域網絡等宏觀層面上的非物質聯系；而經濟學科則更加抽象和一般，研究的視角主要是集聚經濟內在機制，強調企業間的物質聯系，關心的是企業的成本與收益。雖然不同學科對集聚現象的關注各有側重，但這些概念的含義大同小異，都從不同的側面反映了產業集聚的地理特征、產業聯系特征、經濟外部性特征以及社會文化特征。

魏后凱（2011）等認為，所謂產業的空間集聚是一個世界性的經濟現象。所謂產業集聚（Industrial Agglomeration），就是某些產業在特定地域范圍內的聚集現象。如現代服務業在中心城區的聚集、制造業在工業園區和交通干線附近的聚集，都屬于產業聚集現象。它是從產業的區位角度來考察其空間分布特點。在大多數情況下，人們通常使用的產業集聚概念與產業地里幾種在內涵上基本上是一致的，都是指產業在某一特定區域的聚集，兩者在一定的意義上可以通用。

苗長虹，崔立華（2003）把地理學與經濟學中關于產業集聚研究的主流觀點進行了對比研究。地理學和經濟學畢竟擁有不同的學科起源和研究傳統，二者對產業集聚問題研究的復興雖然均被稱作“新經濟地理學”，但它們對產業集聚的理論解釋和研究方法卻存在著較大差別。根據苗長虹和崔立華的研究，地理學和經濟學關于產業集聚的研究差異見表1-1（筆者根據苗長虹和崔立華的研究整理）：

王緝慈（2010）在《超越集群——中國產業集群的理論探索》一書中，對產業集聚和產業集群的概念進行了辨析：傳統的產業集聚理論一般只是把企業集聚區域作為企業的經營地點（site of operation）；而新的集群概念是把企業集聚區域作為企業的互動地點（site of interaction）。通過互動，特別是知識的互動來實現創新。所有產業都可以創新，既包括高技術的創新，也包括“低技術的創新”甚至“無技術的創新”。產業集群是一群在地理上鄰近而且相互聯系的企業和機構，它們具有產業聯系而且相互影響。通過聯系和互動，在區域中產生外部經濟，從而降低成本，并在相互信任和合作的學習氛圍中促進技術創新。產業集群概念包括行為主體及其三方面的特征：1）行為主體在地理上鄰近；2）產業間聯系；3）行為主體間互動。鄰近、聯系和互動這三方面缺一不可、相互交織。（見圖1-1）

產業集聚的研究主要涉及到經濟學、地理學、管理學等學科，各學科的學者對產業集聚的闡釋各不相同。但卻遵循了相同的三個特征：“扎堆”現象、聯系、“經濟性”。無論如何定義產業集聚，總是離不開空間上的“集中現象”。抓住這一根本特征就比較容易理解“集聚”和“集群”。

1.5.2 文化遺產旅游的研究進展

1.5.2.1文化遺產——非物質文化遺產

英文“遺產”（Heritage）一詞源于拉丁語，意思是指“父親留下來的財產”。這個詞歷經滄海桑田之后幾乎都沒有什么大的變化。然而，到了20世紀下半葉“遺產”一詞從內涵到外延卻發生了巨大變化，它的內涵由原來的“父親留下的財產”發展成為“祖先留給全人類的共同的文化財富”，外延也由一般的物質財富發展成為看得見的“有形文化遺產”、看不見的“無形文化遺產”及充滿生力的“自然遺產”。以至于聯合國專門成立了負責此事務的教科文組織及世界遺產委員會，并在全球范圍內實施對自然及文化遺產的保護，影響之大，可見一斑。

梁保爾，馬波（2008）將世界遺產進行了“粗線條”的劃分，見表1-2：

1．文化遺產

文化遺產國際保護起源于1954年《武裝沖突情況下保護文化財產公約》確立的有形單體物質文化遺產。該公約第1條規定文化財產的定義為：

1）對每一民族文化遺產具有重大意義的可移動或不可移動的財產，例如建筑、藝術或歷史紀念物而不論其為宗教的或非宗教；考古遺址；作為整體具有歷史或藝術價值的建筑群；藝術作品；具有藝術、歷史或考古價值的手稿、書籍及其它物品；以及科學收藏品和書籍或檔案的重要藏品或者上述財產的復制品；

2）其主要和實在目的為保存或陳列1）項所述可移動文化財產的建筑，例如博物館、大型圖書館和檔案庫以及擬于武裝沖突情況下保存1）項所述可移動文化財產的保藏處；

3）存有大量1）和2）項所述文化財產的中心，稱之為：“紀念物中心”。

聯合國教育、科學及文化組織大會于1972年10月17日至11月21日在巴黎舉行的第十七屆會議上，公布了《保護世界文化和自然遺產公約》。

第1條：在本公約中，以下各項為“文化遺產”：從歷史、藝術或科學角度看具有突出的普遍價值的建筑物、碑雕和碑畫、具有考古性質成份或結構、銘文、窟洞以及聯合體；從歷史、藝術或科學角度看在建筑式樣、分布均勻或與環境景色結合方面具有突出的普遍價值的單立或連接的建筑群；從歷史、審美、人種學或人類學角度看具有突出的普遍價值的人類工程或自然與人聯合工程以及考古地址等地方。

第2條：在本公約中，以下各項為“自然遺產”．從審美或科學角度看具有突出的普遍價值的由物質和生物結構或這類結構群組成的自然面貌；從科學或保護角度看具有突出的普遍價值的地質和自然地理結構以及明確劃為受威脅的動物和植物生境區；從科學、保護或自然美角度看具有突出的普遍價值的天然名勝或明確劃分的自然區域。

在文化遺產的特征和屬性方面。苑利（2005）認為文化遺產具有以下屬性：1）歷史性。文化遺產之所以成為文化遺產，是因為它在幫助我們還原歷史的過程中具有某種獨特的認識價值。在日本《文化財保護法》中，歷史性被界定為文化遺產的最主要特征。2）藝術性。藝術性是指文化遺產所具有的各種藝術特征。藝術特征不一定為所有文化遺產必備，但在通常情況下，大多數文化遺產——如有形文化遺產中的歷史建筑、繪畫、雕刻、工藝品、書法作品，無形文化遺產中的音樂、舞蹈、口頭文學、戲曲表演，甚至包括眾多的文化景觀與自然景觀，都因制作精良、表現出眾或是天生秀色給人以美的享受而列入人類文化或自然遺產。劉曉明（2009）從交互視野的角度分別考察了“文化遺產”和“瀕危劇種”，并且總結出文化遺產的三種屬性：1）“文化遺產”的時間屬性；2）“文化遺產”的建構性屬性；3）“文化遺產”的存在屬性。

梁君，顧江（2009）總結了文化遺產的競爭優勢：一、文化遺產增強了區域競爭優勢。文化遺產作為文化資本成為推動區域經濟發展的一種資本。由于文化遺產具有區域的特性，因而區域文化遺產的稟賦就為區域經濟發展創造了比較優勢，提高了區域競爭力。文化遺產資源的富裕程度為文化產品的生產降低了成本，同時提升了文化產品的價值，又由于文化遺產的稀缺性和壟斷性，由此衍生的文化產品將具有極大的競爭力。對于區域之間同時具有的文化遺產，它們之間也是存在差異的，因而區域間可以根據自己的比較優勢來發展自己的相關文化產業，從而獲得比較利益。二、文化遺產推動了區域文化產業集聚。文化遺產所形成的良好區域文化積淀為地區文化產業的發展提供必需的基礎條件，為區域文化產業集群創造了良好的氛圍。“氛圍”在這里代表了一種外部性，一系列共同的資源，它給產業工人熟悉就業規則提供了方便，給創造性和創新活動提供了平臺，它使團體之間的交流變得容易，為局限在各地的企業和工人走到一起解決工作中遇到的問題提供了一個共同的基礎。三、文化遺產促進了區域品牌的形成。對于物質文化遺產而言，由于其惟一性和壟斷經營的特性，很容易形成區域品牌，從而大大帶動相關行業尤其是文化旅游業的發展，對一些世界知名的自然文化遺產而言更是如此。

2．非物質文化遺產

根據聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》（2003年10月）定義：“非物質文化遺產”（intangible cultural heritage），指被各社區、群體，有時是個人，視為其文化遺產組成部分的各種社會實踐、觀念表述、表現形式、知識、技能以及相關的工具、實物、手工藝品和文化場所。“非物質文化遺產”包括以下方面：1）口頭傳統和表現形式，包括作為非物質文化遺產媒介的語言；2）表演藝術；3）社會實踐、儀式、節慶活動；4）有關自然界和宇宙的知識和實踐；5）傳統手工藝。

物質文化是以物質形態存在的，而非物質文化則是發明、創造物質文化的心理、意識、民俗及技藝。非物質文化的傳播是一種動態的或活態方式的傳播，它不以物質的形式來表現也不受物質載體的保障和約束。因而，其傳播與物質文化的傳播不同，在傳播渠道、傳播方式上有自己的特點。

在非物質文化遺產的保護方面。Harriet Deacon（2004）對非物質文化遺產的保護以及保護制度的制定進行了研究，并指出了嚴格遵守非物質遺產保護條例的重要性。牟維，李琦（2007）在《非物質文化遺產保護過程中的博弈探索》中指出學界在研究非物質文化遺產的過程中以保護為基調，在解讀非物質文化遺產概念的同時，首重研究保護非物質文化遺產的策略，并在此基礎上形成兩種觀點：1）施予式保護2）開發式保護。并且探討了運用博弈理論研究非物質文化遺產保護策略的可能性。

在非物質文化遺產的展示和開發方面。Kenji Yoshida（2004）在《The Museum and the Intangible cultural heritage》一書中提出了無形的非物質文化遺產的有形化，并且認為博物館這種物質載體是展示非物質文化遺產的文化內涵的有效方式，非物質文化遺產得以傳承有賴于大眾對非物質文化遺產的保護意識。苑利，顧軍（2009）提出了非物質文化遺產的產業化開發與商業化經營，但也指出要對產業化過程和商業化過程加以限制和引導，“保護與開發可同時并舉，但務必分別實施”

1.5.2.2 文化遺產旅游——非物質文化遺產旅游

1．文化遺產旅游

在文化遺產旅游的定義方面。維基百科（WIKIPEDIA）把文化遺產旅游定義為：以旅游發生地的文化遺產為導向的，旅游的一個分支類別。美國國家歷史保護信托（The National Trust for Historic Preservation in the United States）把遺產旅游定義為：體驗能夠真實反映人們歷史的場所或活動的旅行。把文化遺產旅游定義為：體驗能夠真實反映人們過去和現在情況的場所和活動的一種旅行。

Yale, P.（1991）把文化遺產旅游定義為：集中在人類所繼承的遺產、以及一切能夠反映這種遺產的物質與現象——從歷史建筑到手工藝、風景等的一種旅游活動。Boyd（2001）把遺產旅游定義為一種旅游類型，旅游者游覽旅游景點的主要動機源于該景點的旅游特色以及他們對遺產的認知。

程圩（2009）在Bob Mckercher, Hilary du Cro.研究的基礎上把文化遺產旅游的定義歸結為四種類型：衍生于旅游的、動機性的、經驗性的和操作性的。具體定義及代表者見表1-4.

在文化遺產旅游的保護和開發方面。梁學成（2006）認為，世界上多數國家或地區主要是通過遺產旅游的方式來實現遺產資源向公眾的展出功能，遺產旅游已成為這些國家或地區旅游產業發展中的名牌產品或“金字招牌”，且具有不可替代的重要作用。他把世界遺產的價值分為有型（顯性）價值和無形（隱形）價值。并提出了世界遺產旅游價值的5種開發模式。Joshi（2012）旅游作為一種對自然和文化保護的積極力量，正在被越來越多的人認識到。旅游給當地居民帶來福利，并激勵當地居民保護和傳承他們的遺產。Femando（2012）以意大利的Motor Valley Cluster為例，探討了文化遺產、旅游和區域競爭力的關系。席岳婷，趙榮（2012）認為，文化遺產保護與旅游開發和諧共生是實現文化傳承與發展的重要途徑；通過文化創意產業策略完成文化遺產保護與旅游服務延伸，實現文化遺產保護與旅游開發最大程度的和諧，具有一定的實踐意義。王旭東（2012）認為，文化遺產旅游是文化性質的經濟活動，也是最為貼近現實、貼近時代、貼近群眾的直接社會貢獻。Yaniv Poria, Richard Butle提出的旅游感知是遺產旅游的出發點和歸宿的觀點。他認為遺產旅游的核心有兩點：一是遺產是否是激起游客產生旅游動機的誘因，二是旅游者對遺產地的感知。張建中，孫根年（2011）強調了文化遺產開發中游客體驗的重要性，并認為當前遺產文化內涵的展示不夠，體驗性嚴重不足是當前存在的主要問題。

在文化遺產旅游開發的具體案例研究方面。李璽，毛蕾（2009）通過問卷調查，發現世遺旅游整體知名度較高，但游客感知的差異性較大；澳門世界文化遺產的類型集中度高，但單個景點的亮點不突出；澳門世界文化遺產的需求差異度高，遺產旅游產品的層次性不強；澳門世界文化遺產的體驗滿意度不高，配套服務及設施亟待完善。Zhangmeng.et.（2011）以澳門為例，研究了文化遺產旅游的生命周期。宋立中，譚申（2012）以福建馬尾船政文化遺產為例，運用文化景觀理論和文化再生產理論，并結合問卷調查、因子分析和參與觀察等方法，從定性和定量兩個方面分析作為復合型文化遺產的船政文化旅游產品開發的路徑選擇。宋振春，陳方英，宋國惠（2006）以泰山為例，通過對旅游者進行問卷調查，利用因子分析方法，確定了文化遺產旅游吸引力系統的主要構成因素及其內部結構。依據因子的特征值，吸引力因素可以分為不同的層次，其中核心吸引力因素決定著文化遺產旅游吸引力的性質。

2．非物質文化遺產旅游

在非物質文化遺產旅游的保護與開發關系方面。崔鳳軍（2006）認為，1）非物質文化遺產具有旅游品牌效應：無形的非物質文化遺產的經濟拉動力也許比不上物質類遺產，但它也是一張燙金的世界名片，將會引起整個人類社會和各級政府的高度重視。2）旅游是搶救、保護非物質文化遺產的主要渠道：以利益機制調動對非物質類文化的自覺保護；作為旅游品牌產品，能夠得到宣傳、交流，增強民眾的保護意識；保護第一，保護應重于利用。徐贛麗（2005）提出鑒于非物質文化遺產的特殊性，單純的紀錄、保存和隔離的做法，不能有效的保護，要采用開發式的保護手段，引進旅游市場機制，調動政府、商家、學者和文化主體的積極性，使非物質文化遺產在現實生活中找到生存的土壤。賈鴻雁（2007）提出了四種非物質文化遺產保護性旅游開發模式：原生地靜態開發模式、原生地活態開發、原生地綜合開發、異地集錦式開發。并且提出了非物質文化遺產旅游開發的保障機制：法律機制、行政機制、規劃機制、經濟機制、教育科研機制。程遂營（2010）提出開發我國非物質文化遺產類國民休閑產品需要有新的思路。1）合理保護與適度開發相結合。2）傳統內核與新的形式相結合。3）社會效益與經濟效益相結合。4）公益性與商業性相結合。劉建平等（2007）認為：1）旅游開發對非物質文化遺產保護的積極影響包括：可為非物質文化遺產創造良好的生存環境；可為非物質文化遺產尋求新的保護方式；可為非物質文化遺產保護提供資金支持；可為非物質文化遺產的傳承培養群眾基礎。2）旅游開發對非物質文化遺產的消極影響包括：可能加速非物質文化遺產的消亡；可能導致原生態非物質文化遺產的失真。

在非物質文化遺產旅游市場與營銷方面。李永樂（2009）認為，在旅游業發展中，非物質文化遺產作為旅游目的地重要的吸引要素，在目的地營銷中理應占有重要的地位。原因如下：第一，非物質文化遺產的特性與目的地營銷的本質特征相契合。第二，非物質文化遺產的營銷能增強中國作為目的地營銷的文化內涵。第三，非物質文化遺產是構成中國目的地營銷旅游形象的主要元素。第四，非物質文化遺產的營銷可以拓寬旅游目的地營銷的主體，拓展目的地營銷的途徑，增強目的地營銷的效果。孫夢陽，石美玉（2012）對非物質文化遺產游憩者動機及其市場細分進行了研究。通過問卷調查，運用SPSS進行分析。得出以下結論：第一，非遺游憩者動機為追求審美與歷史價值、文化價值和教育價值。第二，非遺旅游和休閑開發中，需要關注游憩者動機，為非遺產品建構一個吸引游憩者的符號屬性。第三，外地游客和本地居民的非遺游憩動機及決策偏好存在差異。

1.5.3 旅游產業集聚

從空間和區域的角度來看，旅游產業往往是集聚發展的，或者集聚于旅游景區，或者集聚于景區所依托的中心城鎮，或者集聚于大城市。

在旅游產業集聚的定義和內涵方面。鄧冰等（2004）給旅游產業集聚定義為：旅游核心吸引物、旅游企業及旅游相關的支持企業和部門，彼此存在密切的經濟聯系，在一定地域空間內集中并協同發展旅游產業之間的集聚聯系可以是垂直和水平方向的，還可以跨越地理和行政區域，依賴于旅游產業鏈的所有參與者，形成單一或綜合的旅游產品。旅游集聚能提高服務效率，給旅游者提供高品位的旅游體驗，從而提升旅游目的地的綜合競爭力。Donald（2004）等，認為旅游產業集群是由有效的旅游產業鏈組成的一系列旅游服務活動，通過旅游目的地的所有相關單位相互協作達到旅游目的地的競爭力。聶獻忠等（2005）認為，主題旅游集群是旅游資源、相關要素和市場在地理空間上集中的趨向和過程。主題旅游集群的形成，受到了區位集聚力如人力、市場和信息等聚集因素，以及共享經濟利益、勞動力市場經濟利益、信息經濟利益的吸引，集聚不僅能促進游客集中和消費市場的擴大，而且也能積極促進景點項目快速進入集聚市場和集聚區位。莊軍（2004）認為，旅游產業集群是一種提升區域旅游核心競爭力的新型模式。在該模式中，聚集著一定地域空間的旅游核心吸引物、旅游企業以及旅游相關企業和部門，為了實現共同的目標，緊密地聯系在一起，協同工作，以便提高其競爭力。它們與集群內的居民和集群外的旅游消費者共同構成集群的直接利益相關者。利益相關者之間，相互依賴，相互關聯，不受地域空間的限制，通過價值鏈形成利益驅動，達到資源永續利用，信息充分共享。尹貽梅等（2004），把旅游企業集群可定義為：聚集在一定地域空間的旅游核心吸引物、旅游企業及旅游相關企業和部門，為了共同的目標，建立起緊密的聯系，協同工作，提高其競爭力。旅游企業集群包括旅游吸引物、提供完成旅游活動必不可少的服務的部門以及為旅游活動提供支持輔助的企業與部門。Asta Malakauskaite, Valentinas Navickas（2010）認為，一個旅游產業集群可以描述為一個地理集中的旅游相關的公司、協調機構、相應的旅游組織和專業供應商提供的免費服務。

在旅游產業集聚的影響因素方面。鄧冰等（2004）總結了影響旅游業集聚的因素主要包括以下幾個方面：資源稟賦、客源市場、交通區位、產業鏈作用、政策作用。

在旅游產業集聚的效應方面。Fereidouni（2011）通過對19個經合組織國家跨度10年的數據研究，發現旅游產業集聚對于國外地產投資具有非常重要的決定性意義。Asta Malakauskaite, Valentinas Navickas（2010）分析了旅游部門競爭力的形成過過程中集群的作用。建立了旅游產業集群的模型，并且認為集群在旅游目的地的競爭力中占有非常重要的一席之地。

在旅游產業集聚類型方面。葉紅（2006）按照集聚區主要依托的環境條件，將旅游產業區分為3類：城市型旅游產業區、景區型旅游產業區、社區型旅游產業區。

1．城市型旅游產業區，主要是指依托區域中心城市發展起來的產業集聚區。長期以來，這種集聚形式是國際國內旅游業發展的主要空間組織形式（見圖1-2）。

2．景區型旅游產業，是我國旅游產業發展中又一重要產業集聚形式，也即旅游企業在旅游資源富集的區域集聚的形式，如九寨溝、張家界、武夷山、黃山等附近形成的旅游區等（見圖1-3）。

3．社區型旅游產業區。這是一種以社區旅游吸引物為依托發展起來的產業集聚現象。這類產業區主要是社區居民以社區良好的自然環境和民風民俗為吸引物，依托農家民舍和生活、生產場所為經營空間而形成的產業集聚（見圖1-4）。

1.5.4 綜述回顧

克魯格曼和波特對產業集聚現象的研究，掀起了對產業空間集聚研究的新高潮，后來的學者從不同學科和不同角度對產業集聚進行了大量的富有成效的研究，促成了產業集聚理論研究的新發展，并且形成了多種學術流派。產業集聚的理論也被應用到多種產業的理論和實踐研究，對多種產業的實踐指導起到了不可磨滅的作用。

產業空間集聚理論的研究已經成為國內外學者研究的熱點，經濟學家和地理學家從不同的角度對產業空間集聚理論都有較多的研究和著述。但對產業集聚的研究領域主要集中于工業制造業，從產業集聚的角度對第三產業的研究相對較少。雖然國內外學者也有從產業集聚的角度來研究旅游產業，但是從產業集聚的角度來研究特定的主題旅游的成果較少，從產業集聚角度來研究非物質文化遺產旅游的研究成果更少，進一步表明了本課題研究的必要性。