卻說劉禪引諸葛亮、黃權出書房，正遇皇太后孫氏，參拜禮畢，延至上座，諸人坐定。

孫太后問道：“江東此來結盟，皇上可有定論？”

禪道：“未也。”

孫太后直言道：“吳侯雖數背盟約，究竟是哀家至親，或盟或降，可暫息兵戈也。”

劉禪諾諾，孫太后乃移步回后宮。翌日，劉禪召諸葛瑾入，乃言只愿受降，不可聯盟。諸葛瑾不能獨斷，乃請回稟孫權而后定奪。時呂蒙聞知孫權向劉禪請和，已快馬趕回建業，勸阻孫權，會諸葛瑾回，俱報劉禪只愿受降。

呂蒙道：“交州地處偏遠，無有重兵，士徽一族又叛迎劉禪，方才大意失陷。倘若來犯東吳境內，則彼雖有百萬之眾，亦不能克也。而今劉禪與曹丕方大戰于中原，戰事膠著，主公只需按兵不動，厲兵秣馬，彼自不敢來犯。而后尋釁滋事，待天下有變，揮兵而出，則可進圖天下，獨霸一方，何足于他人為奴耶？”

孫權猶豫良久，終以為呂蒙所言甚善，遂暫且擱置此事，不欲稱臣，令呂蒙、陸遜等小心防范漢軍。

話分兩頭，先時曹丕出兵去陳留，久攻不下。丕乃分兵往取大梁，龐統遣趙云往救，亦不能破，兩軍相持。虎牢關中，張飛欲移軍至滎陽城外，與徐晃交戰。

王基道：“此地距官渡不過二百里，末將請領精騎三千，深入敵后，襲擾此地，斷彼糧道，彼軍無糧，自然退矣。”

張飛從之。王基既領命而出，迤邐深入腹部，不期正撞見魏軍運糧，魏軍措手不及，被王基殺得大敗，四散而逃，王基亦不追趕，燒了糧草便回，及魏援軍至，王基已杳無蹤影。曹丕聞知有軍劫糧，乃遣中郎將霍性率兵五千往押運糧草。霍性得令而行，兩日相安無事，及至路半，遇一樹林，霍性疑慮，令校尉領兵數百前去探路，不多時，忽聽慘叫聲大起，霍性膽怯欲退，又恐曹丕見責，心中無計。

左右道：“既知敵軍埋伏于樹林之中，不如放火燒林，必可大破敵軍也。”

霍性以為然，便要依計行事。

副將諫道：“吾軍尚在林中，且不知林中虛實，不若再靜候片刻。”

霍性不從，既命左右放火燒林，林中哭叫連連，多大呼為魏軍人馬。霍性大喜，以為得計，便繞樹林而走，而魏軍皆膽寒。行不過數里，忽聽背后喊殺聲大起，嚇得霍性心驚肉跳，不及準備，一隊兵馬驟然殺到，士兵亦不抵抗，四散而逃。霍性丟盔棄甲欲逃，被王基趕上，斬殺于亂軍之中，依舊燒了糧草，大勝而回。原來王基在林中設下陷阱，耽誤魏軍行軍，前哨魏軍入林中時中了陷阱，故而慘叫，見無敵軍，小心翼翼，不敢輕進，而林中實無一個漢軍。

徐晃聞知糧草被劫，欲派兵接應，皆被張飛率兵截住，如此接連數次。魏將鄧艾思得一計，乃令于糧車中盡裝泥土，暗伏精兵于兩側，來回運輸，引王基來襲。王基果然率輕騎又來劫糧，將至近時，殺散魏軍，便令放火，見火燒不著，心中生疑，便近身觀看，方見皆是泥土，心料中計，不及退走，鄧艾率精兵分從兩面夾擊，王基驚駭，殺出一條血路，大敗而走，于路又被徐晃所部截殺一陣。自是漢軍不敢孤軍深入。石韜以為徐晃兵力與漢軍相差無幾，乃勸張飛將大軍屯于城外十里，每日只遣前鋒前去挑戰，徐晃只是不出。

張飛罵道：“每日如此，閑出鳥來，何日方可取勝？”

石韜道：“曹丕大軍在此，君侯還愁無仗打乎？現吾軍各路齊出，曹丕自顧不暇，不日必將自走，時君侯襲殺其后，必可大破曹軍矣。”

張飛雖服其論，嘴上卻罵罵咧咧，甚是不樂。

時關羽已引得勝之師過許昌，往攻長社，曹丕乃分兵增援。中原動蕩，徐州利城郡人蔡方殺太守徐箕，推舉同郡唐咨為主，聚兵數千為叛，徐州刺史呂虔引兵一萬往攻，不足二日，既平叛軍，蔡方死于亂軍之中，唐咨兵敗逃亡，經海路至江東，投靠孫權。九路軍報接連報入魏營，曹丕焦頭爛額，已調鎮東將軍臧霸增援兗州，命曹真回防鄴都，張郃守上黨。諸事安排既定，曹丕便心生退意。

劉曄諫道：“敵以詭詐之力取得三郡之地，百姓日夜思歸魏土，今日大軍若退，非止此三郡之地難以復得，且中原之民以為皇上懼敵，人人自危也。”

曹丕以為然，遂分兵守延津、平丘一帶，又抽調幽、冀二州軍馬十萬來援。

卻說馬超當日破了曹真、張郃，便分兵吳班守河東，陳式守箕關，自率大軍兵分兩路，分取上黨、河西。曹真臨走之時，依賈逵之計，遣使召平陽一帶五部匈奴來助，而后方與張郃分兵退走。張郃恐漢軍舊計重施，欲分重將守壺關，暗思手下兩員重將，文欽曾牽涉謀反，而諸葛誕乃曹彰舊部，曹彰死于非命，難保其忠心，皆不可信，故分二將助太守羊衜守上黨，自率精兵五千守壺關。

卻說馬超引一部先至平陽一帶，匈奴右賢王去卑率五部匈奴，共計五萬人馬呼嘯而至。

兩軍對圓，馬超出馬，喝道：“吾乃大漢驃騎將軍馬孟起也，爾等匈奴，何敢攔吾去路？”

去卑喝道：“吾呼廚泉單于先侍獻帝，后奉魏皇，不曾聞南面仍有一漢帝也。”

馬超大怒，使馬岱前去挑戰，去卑命前部帥劉虎兒迎擊。那劉虎兒悍勇，善使揮狼牙棒，馬岱與之交手三十余合不分勝負，馬岱回馬便走，劉虎兒趕將而來，被岱回馬一槍，刺死于馬下。惹惱左部帥劉豹，大喝一聲，揮槍來斗馬岱。兩人交手五十余合，馬岱敗走，馬超見狀，挺槍而出，讓過馬岱，直取劉豹。二人斗了二十余合，劉豹驚懼，翻身便退，被超從背后趕上，一槍刺死。馬超長槍一召，全軍沖鋒，匈奴大亂，姜維沖殺在前，殺人正酣，猛見去卑退身逃走，從背后直追而去，連挑匈奴騎兵數十人，方才趕上，縱槍刺去，去卑以刀格擋，去卑年老力衰，不過十余合，被姜維挑掉大刀，又是一槍，結果其性命。匈奴騎兵降者無數。馬超遂率得勝之師往攻上黨，文欽懼，乃與諸葛誕暗自商議，欲開城請降。

文欽道：“任城王忠心為國，死于非命，吾等并無貳心，卻遭張郃那廝無端猜忌，現馬超自將大軍來，吾等何能抵抗？不若降之。”

誕道：“吾亦素有此意也。”

二將遂威逼太守羊衜，共同開城降于馬超，馬超遂兵守城，率大軍進逼壺關。

而另一路由潘濬統領，攻取河西。河西太守牽招，字子經，率五千人馬防守于此，濬久攻不下。馬超聞之，便欲自率軍往討。

田豫道：“及得上黨，方知河西太守乃某故交，今請為使者，往說其開城來降也。”

馬超從之。田豫遂收拾行裝，引數十騎往潘濬營中，將來意細述一番，而后單騎至城下，手無兵刃，身無重甲。

田豫于城外呼道：“故人到訪，子經兄還不速開城門耶？”

子經，乃牽招字也。牽招見狀，令開城迎入城內。二人分賓主坐定，寒暄已畢。

牽招道：“國讓此來，欲為說客乎？”

豫道：“然也。”

招道：“某久仕于魏，不忍背之。”

豫道：“兄世代皆為漢民，昔與昭烈帝亦為莫逆之交，今抵抗天兵，阻漢復興之業，使族人蒙羞，舊友不得瞑目，兄可得安乎？賢兄與某在魏，因與昭烈帝有舊，不受重用，若非昭烈帝將天兵來，至今仍不過一校尉也。良禽擇木而棲，賢臣擇主而仕，兄遇可事之主，而交臂失之，今又失之，實非丈夫所為也。今天下歸心，一統指日可待。愿兄熟思之。”

招起身拜道：“蒙國讓賜教，某豁然開朗，既當開城以納天兵也。”

牽招隨同田豫，捧太守印出迎潘濬，濬忙下馬，攜其手同入城中，上表請封牽招為偏將軍，暫領太守之職。潘濬乃問牽招取晉陽之計。

牽招道：“并州刺史梁習梁子虞，善治百姓，能得人之死力，急切難下也。晉陽漢胡混雜，多鮮卑步度根部眾，當先往取雁門，擒得步度根，而后招其舊部，里應外合，則晉陽數日便可下也。”

田豫道：“若如此，則無需出兵，步度根不日便可來降也。”

潘濬、牽招皆驚愕，因問其故。

田豫道：“其侄泄歸泥已投降吾軍，彼二人乃骨肉至親，某亦使其作書一封，隨于身側，子經兄亦作書一封，并付于步度根，彼與魏本非一體，見其勢弱，必來降也。”

潘濬善之。揀選精干鮮卑小校數人，犒賞酒食，命其攜書交付步度根。潘濬自引大軍至晉陽城外扎營。不出十日，步度根親引一萬騎兵前來投降，潘濬大喜，遂命其駐軍于城北。

步度根作書信數百封，射入城中，又親至城外呼守將開城投降。前時梁習親自安排城防，軍民共守，好似固若金湯，及步度根至，城中驚恐萬狀，人人自危，鮮卑人反叛為亂，殺死守衛，打開大門，步度根率先殺入，魏軍大亂，部將王同見勢不妙，大開西門，納漢軍入城。梁習忙率軍士護著家眷退走，被步度根趕上，揮槍便刺。左右護衛以身相互，舍死抵抗，梁習方逃出東門，行不過二里，樹林之中，伏兵又出，卻是姜維，梁習抵擋不住，被姜維擒住。姜維押著梁習往見潘濬，濬慌忙去其縛，以禮勸之，乃降。

諸地皆平，潘濬分兵守城，而后引兵與馬超匯合于壺關之外。那壺關之地因兩峰夾峙而中虛，壯如壺口，故而得名，甚是險要，張郃堅守不出，馬超率十萬之眾攻之不進。姜維獻計十余策，但張郃只是嚴守不出，皆未成功。

姜維道：“頓兵雄關之下，必挫銳氣，不若分兵嚴守各城，而將大軍出箕關，往取河內可也。”

超以為然，乃留潘濬將兵三萬分守上黨、晉陽等地，自引大軍進兵河內。河內魏軍主將乃大將夏侯尚，尚有一愛妾，甚是寵溺，每逢出軍，皆攜帶至側。田豫先遣人饋重金賄賂其妾，使其勸告夏侯尚，切勿出兵。

妾道：“那馬超所過皆克，曹子丹、張雋乂皆敗走，今引十萬之眾前來，今若出戰，恐難取勝也。若將軍有失，妾亦不復生矣。”

言罷，淚眼婆娑，楚楚可憐。尚聞言，遂嚴守城池不出。時司馬懿家族世居河內溫縣，懿有二子，其長子司馬師，字子元，二十有二，次子司馬昭，字子上，年方弱冠，皆文武兼備。二人同往懷縣求尚發兵庇護，尚不許。司馬師大怒，遂與司馬昭引家丁數百人護全族內遷，亦有部分士族隨之，其余郡中士族百姓多暗自降順于漢。及馬超入境，連克十余城，乃分三面圍城，命馬岱引部截斷上游河水，城中無水，夏侯尚命掘井而飲，然城中百姓軍馬眾多，不能自給。尚不得已，只得引兵殺出，被馬超、姜維等截殺一陣，退回城中。由是城中大亂，尚惴惴不安。消息傳入曹丕營中，曹丕急命曹真引兵來救，豈料大軍尚未至，夏侯尚部將胡遵偷開城門，叛迎馬超入城，夏侯尚見勢不妙，趁亂從東門逃出，行不數里，驚魂未定，忽然喊殺聲又起，馬岱、姜維分從兩路截殺，左右親衛護著夏侯尚，尚護著愛妾，奪路便逃，死命殺出重圍，不敢停留，直至遇到曹真大軍方才心神稍定。

曹丕聞知河內盡失，頹然倒地，因恐鄴都有失，不顧眾人勸阻，令徐晃斷后，自引大軍欲退回河北。時值初冬，天降大雨，狂風不息，接連十余日，黃河泛濫，船不能渡。曹丕不得已，乃令大軍繞過陳留，退守梁郡。留徐晃于梁郡，自引大軍北上而回河北。馬超與曹真僵持于牧野一帶，曹真與夏侯尚合兵一處，嚴防死守，雙方互有勝負。及至曹丕自引大軍來救，馬超方引兵退守河內。關羽、張飛等趁勢取滎陽等地。天寒地凍，各處少有征伐，曹丕憂勞稱疾，臥床不起，遂起兵回鄴。

大雪紛紛，北方戰火暫熄，九州之內少有征伐。而大漢軍中，猶然忙忙碌碌，向前線轉運糧草，及至來年春，大雪初融，大戰又一觸即發。