雍州之地，經此一役，元氣大傷，雍州之民多不務正業，劉備甚是頭痛。

備乃召張既道：“卿在雍州之地日久，多有建樹，今以卿為雍州刺史，善相治之。”

張既領命，又諫道：“前京兆尹顏斐，字文林，乃‘復圣’顏子之后，甚有才名，請復其職。”

劉備從之。劉備遂犒賞三軍，所有降將量才而用。安排既定，因曹洪等堵住函谷關，乃令張飛引大軍從武關而出，繞路襲取弘農。

前時關羽既破澠池，徐晃退守陜縣，羽使關平增兵關興守虎牢，弘農諸縣皆震動，平樂侯閻圃，原為張魯舊部，舉新安來降。會魏延引兵將至，關羽令其屯兵宜陽，守宜陽、陸渾二縣。關羽兵進陜縣，徐晃匯合弘農夏侯尚起兵兩萬來阻之。

羽喝道：“現弘農諸縣皆某囊中之物也，公明何不早降？”

晃道：“吾等各為其主，自當奮力，云長無需多言也。”

遂揮斧殺將而來，與關羽交戰，五十余合不分勝負，夏侯霸、夏侯威引兵從兩側殺出，關羽引兵便走，徐晃揮軍追殺十余里方回，將至城下，忽見城頭大旗已換，卻是徐庶早料各縣無戰心，令王昶引部偷襲陜縣，城中守將見了蜀兵，直接開城投降。徐晃揮兵搶城，未及攻下，身后關羽已引兵又復殺來，徐晃不得已，遂與夏侯尚等同撤往弘農。及至弘農，天色已晚，夏侯尚令裨將至城下叫門。城頭伏兵驟現，將喊城魏兵盡皆射死，魏軍大慌。

城頭一將大喝道：“東萊王伯輿奉關君侯將令，已取城多時也。”

正是王基。徐晃大怒，率兵攻城，城中鼓聲大作，徐晃大驚，不知城中虛實，慌令退軍，遂迤邐逃亡函谷關一帶，與曹洪合兵一處。而那弘農城內，王基不過才兩千人馬。

徐晃與曹洪困守于函谷關，鄧艾獻計道：“二位將軍可分兵抄掠左右，關羽不堪其擾，必分兵守城，時身側之兵必少，而后設下伏兵，則關羽可擊殺也。”

曹洪、徐晃大喜，遂依鄧艾之計，分兵劫掠郡縣，關羽果分守縣城，只引兵五千來回救援，如此半月有余。鄧艾又獻計請曹洪守關，徐晃引兵往攻弘農，而艾則孤軍深入，于三崤山設下伏兵。

時關羽聞得魏兵又來襲擊，擲杯于地，忿然作色道：“宵小之輩，何敢如此！”

徐庶諫道：“敵攻而不取，遇而不戰，實乃疲兵之計也。某料其必于路設有伏兵也。”

羽道：“半月以來，汝皆勸某小心伏兵，均未曾見。必是敵軍喪膽，無計可施也。”

徐庶道：“可遠離山險之地，凡事小心為上也。”

關羽不答，竟引兵去，及至三崤山，想起徐庶叮囑，暗思其本是好意，所言多中，乃令遠離山腳繞行。山中鄧艾見狀，一聲令下，鼓角齊鳴，率伏兵從山中殺出。

關羽道：果有奸計也！不過些許小賊，豈能奈何得某耶？”

關羽揮兵抵擋，與鄧艾廝殺一處。

正此之時，忽聽背后陣腳大亂，為首一將所向披靡，大喝道：“擒殺關羽，賞金封侯！”

卻是徐晃已率兵折回，將關羽圍于核心。關羽沖殺多時，方才殺出重圍，回顧左右，卻見所率部隊皆陷于敵軍之中，遂奮起余勇，翻身殺入陣中，救出所部，投往洛陽，徐晃、鄧艾于后緊追不舍。

“賊將關羽，速下馬投降！”

左有夏侯霸、右有夏侯威率騎兵從兩側同時殺出，截住去路。關羽人困馬乏，被魏兵重重疊疊，圍得水泄不通，蜀軍將士多有陣亡。正此危難之時，魏兵驟然大亂，徐庶、王昶、王基引兵從三面來救，并力奮殺，混戰多時，方才救得關羽，退回洛陽城中。

曹洪大勝而回，歡欣鼓舞，重賞鄧艾。不過數日，曹丕軍令至關上。曹洪遂引所部盡撤往河北。原來曹丕聞得洛陽被破，往長安之路被截斷，便令尚書仆射杜畿監造樓船，欲從水路進，及船初成，畿于陶河試船，遇風而沒。曹丕為之流涕，追贈杜畿為太仆，謚曰戴侯。曹仁往東攻宛城，趙累、廖化等固守不出，曹仁攻之不下，乃退守魯山。會聞劉備破長安，曹丕乃使傳令兵間行入函谷關，令曹洪、徐晃等撤出弘農，退守河東。及張飛入洛陽，弘農之地已盡為蜀軍所得。

劉備乃遷都長安，因久戰兵疲，乃令各處嚴加防守，休養生息，以蓄國力。曹丕于虎牢關前與蜀兵相持日久，見蜀兵不再進軍，遂退守許都。文武大臣多有諫曹丕將獻帝向北遷都于鄴城。

華歆、陳群等諫道：“自魏王即位以來，鳳凰來儀，麒麟降生，黃龍出世。此等瑞征，皆乃魏代漢之兆也。吾等當上言漢帝禪位于魏王。”

遂有華歆、王朗、辛毗、賈詡、劉廙、劉曄、陳矯、陳群、桓階等一班文武官僚，四十余人，直入內殿，來奏獻帝，請禪位于魏王曹丕。言辭之間，威逼之意甚盛，獻帝憂懼，朝中武士皆是魏兵，不敢不從，乃下詔禪讓帝位于曹丕，曹丕佯辭不受。諸臣以“五德始終說”以勸進，言漢室歷時四百余年，氣數已盡，又贊揚曹丕之圣德云云。諸臣又請獻帝劉協下詔，如是再三，曹丕方受。劉協乃于繁陽筑起一三層高壇，名曰受禪壇，擇于十月庚午日寅時禪讓。至期，獻帝劉協請魏王曹丕登壇受禪，壇下集大小官僚四百余員，羽林虎賁禁軍二十余萬，劉協親捧玉璽奉于曹丕。丕受之。劉協讀受禪明旨，曹丕即受八般大禮，登基為帝。時建安二十七年，改年號為黃初元年，國號大魏。丕即傳旨，大赦天下。謚父曹操為太祖武皇帝，封劉協為山陽公，而后傳旨，大赦天下。封賈詡為太尉，華歆為司徒，王朗為司空；大小官僚，皆有升賞。乃遷都鄴城，使山陽公就國。

翌年正月，消息傳入長安，備痛哭不止。世人皆傳言獻帝為曹丕所殺，諸臣乃勸劉備稱帝，劉備推辭，諸臣強諫。

忽有一人出班道：“殿下以曹操父子逼帝篡位，故乃羈旅萬里，糾合士眾，將以討賊。今天敵未克，而大王自立，恐人心疑惑。昔高祖與楚約，先破秦者王。及屠咸陽，獲子嬰，猶懷推讓，況今反賊勢強，而殿下百廢待興之時，便欲自立邪!愚臣誠不為殿下取也。”

諸臣驚視其人，乃是費詩。諸臣多言其非。備佯作允諾，心中不喜，遂拂袖而起，回入后宮，面露不虞之色。

孫氏問道：“大王因何氣惱？”

劉備默然良久，方言道：“孤自少年之時，便思效仿光武帝中興漢室，今于朝堂之上，那費詩當庭駁斥孤登基之事，故心不悅耳。”

孫氏道：“妾曾與此人有一面之緣。時大王出兵雍涼，彼欲請妾作書以安兄之心，妾稍有遲疑，其與妾面爭，毫無尊卑之分也。妾本極為氣憤，后思主圣臣直，方才欣喜，以為此實乃大王之幸也。”

劉備遂喜。數日之后，諸葛亮又率文武百官勸進，劉備又辭。如是再三，劉備方從。乃令博士許慈、諫議郎孟光掌禮，筑壇于長安以南黃河之畔。諸事齊備，于四月十二日丁巳，劉備登壇致祭，宣告祭文，繼漢國號，登基為帝。文武百官，皆呼萬歲。禮畢，改元章武元年。立妃孫氏為皇后，長子劉禪為太子；封此子劉永為魯王，三子劉理為梁王，四子劉寧為齊王，劉寧乃孫氏之子；封諸葛亮為丞相，關羽為大將軍，龐統為太尉，許靖為司徒，黃權為司空，馬超為驃騎將軍，張飛為車騎將軍。其余大小官員，皆一一升賞。又大赦天下，普天同慶。五州之民，皆歡呼雀躍。

次日設朝，劉備欲議取并州。

光祿勛和洽諫道：“現初得雍州，兵民疲敝，當依險而守，積蓄國力，而后一鼓作氣，天下可定也。”

諸葛亮、楊阜等皆附議。其后一年，諸臣各司其職，全國大治，西域長史王凌恩威并施，鄯善、龜茲、于闐等國皆遣使來朝，絲綢之路遂通。劉備與孫氏相依，安享一年天倫之樂。章武二年，劉備欲起兵攻魏，不料臨行之際，身染重疾，滿朝震動，其后三月，劉備不能理事，朝中諸事皆交由諸葛亮處置。章武三年三月，劉備乃召關羽、張飛、馬超等回長安。

備令關、張二人先入，二人見備如此情景，關羽泣不成聲，張飛嚎啕大哭。

備道：“人終究一死，某有何懼哉？只恨不能同力以定天下也。”

羽道：“皇上說得哪里話，且將養數月，自當痊愈，時云長與翼德為先鋒，不過數月，便可蕩平天下也。”

備道：“云長何如此生疏耶？現四下無人，依舊喊朕‘兄長’可也。某自知命不久也，故托付二人，好生輔佐汝等侄兒也。”

飛大哭道：“三弟不敢從命。昔日誓曰‘不求同年同月同日生，但求同年同月同日死’，今兄若先去，吾自隨后即至也。”

羽道：“三弟此心，與某相同也。”

備道：“汝二人乃某之臂膀心腹，汝等既在一日，某便如在世一日也。且某所愿，乃漢室中興，百姓安居樂業，汝等當繼某之志也。”

二人哭拜于地道：“謹遵兄命。”

備又叮囑二人道：“汝二人忠勇自不必言，然云長驕矝，翼德暴戾，某若去后，當多加戒之。某留元直、廣元二人分在左右，凡事多與之商議也。”

二人諾諾，又攀談些許，乃使二人出，使馬超入，超慌拜于龍榻之側。

備道：“朕曾言于孟起報仇，不料中道染疾，恐不能兌現承諾也。孟起勇烈，異族皆懼，雍涼之地，直入長安，賴卿守之也。”

馬超哭拜于地，須臾領軍命出。備招諸葛亮、龐統、黃權入。

劉備道：“朕將不久于人世，卿三人皆朝中重臣，曠世奇才，朕有何德，能得諸君之助，何其幸也。今召卿三人至前，托以后事，幸勿言勞。幼子劉禪，年少無智，賴卿等共相輔之。”

三人手足無措，叩頭于地，道：“臣必竭股肱之力，盡忠貞之節！”

備乃喚四子一同至近前。

備道：“汝等兄弟，今雖年幼，然切記朕言，齊力對外，勿手足相殘，今以此三人為證，倘若為亂，當代某誅之。”

備乃令四人跪拜三人，三人惶恐，慌忙回禮。

備又謂劉禪道：“汝若繼位，當事孔明如父也。”

劉禪又單獨拜諸葛亮。亮不敢受，備令亮就坐，使禪三拜方起。

及晚，諸人皆散去，孫氏方輕拜于榻前。

備道：“與朕為妻，辜負大好年華。愛妃可曾悔乎？”

孫氏吞聲忍淚道：“‘愿得一心人，白頭不相離’。今生能與君結為連理，實妾之幸也。”

說罷，孫氏淚眼婆娑，備輕撫其臉頰，抹卻眼淚，道：“卿當替朕照拂諸子，若有來生，愿為和平年代平凡家子，與卿再續前緣也。”

孫氏撲入劉備懷中，大哭不止。其后一月，劉備病故，諸葛亮等奉遺詔遵太子劉禪為皇帝，改元建興。加諸葛亮為武鄉侯領益州牧。葬劉備于長安帝陵，謚曰昭烈皇帝。尊皇后孫氏為皇太后；謚甘夫人為昭烈皇后，亦追謚糜夫人為皇后。升賞群臣，大赦天下。

消息傳遍九州，全國哀痛，報入中原，曹丕聞之大喜。

曹丕乃謂群臣道：“劉備既亡，朕無憂也。當趁其無主，復收失地，進伐蜀中也。”

劉曄諫道：“關、張、馬皆屯兵在外，今若伐之，恐難取勝也。”

司馬懿出班奏道：“某有一計，可使彼首尾不得相顧，必為吾軍所破也。”