郭淮道：“不若后退十里扎營，蜀軍若來，待其半渡擊之，必可大破也。”

張郃以為然，遂依計行事，蜀軍由是不敢過河。及蜀軍退，郭淮等人方與徐晃匯合。

郭淮道：“張將軍乃國之名將，劉備之所深憚者也。如今軍情緊迫，軍不可一日無帥，只有奉張將軍為帥，方可轉危為安也。”

徐晃、杜襲等皆以為然。大敵當前，張郃亦不多辭，既安排軍務防守，急遣快馬飛報長安。時曹操已將大軍二十萬至長安，自恃無虞，不料劉備翻山越嶺直取定軍山，已深入漢中腹部，更斬了夏侯淵，操大驚，急忙率軍經由褒斜道順水進入漢中。

劉備見操已自將軍來，大笑謂左右道：“操雖自來，無能為也，吾必得漢中矣。”

劉備派李緒往換甘寧至營中，因戰線過長，兵力不濟，又書信往成都令諸葛亮速發糧草兵馬支援。然而益州各處多被抽調，已是空虛，諸葛亮心中憂慮，乃請蜀部從事楊洪商議。楊洪，字季休，犍為武陽人也。

洪道：“漢中乃益州之咽喉，存亡之機要也。若無漢中則無蜀，此家門之禍也。方今之事，男子當戰，女子當運，發兵何疑？”

亮笑道：“孝直隨軍出征，蜀郡無主事之人，某欲擇一人代為治之。素聞季休大才，某故以言相試耳。”

洪拜謝。亮遂表請封洪兼任蜀郡太守，處理郡中事務。亮自調度兵馬糧草至前線不提。

曹操大軍至漢水北岸，張郃、徐晃等人接著，時劉備兵少，已后退至定軍山一帶，依舊依山憑險下寨。操乃率大軍跨漢水，縱橫綿延數十里，安營扎寨畢，操自引軍列成陣勢。劉備亦引軍出陣。龍鳳旗出，三通鼓罷，操坐鑾駕至陣前，呼劉備出來答話。

操道：“販履小兒，自詡仁義，卻屢叛舊主，奪人基業，聚寇以反朝廷，豈不為天下笑話？若尚有良知，可速下馬來降也！”

劉備道：“曹賊休得妄言！爾挾天子，誅忠臣，殺國母，又私自稱王，實乃國之大賊，其罪人神共憤。今既來，吾必替陛下清君側也！”

操大怒，乃令許褚出陣，劉備使黃忠迎擊。

許褚見了黃忠，道：“汝一老卒，非我敵手，卻換張飛來戰！”

黃忠大怒，喝道：“爾欺吾老，吾手中寶刀卻不老。來將看刀。”

二將相斗，直戰了百余合，不分勝負。劉備恐黃忠有失，乃命左右鳴金。

黃忠回到陣中，許褚卻依舊在陣前叫陣，劉備乃使趙云出陣。趙云白馬如風，槍急如電，直取許褚首級，褚用刀格擋，二將相纏，正是龍虎相爭，互不相讓，打的是眼花繚亂，看的是目不暇接。眾皆驚愕。操看趙云甚是喜歡，令問敵將姓名。

云大喝道：“某乃常山趙子龍也！”

操乃問程昱道：“素不曾問，卻是何人？”

昱道：“昔日袁紹帳下橫穿中原往荊州求援者也！”

操大驚道：“竟是此人！”

操觀二人相斗已久，乃令典韋出陣相助。那邊張飛早已是摩拳擦掌，見典韋出陣，大喝一聲，“賊將休走，燕人張翼德來也！”不及劉備發令，已疾馳而出。四人捉對兒廝殺，所有兵卒盡皆屏息，兵器碰撞，振聾發聵。從晨至午，斗的難解難分。

忽聽山上鼓角聲大作，魏延、劉封從兩側殺來，曹軍皆驚，正慌亂之際，又有甘寧引數十只小船順漢水來斷浮橋，曹軍大亂，后軍爭相奔走，操聞后陣被沖動，遂跳下鑾駕，坐上駿馬，徑往后奔，左右護著，直上至一土丘，操方駐馬，乃于高處指揮，用弓箭射退甘寧，令長槍兵護住軍陣，騎兵左右抄掠。劉備軍見不能成效，亦不戀戰，皆撤回寨中。

龐統乃謂備道：“曹軍遠來，其糧草皆從褒斜道運至。據降卒報，此處往東二十里有山，距漢水較近，可以屯兵。可遣上將據此處以斷曹軍糧道，糧道不通，曹軍自敗也。”

劉備乃問諸將：“誰人愿往？”

黃忠當先請道：“末將愿往。”

張飛、趙云亦請戰。

劉備道：“劫敵糧道，利在騷擾，不宜久戰。翼德嗜殺，不可擔此任也。此事事關重大，吾意使子龍、漢升共同領兵前往，方可無虞也。”

趙云、黃忠領諾而去。而另一側曹操亦想斷備糧道，遂聚眾將商議。

曹操吩咐曹真道：“汝可領兵一萬，往督徐晃所部，從陽平關出擊黃權，破了敵營，切斷糧道及歸路，蜀兵無糧，又無退路，則劉備可擒也。”

曹真領諾，引兵至關上，與徐晃合兵一處，留郭淮守陽平關，引大軍來攻黃權。金牛道狹長，并不利大軍攻伐，黃權早已做好防御，鹿角、鐵釘、蒺藜、強攻硬弩，投石陷坑，一應防御所用，應有盡有。黃權又指揮泠苞、鄧賢、高翔憑山依寨，奮力死守。徐晃、曹真率軍圍攻半月有余，數次幾乎破了防線，終被黃權抵擋回去。黃權前軍抵擋，護著后方糧隊，轉運糧草，絡繹不絕。

另一側趙云、黃忠依著山勢，奪了幾次糧草，操乃遣夏侯惇親自押運，然終是騷擾不斷，曹軍甚憂。

黃忠與趙云商議道：“似此截取糧道，何時才能退得敵兵？某聞曹賊盡屯糧草千萬石于北山，某引一半人馬往燒糧草，子龍固守營寨可也。”

云道：“曹操素喜劫人糧草，豈有不防之理？不若云先引兵一半，前往打探虛實可也。”

忠作色道：“子龍亦欺某老耶？”

云道：“非也，實為將軍擔憂也。”

忠怒道：“某思得計策，斷無有讓人之理也。”

云爭執不過，便商議由忠帶隊前去劫糧。

云道：“主公遣吾二人同領軍至，足知關系匪淺也。即使要去，亦當約定時辰，倘若有失，方可及時救援也。”

忠道：“就以午時為限。”

云道：“若將軍依時而還，則云引兵不動；若逾期不還，云自引兵來援也。”

二人議定，黃忠三更造飯，四更盡起營中人馬偷渡漢水，留副將張著引三百人守住河口。忠率部摸到北山糧草囤積之處，已是五更。忠驟然發難，殺散敵軍，尚不及點火，忽然一聲炮響，周圍伏兵盡起，張郃引兵殺出。黃忠急忙收軍成圍，外圍抵擋敵兵，令內圍數十人于中間點火。張郃見狀大怒，徑奔黃忠而來，忠舞刀來迎。

郃道：“老匹夫諾大年紀，尚能戰耶？”

忠氣得吹須瞪眼，叱道：“爾一常敗將軍，何顏羞辱某耶？”

二將拼殺，蜀兵盡力護著，過不多時，竟丟出數十火把，點著糧草，郃大驚，乃分兵救火，忠見有機可趁，遂引兵斜刺殺出，直奔河口，不料那張著已被于禁引大軍圍住廝殺，禁見了黃忠，只留部分人馬圍定張著，自提人馬來截黃忠，身后張郃亦已撲滅火把，引大軍合圍而來，將黃忠困于核心。

趙云直等到巳時過半，乃謂副將張翼道：“黃漢升許久不回，恐有不測，汝且引兵護好營寨，某率數十騎先往探之。倘若無事，某自引軍回，亦不違先前之約也。”

言罷，云自引數十騎下山來探，遠望見漢江水側有人廝殺，頓感不妙，提槍縱馬沖將上去，數十騎猶如利劍，破開曹軍，直沖將上去，無人能擋。于禁部將于盛素有悍勇，揮大斧擋住去路，被趙云一合刺死于馬下。又進一程，又有張郃部將焦炳殺至，被云回馬一槍，刺中胸膛而死。云尋著黃忠，忠已身披數傷，二人合力殺出重圍，未見一合之敵。及出圍，黃忠乃言張著尚被困在軍中。云又率數十騎翻身殺入，一桿槍舞的是出神入化，變幻無窮，見者膽寒。張郃、于禁皆不敢近前。云又救了張著，突圍而出，剛殺到南岸，卻見曹操援兵已然大至。趙云傳令緩行，與曹軍時遠時近，且戰且走，直退至營中，曹軍緊隨其后。

張翼接著趙云，看那曹軍來勢洶洶，鋒不可擋，趕忙關閉營寨。

云道：“賊兵眾，雖關閉營寨，促難防也。卻大開寨門，偃旗息鼓，汝領軍全部埋伏，觀某破敵。”

曹操大軍欺近，見如此情形，料云有詐，果然不敢近前。云大喝一聲，曹軍惶恐，僵持片刻，日已西斜，云長槍一招，戰鼓擂雷，萬矢俱發，曹軍中箭者無數，趙云、黃忠伏兵盡出，曹軍不知敵兵多少，自相踐踏，四散潰逃，落漢水而死者無數，云、忠大勝而回。

及回得營中，黃忠乃道：“燒糧未成，某之過也。恐曹賊必嚴加防范，難有可趁之機也。”

趙云寬慰道：“將軍乃主公之股肱，平安歸來，又挫敗曹賊，已是大勝也。”

忠道：“若非子龍，某命休矣。”

黃忠乃拜謝趙云，云忙扶起，二人由是結為生死之交。正此之時，忽報主公遣陳廷前來，二將忙請入內。

陳廷道：“幸二位將軍拖住曹軍，軍師已遣甘將軍引一部燒盡北山糧草也。主公故命廷來告之。”

二人面面相覷，皆稱贊龐統神機妙算。次日，劉備親率部來，重賞二將，又至營前觀看，深嘆道，“子龍渾身是膽也。”由是軍中皆稱趙云為“虎威將軍”。

曹操糧草被燒，遂避而不戰。劉備乃命劉封每日至陣前挑戰。操大恨之。

甘寧乃請道：“今曹軍皆喪膽，末將請領百騎，趁夜往劫曹營。”

張飛叫道：“百騎有甚鳥用，又破不得賊兵？且給我萬余人馬，必斬曹操首級也。”

備阻止張飛，乃謂寧道：“曹操素嚴軍紀，將軍欲往，可多將人馬，吾使翼德、文長為汝后應。”

寧道：“擾敵不在兵多，末將只需百騎，但折一人，亦不算功。”

備問計于龐統，統道：“甘將軍果將帥之才，此行深諳兵法也。”

備遂從之，恐其有失，命陳到撥白毦兵一百于甘寧。白毦兵盡皆能征慣戰之精銳，乃劉備之親衛也。備又暗令張飛、魏延等將以為后應。甘寧得兵，犒賞百人，以酒賜之。

寧道：“某等此行雖只百人，但必成大功也。切勿擔憂。”

眾人道：“吾等久隨主公，皆不畏死！”

寧大喜，乃令諸人更插長翎，于夜三更，挑開鹿角，偷入曹營。甘寧令四處放火，喊殺聲不斷，那曹操從睡夢中驚醒，急步出得大帳，典韋、許褚已護于兩側。曹軍混亂，大喊敵襲，操急傳令諸軍整頓人馬，皆舉火把，欲要死戰，卻不知那甘寧已領百騎破圍而還。此行殺敵百余，果未折損一人。甘寧至備寨中交令，備大喜，大賞甘寧，賜絹千匹，寶刀一口，金甲一副。此行兵士盡皆封賞。

龐統道：“借此良機，某有一計，可令曹軍喪膽，曹操必不日可破也。”