在京都的西方，有一座中年碧綠蒼翠的山，居住著人們信仰的神明，人們將其稱為鞍馬山。

歲月流轉，時光變遷，信仰與傳說，或許在漫長時間中，漸漸走向了誰也沒意料到的方向。

和周圍時常出事的地方相比，鞍馬山顯得十分安寧，安寧得不像在京都周邊。

這里的山腳下，地形平坦，密林眾多，居住著眾多的人類，還有......神出鬼沒的天狗一族。

雖然說自恃高貴的天狗一族向來不把這些人類放在眼里，但...