第二篇　煉油與市場供給篇

一、2017年中國煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

目前世界經(jīng)濟(jì)增速和增長預(yù)期提升，中國經(jīng)濟(jì)在緩增長預(yù)期中仍保持增長態(tài)勢，在國際爭奪石油資源和控制石油市場斗爭的綜合作用下，煉化產(chǎn)業(yè)競爭加劇。據(jù)2017年國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國國內(nèi)石油表觀消費(fèi)量5.88億噸，同比增長5.9%。其中，原油表觀消費(fèi)量6.10億噸，同比增長6.0%，對外依存度68.6%。成品油消費(fèi)量3.07億噸，同比增長5.9%。其中汽油同比增長10.2%；柴油同比增長2.0%。

2017年中國煉油產(chǎn)業(yè)原油加工量5.68億噸，同比增長5.0%。其中生產(chǎn)汽油1.33億噸，生產(chǎn)柴油1.83億噸，生產(chǎn)煤油0.42億噸，成品油產(chǎn)量合計(jì)3.46億噸，比2016年增長6.9%。2017年化工產(chǎn)業(yè)增加值同比增長3.6%，增幅同比減緩4個(gè)百分點(diǎn)。主要產(chǎn)品中，乙烯產(chǎn)量1821.8萬噸，同比增長2.4%；初級形態(tài)的塑料產(chǎn)量8377.8萬噸，同比增長4.5%；合成橡膠產(chǎn)量578.7萬噸，同比增長4.0%；合成纖維產(chǎn)量4480.7萬噸，同比增長5.0%；燒堿產(chǎn)量3365.2萬噸，同比增長5.4%；純堿產(chǎn)量2677.1萬噸，同比增長5.0%；化肥產(chǎn)量6065.2萬噸，同比下降2.6%，其中，氮肥產(chǎn)量下降4.4%，磷肥、鉀肥產(chǎn)量分別增長0.7%和0.3%；農(nóng)藥產(chǎn)量294.1萬噸，同比下降8.7%；橡膠輪胎外胎產(chǎn)量92617.5萬條，同比增長5.4%；電石產(chǎn)量2447萬噸，增長1.7%。

（一）煉化產(chǎn)業(yè)盈利能力得到明顯改善

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年中國煉油業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為4.08萬億元，同比增長24.1%；化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為8.71萬億元，同比增長13.9%。2016年煉化產(chǎn)業(yè)利潤總額增加，全行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額8248.9億元，其中煉油業(yè)利潤總額2203.3億元，增幅27.0%，化工行業(yè)利潤總額6045.6億元，增長40.9%，比2016年有較大提升。煉油業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.41%，化學(xué)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.94%，分別比全國規(guī)模以上工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率低1.05%和高0.48%。

2017年國際石油市場供需趨向平衡，國際油氣價(jià)格較上年同期大幅上升，國內(nèi)成品油市場競爭激烈。此外，受“煤改氣”工程等影響，天然氣市場需求持續(xù)較快增長，2017年天然氣消費(fèi)量2373億立方米，同比增長15.3%，中石油、中石化、中海油三家企業(yè)盈利能力均有改善。其中，2017年1—9月，中國石油凈利潤173.66億元，比上年同期增加156.35億元。煉油與化工板塊實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收益277.32億元，同比下降19%，其中煉油業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收益167.95億元，受成品油地板價(jià)政策影響，比上年同期減少35%；化工業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收益109.37億元，比上年同期增長27%。2017年1—9月，中國石化實(shí)現(xiàn)凈利潤383.73億元，同比增長31.6%。其中，煉油板塊實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收益438.54億元，同比增長3.4%；化工板塊經(jīng)營收益167.27億元，同比增長8.3%。2017年1—9月，中國海油實(shí)現(xiàn)未經(jīng)審計(jì)的油氣銷售收入約359.4億元，同比增長16.9%。

（二）煉化企業(yè)布局調(diào)整

獨(dú)立煉廠發(fā)展迅猛。獨(dú)立煉廠發(fā)展之初經(jīng)歷過一段時(shí)間的單打獨(dú)斗，為在競爭市場中爭得一席之地，部分企業(yè)采取了集團(tuán)聯(lián)合發(fā)展的策略。“兩權(quán)”放開后，非國營煉廠進(jìn)入煉化行業(yè)，從規(guī)模上看，獨(dú)立煉廠已經(jīng)具備了追趕中國石油、中國石化、中國海油的能力，成為了中國煉化行業(yè)的重要力量之一。至2017年底，中國獨(dú)立煉廠企業(yè)約有80多家，合計(jì)煉油能力占全國總煉油能力的三分之一。2017年9月，全國具備常減壓裝置的十大獨(dú)立煉廠中，八家位于山東省，一次加工能力合計(jì)5090萬噸/年，占全國一次總煉油能力的6.09%，占全國獨(dú)立煉廠一次總煉油能力的15.89%。在山東省經(jīng)信委下發(fā)的《關(guān)于加快全省獨(dú)立煉廠轉(zhuǎn)型發(fā)展組建山東煉化能源集團(tuán)有限公司的復(fù)函》（魯經(jīng)信字〔2017〕131號）文件中，同意由山東東明石化集團(tuán)有限公司等核心企業(yè)組建山東煉化能源集團(tuán)有限公司，以促進(jìn)當(dāng)?shù)責(zé)捇惑w化、裝置大型化、生產(chǎn)清潔化、產(chǎn)品高端化、企業(yè)園區(qū)化發(fā)展。山東省作為大型獨(dú)立煉廠集中分布的最具代表性的地區(qū)，其政策對全國獨(dú)立煉廠未來發(fā)展具有很大影響。近年來，山東獨(dú)立煉廠正在被大型資本快速收編，重新回到國企或煉化龍頭企業(yè)中，山東獨(dú)立煉廠的省內(nèi)集團(tuán)化如能成功，在一定程度上也利于當(dāng)?shù)責(zé)捇袠I(yè)的發(fā)展。

（三）煉化產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)能過剩緩解措施

隨著“兩權(quán)”對非國營煉油企業(yè)逐漸開放，眾多的非國營煉油企業(yè)進(jìn)入煉化行業(yè)，憑借其靈活的價(jià)格機(jī)制和管理模式，非國營煉化企業(yè)發(fā)展迅猛，對中國石油、中國石化的市場份額造成了沖擊。隨著油品市場化進(jìn)程加快，競爭主體多元化，國內(nèi)成品油市場競爭日益激烈。截至2017年底，國內(nèi)煉油能力為7.7億噸/年，加工量為5.68億噸，2017年成品油消費(fèi)量3.07億噸，同比增長5.9%。

當(dāng)前我國傳統(tǒng)石化產(chǎn)品明顯供過于求，同時(shí)替代能源、新能源爭奪市場需求，成品油市場需求放緩，產(chǎn)能過剩的問題日益嚴(yán)峻。從技術(shù)角度出發(fā)，過剩的是低端產(chǎn)能，達(dá)到世界先進(jìn)水平的高端產(chǎn)能并不會過剩，我國許多高端的化工產(chǎn)品，如乙烯、對二甲苯，仍依賴于進(jìn)口，芳烴、烯烴等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料仍存在短缺，發(fā)展煉化新型技術(shù)、加快煉化信息化、發(fā)展“煉化一體化”項(xiàng)目是淘汰低端產(chǎn)能、緩解產(chǎn)能過剩、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的重要措施。

我國目前有煉油企業(yè)360多家，80%的省（直轄市、自治區(qū)）均建有煉廠，產(chǎn)業(yè)布局較為分散，遠(yuǎn)未形成區(qū)域集中優(yōu)勢。在此現(xiàn)狀下，國內(nèi)煉化企業(yè)改變策略，逐步進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成一體化煉化基地。“十三五”期間，中國石化計(jì)劃投資2000億元，升級打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海和南京四個(gè)世界級煉化基地；中海油也在著力打造惠州石化基地。民營企業(yè)新建的舟山、長興島等石化企業(yè)在建設(shè)前便按照一體化、基地化、大型化方向先布局，再建設(shè)。

（四）煉化產(chǎn)業(yè)油品質(zhì)量升級提速

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)成品油質(zhì)量升級及加強(qiáng)市場管理的通知》中的規(guī)定，2017年1月1日中國正式邁入國V時(shí)代。2017年2月17日，國家環(huán)境保護(hù)部等四部門和北京、天津、河北等六省市發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，要求“2+26”城市于2017年9月底前全部供應(yīng)符合國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油，到2020年國Ⅵ在全國范圍內(nèi)實(shí)施。國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)對煉廠提出了很高的要求，從國Ⅰ到國Ⅵ，汽油硫含量降至10ppm，降低了80倍，國Ⅵ油品的烯烴和芳烴含量比國V大幅降低，降低了車輛非甲烷有機(jī)氣體、氮氧化物與顆粒物的排放，有利于改善空氣質(zhì)量，發(fā)展環(huán)境友好型經(jīng)濟(jì)。

為按期完成向“2+26”城市區(qū)域供應(yīng)國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)汽柴油，煉化企業(yè)投入大量資金對裝置設(shè)備進(jìn)行更新改造。2017年9月底，中國石油大港石化、華北石化等7家煉化企業(yè)已完成裝置升級改造；大港石化在本次裝置大檢修時(shí)對設(shè)備進(jìn)行了適應(yīng)性改造，更換加氫裂化催化劑，每月可供應(yīng)國Ⅵ汽柴油26余萬噸；2017年7月初，華北石化公司開始向市場供應(yīng)國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)汽柴油，三個(gè)月累計(jì)銷售132萬噸。2017年7月，中國石化在“2+26”城市區(qū)域內(nèi)的所屬全部11家煉油企業(yè)都具備了生產(chǎn)國Ⅵ汽油的能力。

（五）煉化產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備建設(shè)升級加快

在國際油價(jià)波動不定，國內(nèi)產(chǎn)能過剩形勢嚴(yán)峻，行業(yè)競爭不斷加劇的大環(huán)境下，煉化行業(yè)必須不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)改造、信息化建設(shè)，才能實(shí)現(xiàn)綠色、可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，不被行業(yè)所淘汰。中國煉化企業(yè)在清潔生產(chǎn)、油品質(zhì)量升級等技術(shù)方面取得了很大進(jìn)步，但與發(fā)達(dá)國家領(lǐng)先的技術(shù)和各方面超前的創(chuàng)新性相比，我國煉化產(chǎn)業(yè)仍有不小的差距，主要體現(xiàn)在烷基化、異構(gòu)化、清潔油品技術(shù)、自動化和智能化、高附加值專用化學(xué)品等領(lǐng)域。2017年，中國煉化企業(yè)在上述領(lǐng)域不斷進(jìn)行拓展創(chuàng)新，逐步縮小與發(fā)達(dá)國家的差距。

在烷基化方面，2017年6月23日，中國石化九江石化新建30萬噸/年烷基化項(xiàng)目拆還建工程開工，2017年10月30日按計(jì)劃轉(zhuǎn)入安裝階段。該項(xiàng)目促進(jìn)了油品質(zhì)量升級，推動了國Ⅵ汽柴油順利實(shí)施，為企業(yè)創(chuàng)造了價(jià)值，并為烷基化項(xiàng)目的順利建成作出了榜樣。

在清潔油品技術(shù)和高附加值專用化學(xué)品方面，2017年10月26日，中國石油烏魯木齊石化公司自主研發(fā)的C5正構(gòu)烯烴異構(gòu)化增產(chǎn)活性烯烴催化劑在40萬噸/年輕汽油醚化裝置工業(yè)中首次成功應(yīng)用，自此我國也擁有了研發(fā)輕質(zhì)烯烴骨架異構(gòu)化催化劑和工業(yè)化生產(chǎn)的技術(shù)。該催化劑的成功研發(fā)，對生產(chǎn)低硫、低芳烴、低烯烴、低蒸汽壓和高辛烷值的清潔汽油具有十分重要的意義。

（六）煉化產(chǎn)業(yè)柴汽比降低

從2011年開始，我國成品油消費(fèi)增長由柴油拉動轉(zhuǎn)為汽油拉動，煉廠柴汽比呈逐年下降態(tài)勢。2017年我國柴汽油產(chǎn)出比為1.38，較2010年下滑0.69。我國柴油的供需差已經(jīng)由2010年的267.889萬噸擴(kuò)大至2016年的1452.6萬噸，值得注意的是，截至2017年9月底，供需差已為1141萬噸。柴油需求增速下降，已連續(xù)三年陷入停滯甚至下滑，供過于需情況逐年加重。由國家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)計(jì)算可得，2016年我國消費(fèi)柴汽比為1.39。2017年我國柴汽比下降幅度較小，為1.38。2017上半年中石化柴汽產(chǎn)量比為1.33，略低于全國柴汽油比；而中石油柴油產(chǎn)量比則為1.14，比全國柴汽油消費(fèi)比水平低0.24。