魔龍王帶領魔族在霍爾達的幫助下順利統治王者大陸，為了鞏固統治，將人類逼到西方。人類交由霍爾達統治，這樣過了三年之久。

也有不少人反抗，但面臨的不是魔種，而是殘暴的霍爾達。

三年前，焦黑的土地上不止蘭陵王一個人活著，還有玄策和守約，但都失憶了。陰差陽錯地，玄策被蘭陵王救了下來，并拜蘭陵王為師。守約只記得自己還有個弟弟，迷迷糊糊踏上尋找弟弟的旅程。

“你怕死嗎？”李信問道凱。

兩人坐在人和魔的邊境懸崖上。

“怕，更怕別人死在我的眼前”

兩人三年成長很快，思想也變得成熟，不再是那個什么都不知道的毛頭小子。

“又想家了嗎？”木蘭和公孫離在背后走來。

公孫離靠李信坐下，李信尷尬地挪了挪身子，他不想靠著公孫離而坐，即使自己知道旁邊這個春季少女一直暗戀自己。

三年來，四人互幫互助在西方國家和魔族領地之間建立了一個小國家，魔龍王和霍爾達曾幾次聯手試圖剿滅這里，但根本不是凱和李信的對手。

李信煞氣附體后實力相當于十萬精兵強將，更不要說實力變態的被鎧附體的凱！

于是這里換來了短暫的安寧與和平，不少難民也紛紛加入這個國度，領地不大，但也有十萬多人口。

魔族不想在這里浪費過于的兵力和時間，霍爾達沒有魔族的幫助也不敢輕舉妄動。

凱心里清楚，露娜可能早已經逝去了，自己也沒有多大的留戀和牽掛。

魔族領地。

魔族在原來長安城的位置建立了首都，它們無時無刻不在尋找“鑰匙”和通天石。

南方天玄。

“這里是哪里？又迷路了——”全面胡的男人腰間挎著兩把刀，無奈地撓了撓頭，這是他第五次迷路，又回到了原點。

一口沉重而不流利的普通話揭示他不是本土的人。

“噗——”他感覺腳下踩到了什么，抬腳一看原來是個黑乎乎的生物，生物憤怒地咬住他的鞋子。

他毫不慌張地抖了抖腳，生物仍然沒有松口。

“什么情況？”男子一把扯下生物，提在手里上下打量一番，生物毛茸茸的，沒有眼睛和鼻子，只有一口尖尖的牙齒和一條尾巴。

男子扔下生物，繼續思考怎么走，突然背后傳來“絲絲”的聲音，他雙眼大睜。

無數生物一個咬一個的尾巴，慢慢聚集起來，忽而成為一只巨大的魔種。

“納尼，這是什么東西！”他手扶著刀鞘。

“吼——”魔種發出震耳欲聾的吼叫，然后朝男子一巴掌拍來。

男子一躍而起，落在魔種的手背上：“想打架嗎？”

男子一躍而下，“既然這樣，那拔刀了，就要做好覺悟和必戰的準備”

“吼——”魔種巨手揮來。

“唰——”男子拔出一把刀，“一刀流·青云！”

“轟——”魔種巨爪在一道墨綠色的刀氣下被斬斷。

奇怪的是魔種的巨爪又長了出來。

“納尼！”男子一臉懵逼地看著巨爪重新長出來。

“既然如此！”

男子拔出另一把稍微長點的刀“二刀流奧義·鬼千斬”

男子跳到空中，分成無數個幻影，就像雨點一樣砍向魔種，魔種不敵，被砍成無數碎塊，散落一地。

“無敵的我……哈哈哈哈”

地上的碎塊劇烈顫抖，一瞬間又合在一塊，相比剛才的魔種這只似乎進化了，長出四只翅膀，還有一對角，體型更小，動作變得十分敏捷。

“不……不是吧！我與閣下無冤無仇，這是何必呢？”

“死——”魔種開口吐出一個字，瞬移到男子面前一掌拍飛了男子。

男子自知該認真了，不然死的可能就是自己了。

男子解下手上的藍色布巾，然后綁在自己的額頭上，男子惡狠狠地盯著魔種，“呵呵，二刀流·天崩地裂——”