中國家裝行業掃描

中國目前沒有權威、準確的家裝行業數據，以下數據和說法只供參考，讓大家對我們這個行業有個大概了解。另外，這些數據，我也不是完全沒有根據，結合了我10多年的行業經驗，參考了一些調研機構報告，特別是行業協會“十二五”“十三五”規劃報告內容。

1994年，國務院頒發了商品房相關條例，中國正式開始有“家庭裝修”這個概念，這樣算下來，到2019年，中國家裝行業算是有25年的歷史了。

中國家裝行業這個蛋糕大約有1.2萬億元，相對應的中國工裝通常說法是2萬多億元。我一直對說“工裝”還是“公裝”耿耿于懷，行業里約定俗成說“工裝”，但明明是用“公裝”更為準確。

中國大大小小的家裝公司有10多萬家。這里是指在工商局有注冊的公司，營業范圍內有裝修、裝飾、裝潢的都算，不包含“馬路游擊隊”。

家裝企業平均員工數量為15人，不包含不在編的施工工人。其實，中國有多少家裝企業的施工工人是企業在編員工呢？中國家裝行業施工工人走到產業工人，還要多少年？

中國家裝企業的平均年產值大約是四五百萬元。是的，中國太多的城市，太多的裝企，一年產值就是幾百萬元，老板一年忙到頭，賺幾十萬元，當然這個數字對普通城市里的普通百姓，年賺幾十萬元已經是很高的了，但是很多人看不到這些裝企小老板，一年辛苦的付出，這是血汗錢啊！

中國目前有數據可查的最大家裝企業——北京東易日盛裝飾，根據上市財報，2018年年產值42億元。廣東藝邦集團，這個松散的集團公司由四家分集團公司組合而成，分別是星藝、三星、名匠和華潯，據說每個分集團公司，年產值也有二三十億元，如果這個說法成立，廣東藝邦集團可能是中國第一個年產值過100億元的家裝公司。

中國家裝行業目前只有兩家主板上市公司——東易日盛和名雕，現在有多家裝企在上市路上。2019年估計很難能有主板上市的家裝公司。2020年以后，可能還會有幾家，如果證監會能通過放行的話。

行業最近幾年平均增速為13%左右，大家算一下自己的企業是否跑贏了行業平均增速。其實，說句實話，這兩年還談什么增長啊，在互聯網家裝和套餐大店公司等的沖擊下，能保持住就不錯了。

中國家裝企業主要有北派、南派、海派和區域霸主說法。北派目前代表企業有東易日盛、業之峰、龍發、尚層、今朝等，曾經同樣輝煌的還有元洲、輕舟、闊達、博洛尼等，但最近幾年成績一般。北京亞光亞裝飾于2019年初倒閉了。

南派代表企業除了上文提到的星藝、三星、名匠和華潯之外，最知名的企業還有名雕、居眾以及近幾年發展很快的靚家居等。海派代表企業有上海的聚通、星杰、申遠，曾經相對輝煌的上海百姓、榮欣和浙江的九鼎、中冠等，但近幾年業績一般。浙江有幾家裝企近幾年發展很好，包括圣都、銘品、中博和良工等。

其他區域霸主有哈爾濱的九維，長春的百合，沈陽的方林，濟南的萬泰，成都的嵐庭、生活家，重慶的兄弟、天谷，蘇州的紅螞蟻，南京的錦華，武漢的嘉禾、海天，長沙的點石，南昌的叢一樓，福州的有家，貴陽的喜百年，南寧的品匠，西安的紫蘋果，發跡于昆明現在總部在上海的紫蘋果等。在中國，年產值過5億元的家裝企業就算是大公司了，基本上能進百強。這樣算下來，中國百強裝企加起來年產值600億元到700億元，和行業萬億元規模相比，真的是大行業小企業。

中國當下互聯網家裝知名企業有北京愛空間、廈門美家幫、蘇州金螳螂家和家裝e站、上海齊家網等。其他的還有有住網、蘑菇加、積木家、過家家、塞納春天、綠色家、蜂智網、松鼠家、新浪裝修搶工長、新美大、積木易搭、七間宅等幾百家。最近兩年，全國冒出一些整裝企業，出名的有天地和、美得你、滬佳、龍頭和思達爾等。

全國性的大公司到了異地，經營能力一般會降低。很少有在北方業績好的公司，到了南方業績也不錯。水土不服是主要原因，不了解當地客戶需求，另外過分依賴城市總經理，也是原因之一。大約在2002年，北京十大裝企開始全國擴張，多的曾經開過上百個城市，但今天，基本上全線退縮。

在一般城市創辦一個家裝公司，投資從10萬～100萬元花費不等，如果算上現在流行的大店體驗館模式，要達到數百萬元、上千萬元的投入，但是掏錢多的不見得能做好，同樣，掏錢少的也不見得做不過掏錢多的。

中國大概90%的家裝企業還是半包，不到9%的企業走到了全包，不到0.05%的企業真正走到了全案和整裝。這里面的核心點是對主材和軟裝材料的供應鏈整合能力，以及對設計師和施工隊伍的掌控能力。

中國90%以上的家裝企業業績主要靠人脈、門店自然客流、電銷和展會，會做網銷的企業不到3%，很多企業還不重視工地營銷和回頭客。時代在變化，行業在改變，很多裝企就是不能擁抱變化，最終被時代淘汰。

中國90%以上的裝企只要簽施工合同，就不收設計費。設計師設計費每平方米超過50元的大概不到3%。順便說一下，中國目前裝企設計師有幾十萬人。

中國房地產行業整體在巨變，行業集中度越來越高，萬科、恒大、碧桂園這樣的大企業越來越多地推行精裝修房。中國房地產行業正在從黃金時代過渡白銀時代，而中國家裝行業正在從白銀時代往青銅時代過渡。

未來90后、00后的孩子們長大后，他的祖父輩、父輩會留下多套房子，這代人群和70后、80后有很多消費差異。二手房裝修未來會成為趨勢，加軟裝、加智能家居也會成為趨勢。

當下中國裝企環境還不是最殘酷的，互聯網家裝公司、套餐公司，這些全國擴張公司對行業的影響還要幾年，但毫無疑問，未來行業集中度會越來越高。今年不是最痛苦，明年也不很殘酷，但是，會有很多裝企看不到2年、3年后的太陽。

長三角家裝商幫

我和同事開車路過衢州龍游高速服務區，在服務區宣傳欄上，看到龍游商幫是中國明清時和徽商、晉商等齊名的十大商幫之一，這個知識點還真不知道。讓我想不到的是，一個浙江山區的龍游縣，竟然誕生了中國十大商幫之一。

看一下百度百科對商幫的解釋：伴隨幾百年商品經濟的發展，到明清時期商品行業繁雜和數量增多，商人隊伍日漸壯大，競爭日益激烈……在那樣的年代，商人利用他們天然的鄉里、宗族關系聯系起來，互相支持……規避內部惡性競爭，增強外部競爭力……商幫就在這一特定經濟、社會背景下應運而生。其中比較著名的有十大商幫，具體為山西晉商、徽州（今安徽黃山地區）徽商、陜西秦商、福建閩商、廣東粵商、江右（今江西）贛商、洞庭（今蘇州市西南太湖中洞庭東山和西山）蘇商、寧波商幫、龍游（今浙江中部）浙商、山東魯商等。

由此，在車上，我和同事展開了關于中國家裝行業商幫的討論。由于我對于中國長三角之外的中國家裝行業不是非常清楚，不敢亂說，本文討論范圍只限江浙滬皖所謂的長三角家裝商幫。這可能是中國第一篇以這個角度分析家裝商幫的文章。

先說上海家裝行業。上海家裝行業在2013年之前，有三大產值排名靠前的家裝公司：榮欣、百姓和聚通。榮欣和百姓有集體屬性，本質上算是上海企業，聚通老板徐國儉是地道的上海人。2013年后，上海產值排名靠前的家裝公司是聚通、星杰和申遠。星杰老板楊淵是泰州興化人，申遠的兩個創始股東，王正軍是興化人，張兆平是鹽城大豐人，泰州和鹽城算是蘇中。其他像歐雅、大晉、鼎象等企業老板都是興化人。

上海家裝行業產值做得比較大的企業，用數字比例更容易理解，60%的企業老板來自蘇中泰州、南通和鹽城等地，其中泰州興化一個縣又要占60%以上。上海另一個家裝商幫來自安徽，其中60%以上來自安慶、六安等地，這里面60%以上又來自安慶桐城這個縣，比如統帥、春亭和幸贏等裝飾公司等。順便說一下，沈陽產值排名前三的方林、林鳳、晉級三家裝飾公司老板，也是安慶人。

江蘇產值做得比較大的企業有南京錦華裝飾，兩個當家人宋立宏和堂杰（兩人是同學）來自南通海門，蘇州紅螞蟻裝飾董事長李榮來自鹽城，蘇州旭日裝飾董事長孫有富也來自泰州興化。

浙江家裝行業產值排名靠前的企業中九鼎裝飾周國宏、周國團兄弟是紹興諸暨人，南鴻裝飾董事長祝旭慷是杭州人，圣都裝飾董事長顏偉陽是金華武義人，銘品裝飾張一良是地道杭州人，中博裝飾董事長凌春良是金華浦江人，良工裝飾董事長宣紅衛是江西上饒人，等等。浙江做裝修的，如果硬要說哪個地方人多，金華和紹興人多，這個好理解，這兩個城市，歷史上做建筑和手工業的人比較多。

安徽排名靠前的企業中，山水裝飾董事長宋春紅是安慶望江人，順便說一下，中國產值排名靠前的高端裝修公司，北京尚層裝飾董事長林云松是安徽巢湖人。

長三角家裝商幫說到這里，我們可以記住以下幾個城市名字：江蘇蘇中的南通和鹽城、浙江浙中的金華和紹興、安徽安慶。

中國快遞行業“三通一達”來自浙江桐廬，中國很多城市開出租車的司機來自河南南陽，我們在很多城市能看到山東高莊饅頭，同樣，中國南部城市有很多來自江西九江武寧縣的裝修公司，這是中國第一大裝修商幫——武寧幫。武寧幫的崛起得益于余靜贛先生，他于20世紀90年代初在廣州扎根裝修行業，帶出了一大批武寧人做裝修。

假如你是興化人，假如你想做裝修，那么你就很容易在上海扎根。因為，大量的施工隊長和工人都是你的老鄉。我們所說的裝修商幫，其實更多的是指老板來自哪里，施工工人來自哪里。

設計師可能來自很多城市，可以不斷招聘，但是，沒有這些老鄉施工工人，你就很難開裝修公司。在上海做裝修的興化人，他們大多在浦東周浦、康橋兩鎮扎堆居住。到了晚上，你可以很容易在周浦各個小飯館里找到他們，這是一個圈子。每天晚上的各個飯局，不斷在傳行業最近發生什么新聞，哪個公司結款比較爽快，哪個公司老板最近出了什么事情……如果你想調研上海的家裝公司，你可以在這里找到不同版本的答案。

家裝商幫未來會長期存在，成為影響行業進程的一股力量。這兩日，我和一個南方大型裝企高管溝通，當我詢問他們全國拓展的情況時，他告訴我說，找工人難，成為影響他們全國擴張的一個最重要障礙。這個行業沒有產業工人，很難帶著老家施工隊全國跑，施工工人只能在當地找，而想要進入當地施工隊圈層，首先就面臨如何和這些當地施工工長和諧共處的問題。

關于長三角家裝商幫就分享到這里。我今年春節前受邀去武寧，參加各武寧裝修公司年會。雖然這些武寧裝修企業總部大多在廣東，但他們的企業年會，每年都在武寧開。我會繼續分享對武寧商幫的研究，另外，隨著我對行業更深入的調研，不會太久，我會繼續分享中國更多家裝商幫發展史。

進軍三四線城市

中國有294個地級市，除了一二線40多個城市外，大約有250個三四線城市。中國家裝行業的企業，如果在三四線城市的年產值過1000萬元，基本上可以進入該城市前10名，甚至前5名，在個別城市，那就是第一名了。

中國95%以上裝企，目前還是以半包為主，按照半包均價5萬元計算，1000萬元產值對應的工地是200個。家裝行業第一道年產值門檻是500萬元，對應的工地是100個。中國90%以上的裝企，可能公司成立了8年、10年，之所以始終過不了500萬元這個坎兒，原因就是管不了100個以上的工地。

按照一個設計師一個月簽單一個計算，除去1月、2月淡季，一年10個單。一個500萬元年產值的裝企，一年100個單，對應的設計師數量是10個，但中國90%以上的裝企，設計師數量不超過10個。一個年產值1000萬元的三四線城市裝企，對應的設計師數量起碼要15個以上，我三年多來調研類似這樣的裝企，平均設計師數量是二三十個。繼續推導，30個設計師對應10多個市場部業務員，加上工程材料，加上行政財務等，一個三四線城市1000萬元年產值的裝企，平均人數是60個左右，人效不超過20萬元。有一個有趣的現象是，一個年產值500萬元的裝企，平均人數不超過20個，人效是25萬元以上。

對比這兩個不同規模的裝企人效，為什么產值小的人效反而還高？核心原因是，年產值500萬元以下的裝企，幾乎沒有市場部人員，來單基本上靠人脈和回頭客。產值1000萬元的裝企，養了一些市場部人員，但沒有發揮出市場部的價值，基本靠電銷，同時電銷人員流動性強，不好管理。

以上梳理內容對本文主題，即進軍三四線城市有價值。我看過不少案例，一個裝企請了一二線城市來的第三方活動公司，做了一場展會，簽單幾十個，產值馬上就有大幅提升。第三方活動公司，在行業存在10年了，依然還有市場。我至少認識20個這樣的第三方活動公司，雖然價格從最初的15萬元一場逐漸降低，甚至降到一場3萬元的都有，但它們依然活著，依然有很多裝企在請。從某種角度來說，這是降維打擊，知識與經驗的轉移。

我同樣接觸到不少案例，一個一二線城市來的職業經理人，被三四線城市老板請為合伙人，這樣的職業經理人長項是營銷，然后不到兩年，就可以把這個裝企產值從不到千萬元拉升到幾千萬元。中國很多三四線城市裝企，從企業運營角度講，最大的短板就是營銷。

中國三四線城市，很少有裝企做到市場部業務員和設計師人員配比超過2:1的，而我頻繁看到在中國一二線城市，一些規模化裝企，他們這個數字配比高的達到3:1。簡單地講，如果你這個企業擅長營銷，除了會電銷，還會小區營銷、網絡營銷、工地營銷，會做活動，敢投廣告，同時能招聘到50人甚至100人的業務團隊，還能管好，那么，只靠人海戰術，你在不到兩年的時間，理論上存在把年產值拉升到2000萬元、3000萬元，甚至更高的可能性。再算一下這樣的企業人效，50名業務員，25名設計師，加上其他人員算100名，3000萬元年產值，人效是30萬元。

我不是在做數學題，或者做理論推導，而是在過去我接觸到的三四線城市裝企中，看到的很多成功案例。我今天揭開三四線城市裝企短板的蓋子，結果是三四線城市裝企老板會豁然開朗，而一二線城市裝企老板會看到三四線城市的商機。

中國一二線城市規模化裝企，在過去兩年向全國其他區域一二線城市擴張中，成功的不多。接下來，一個明顯的行業趨勢是，2019年會有更多的一二線城市規模化裝企，開始進軍三四線城市，深耕本省區域市場。以前，到其他一二線城市，市場蛋糕大，但競爭也激烈，同時本土化、差異化一直是家裝行業的痛。現在，改變戰略方向，掉轉槍口，進軍三四線城市，成為2019年中國家裝行業又一個熱門話題。當一個裝企在省城做到規模化后，就有了口碑效應，如果這個企業在省城做了不少廣告，那么這些廣告效應，就可以相對低價地傳導到本省三四線城市。

我知道幾個中國規模化裝企，在過去幾年，他們不進入一二線城市，只做三四線城市，一個城市投入兩三百萬元，營業面積一兩千平方米，在三四線城市已經算是大店。如果這個城市能上量，就繼續投入，不行就撤。有多個目前在中國家裝行業還不知名的裝企，他們悄悄地已經跨省布局30個到50個三四線城市，都是直營子公司。每個城市1000多萬元產值，利潤每年近100萬元，當然有賠有賺，已經做到近20億元年產值規模，每年穩賺1個多億凈利潤。

一個裝企，一旦企業人數過百，管理就是個難題。從營銷上起量容易，但后端交付是重要的制約，如何在本地找到合適的施工隊，如何適應當地流行的建材品牌，如何順暢完成總倉分倉調撥……在三四線城市產值過了千萬元后，企業如何運營管理，這上面其實還有一個天花板，本篇文章就不闡述了。

沒有比較就沒有傷害。我出差途中，經常聽到三四線城市的裝企老板向我訴說一堆企業做不大的理由，比如市場容量小，找不到人才，我們這個城市不適合做全包、整裝，等等。因為我走訪的城市比較多，我也經常看到，在中國一些三四線城市，年產值過5000萬元，過億元，甚至過2億元、3億元的企業都有。公司產值做不大，核心原因只有一個，就是老板能力不夠。

中國裝企城市攻防戰

2017年11月7日，立冬，山東滕州，紅樹林平臺舉辦第二屆魯班故里祭祖盛典。上午靈山祭祖，下午參觀魯班紀念館和墨子紀念館。墨子也是滕州人，在墨子紀念館軍事廳，有一個特別的內容，是講墨子在守城方面的一些見解與實戰案例。墨子的核心思想是兼愛、非攻，他反對主動侵略，但強化如何防守，許多守城方法讓人拍案叫絕。劉德華主演的電影《墨攻》里，就有這樣的橋段。

過去三年，我去了合肥、長沙、武漢、杭州、西安、鄭州、福州、廣州、昆明、成都、南京、濟南、哈爾濱等全國22個省會城市和80個以上的其他城市。每到一個城市，我都和當地許多裝企進行溝通交流，因此，對近幾年變化轉型中的中國家裝行業有一定的認知。我可能是近三年走訪中國家裝企業最多的人之一。

2018年中國家裝行業競爭最激烈的省會城市是合肥、武漢、福州、成都。為什么是合肥？這兩年是中國家裝行業第二次全國拓展熱潮。第一次發生在2000年到2004年，到2008年衰敗；第二次，從2015年開始，共有三種類型企業開始在全國拓展，一種是互聯網家裝，一種是整裝企業，另一種是各省區域強勢品牌。互聯網家裝企業的拓展與加盟，我就不評價了。心理上認為對各省會城市沖擊最大的是類似生活家、一號家居網，特別是天地和這樣的整裝企業。但，還有更狠的，我認為，真正產生嚴重影響的是各省區域強勢品牌，跨出自己的省，去其他省。

合肥，在過去很長一段時間，除了北京京派企業沖擊又撤出之外，其他裝企一直不溫不火，山水、華然兩家裝企產值一直排在合肥家裝行業前兩名，多年都沒有改變。歷史上，來自成都的川豪在合肥站穩腳跟，算是謀了一個老三的位置，但沒有根本動搖山水老大的位置。

進入2015年，互聯網家裝企業來了，整裝企業來了，有一定影響，直到2017年下半年，浙江圣都、銘品、中博，這三個產值在浙江排在前三的裝企，在山水裝飾總店周邊2千米內，扎堆開業，套路一樣，都是整裝大店。接著，還有更狠的，籍貫安慶的沈陽方林裝飾老板王水林，第一次走出東北，首戰合肥，同樣在那兒扎堆。對于王水林來說，這是回鄉榮譽之戰，不能敗。2017年、2018年的合肥裝企攻防戰剛剛拉開序幕，2019年將是一場大戲，一場好戲。

和合肥類似情況的省會城市還有福州和武漢。福州，有福之州，這句老話對于福建裝企第一品牌、有家裝飾的老板何燁來說，2017年和2018年都不太好過。我剛才說的在合肥發生的事情，同樣發生在福州。從2016年起，互聯網家裝企業、整裝企業等多個全國知名品牌，相繼來到福州，還好沒有在有家裝飾福州總店旁扎堆，而是各自在福州各區布局。同樣，浙江排名前五的裝企，中博、良工已經開業，來自中國西南部的德雕也已經在布局。

類似的事情還發生在武漢。與合肥、福州稍微有不同的是，中國最會做套餐，整裝大店的川企扎堆到武漢，此外，武漢還要加上圣都、方林，這次他們都在武漢一個叫徐東的地方扎堆開店，面積基本上沒有少于6000平方米的，同樣是整裝。我在2018年去武漢一家又一家的整裝大店考察過，一邊走一邊感慨。特別要說明的是，2018年武漢來了一個狠角——長沙點石。

點石裝飾深耕湖南近20年，外界傳聞點石年產值從30億元到40億元不等。2018年3月，我在長沙見到點石裝飾董事長袁朝輝先生，他對這個產值不置可否。這個湘企終于出湘，很容易想到，點石最適合去湖北武漢。兩地文化相近，地理距離又這么短，點石當然會選武漢。大武漢保衛戰將是一場血戰。武漢本土企業，嘉禾老板錢俊雄加快推進超級家裝一號。后來崛起的比如海天、江南美等都是秣馬厲兵，我對海天裝飾老板海軍先生和江南美創始人王漢雄先生，表示關切。2018年，我和方林裝飾董事長王水林先生在武漢萬達威斯汀酒店見面，我問王總為什么選武漢，王總反復說的一句話是，武漢是大武漢啊。

東北不說了，東北三省有九維、百合、方林，沒有多少企業打東北主意。湖南有點石，很少有企業會考慮過去。江蘇有南京錦華、蘇州紅螞蟻，除了上海和浙江裝企熱衷江蘇外，其他外來大型裝企不多。浙江全省精裝房，只有浙企出來，沒有多少企業愿意過去。

山東，是很奇怪的一個省。我曾經拜訪了山東裝修行業第一品牌萬泰裝飾，和萬泰創始人之一柳方洲女士做了交流。柳總說，濟南是一個要慢火燉的城市。石家莊、太原，我不熟悉，我只知道太原或者山西是目前還隱藏在水下的思達爾等整裝企業的老家。西南，昆明很熱鬧，最近這兩年最火的企業一個是生活家，一個是龍頭，龍頭這個整裝企業從昆明發跡，緊跟天地和的步伐，正走向全國。南寧有品匠，近幾年全國擴張的步伐很快。貴陽喜百年深耕貴州。成都，沒有多少企業愿意去，那地方的本土裝企，都很猛，天地和和龍頭去了，都沒啥聲音。天地和做得最好的城市是重慶，三個大店，據說僅重慶一地，產值過10億元。

西寧、呼和浩特不說了，規模化裝企不多，另外城市容量小。目前盤點完，還沒說到的是西安、鄭州和南昌。南昌是武寧系的天下，大企業不多，排在首位的是叢一樓裝飾，其他年產值幾千萬元的裝企很多。江西裝企，有一個特點，不管去哪里，都比較關注工程和交付。在中國這些省會城市中，最不熱鬧的就是西安、鄭州了。我一直沒看懂，為啥這些過江龍還沒到西安和鄭州，唯一的原因大概是時間還沒到吧。

去北上廣深，是要有兩把刷子的，這幾年唯一可圈可點的是北京尚層闖蕩上海灘，站穩腳跟了。除了二線城市或者省會城市外，其實中國一些各省GDP排名靠前的強三線城市，也即將燃起戰火。

2018年，中國規模化裝企在外省拓展受阻，這和行業大勢有關，和水土不服需要適應也有關聯。2019年，中國裝企城市攻防戰不會像2018年那么激烈，但深耕本省的策略成為很多省會城市規模化裝企的選擇。因此，2019年，中國強三線城市的裝企攻防將是主流。

裝企做整裝要邁過的三座大山

2017年，是中國家裝行業整裝元年。從這一年開始，中國有越來越多的家裝企業試水整裝。當中國97%以上的企業還在半包階段的時候，有些企業已經邁過全包、全案兩道坎，劍指整裝。

鑒于中國家裝行業沒有統一說法，我先做一下名詞解釋。中國家裝企業模式一共有以下這些：清包、半包、全包、全案、整裝。這些模式用一個最簡單的理解方式，雖然不全面，但是容易界定，就是按材料來區分。

清包是“馬路游擊隊”玩法，裝修業主購買所有的材料，包括輔材諸如黃沙、水泥都要買。半包，指裝修公司包輔材，比如各種管線、膠水等。全包，指裝修公司除了包輔材，還包瓷磚、木地板、潔具、吊頂等主材。全案，指裝修公司除了包輔材、主材外，還包括軟裝的家具、燈、窗簾等。整裝，裝修公司除了包輔材、主材、軟裝外，還包括家電和其他家居用品。以上說法不全面不準確，但容易理解。

關于整裝，行業又有不同叫法，比如全屋定制、豪裝工廠店、全屋裝、拎包裝，等等。博洛尼喜歡把整裝叫全屋定制，這樣的說法還有實創的“完美家裝”，業之峰的“全包圓”。成都生活家用“拎包裝”這個說法。杭州銘品裝飾用“全屋裝”，還起了一個品牌名叫“25°全屋裝”，意思是人在25℃的環境里最舒適。

我常說的土狼型企業把整裝叫豪裝工廠店，代表企業有天地和和龍頭等。如今，中國家裝行業基本上沒人叫互聯網家裝了，這個太LOW，再叫互聯網家裝都不好意思。現在大家喜歡叫整裝，加入中國整裝混戰軍團的，除了以上這些企業，還有樂豪斯、松鼠家、綠色家和塞納春天等等。

去年上半年，我創辦的紅樹林平臺在一些城市開線下分享會，有裝飾公司老板互相探討，說我們這個城市裝修業主沒有做整裝的習慣，都是自己買材料，整裝沒戲。一年了，現在這個說法很少再聽到了，更多的半包裝企表示憂慮，如果說互聯網家裝是“狼來了”，那么這次整裝企業是“虎來了”。

互聯網家裝很多時候是個概念，這些互聯網家裝企業擅長炒作，擅長網絡營銷，經常聽到的行業評價是互聯網家裝企業不擅長落地和交付，所以沒有什么好怕的。但是，面對整裝企業，這個說法就有點站不住腳了。整裝企業最擅長的是整大店，材料整合，保留了炒作概念，還有，傳統裝企轉型過來的都比較擅長交付。

整裝企業為啥要開大店？不開大店，那些材料體驗放哪里？所以，整裝企業基本上都有大店，少則3000平方米，多則5萬平方米。達到5萬平方米的大店，基本上就是紅星美凱龍的標準面積。順便說一下，整裝大店的崛起，意味著像紅星、居然這樣的材料賣場更快地走向衰敗。

除了有材料體驗區，整裝企業為什么要開大店？第二個答案不是開個大店嚇唬人，是為了引流。如今，隨著國家對信息犯罪的打擊，買個50條名單都能判刑，沒法做電話營銷了，那么裝修公司從哪里找裝修業主？一個是網絡營銷，另一個是開個大店，守株待兔。在一個城市，這么大店，過路的人一定會看到。

整裝企業開大店的第三個理由是企業品牌形象。開這么大店的裝修企業，一般比較靠譜，不會隨便跑路。開這么大店的企業一般有實力，服務客戶相應也比較好。裝修這個行當，是低頻高價。平常眼里根本沒有裝修公司，記不住一個品牌，等到需要裝修了，誰先進入他的視線，裝修業主就找誰。看見，是因為想看見。當天地和這種土狼型企業在全國許多城市狂轟濫炸廣告的時候，中國裝企老板突然恍然大悟，哦，廣告在我們這個行業是有效的。

為什么整裝會成為行業未來趨勢？這和消費人群的觀念發生變化有關。隨著85后、90后進入買房大軍，這些年輕人喜歡省事，在裝修上操的心越少越好，有時間還不如打游戲、泡吧呢。中國家裝行業喊了多年的“省時、省心、省力、省錢”，第一次在整裝模式上真正落地。100平方米的房子，含26件家具，9套家電，才13.8萬元，看起來多便宜啊。拎包入住，房子里啥都有，這個想法可以有了。

干整裝容易嗎？為什么中國90%的家裝企業還是半包，他們不想變成全包企業嗎？不想成為整裝企業嗎？想，但這里面有太多的門檻。如果一個家裝企業控制不了設計師，管理不好項目經理，就很難做全包；如果一個企業供應鏈不完善，如果一個企業沒有信息化支撐，也干不了整裝。想要成為一個整裝企業，面前三座大山需要翻越，第一是管理和信息化，第二是供應鏈，第三是人和錢。

請沒有一定規模和沒有下定決心的裝企，謹慎考慮在近階段貿然做整裝，做之前思考一下我上面說的三座大山，你準備好了嗎？如果硬要說一個能做整裝的裝企年產值數字，我會說：在一二線城市至少要做到年產值5000萬元，在三四線城市要做到1000萬元、2000萬元以上。這個數字只供參考。

做整裝要邁過的第一座大山是管理和信息化。中國裝企中，有OA、CRM、ERP、SCM這些管理軟件的企業真的不多，這和行業發展有關。由于家裝行業的非標和服務兩大特征標簽，造就這個行業管理難度很大，市場化程度不高。先進的管理理念、管理軟件、管理人才進入這個行業比較少，因此以標準流程為基礎的管理軟件在家裝行業運用得較少。順便普及一下，OA叫辦公管理軟件，現在流行叫協同辦公；CRM是客戶關系管理系統軟件；ERP說法不一，主流說法是以財務為核心的資源管理系統軟件；SCM是供應鏈管理軟件。

之所以把信息化放在三座大山的第一個，是因為很多想做整裝的裝企老板還沒有這個意識，這反而是最難的。家裝企業管理鏈條特別長，又屬于服務行業，流程梳理和節點把控，成為這個行業信息化過程中比較難的地方。一般一個企業上類似ERP這樣的軟件之前，都會考慮做流程再造，現實情況是，懂ERP的人不懂家裝，懂家裝的人不懂ERP。我在過往裝企實戰經歷中，接觸過一些管理軟件公司，說出你的需求，我會給你合適的推薦。不要貿然自己開發這些軟件，找專業公司解決，這是解決第一座大山最好的對策。

當一個半包裝企開始加主材，加軟裝，加家電家居用品，每加一類產品，這個管理難度就呈現一次幾何級上漲。從業務到設計再到材料最后到施工，因為加了這么多產品，工作節點和考核就會產生很多對“多對多”現象，至少四個領域的工作疊加，單純靠人手，靠Excel表格，是很難管理好的。綜上所述，要成為一個好的整裝企業，首先要做管理流程梳理上相應的管理軟件。

第二座大山是供應鏈。這個難度體現在兩個方面，一個是供應鏈產品，另一個是懂供應鏈的人。家庭裝修對應的產品很多，主材五大類或者七大類或者含定制設備等九大類，軟裝五大類或者七大類或者十一大類，大家電、小家電、廚電等，如果把家居用品也算上，這個產品大類將達到幾十種以上；如果每一類還有好幾個品牌供應商，將達到幾百種以上；如果算上各種規格，將達到幾千種幾萬種以上單項產品，俗稱“SKU”。這對裝企來說相對應的工作難度是，每一類每一個品牌都要溝通合作招商，招商結束后，還要包括后端入庫、出庫、倉儲、物流、安裝維修、服務等一系列的管理動作。這個談判難度、談判周期，投入的人力和時間都是巨大的。

為什么中國絕大部分裝企還停留在半包階段？現在半包基本透明，利潤很薄，大家都想做全包整裝。之所以不能做的另一個主要原因是，對供應商、設計師、施工隊掌控不夠。供應商對半包裝企說，你的采購量達不到一定標準，我憑啥和你合作，憑啥給你好價錢。設計師對你說，我在外面供應商那里拿某某產品扣點是15個點，你這里才3個點、5個點，我干嗎犯傻把材料放在公司做。施工隊對你說，就你那點毛利，我不搞點增項，不推薦點材料，我喝西北風啊？

面對供應鏈大山，裝企相應的對策是，提高產值，加大文化，提高提成比例等。產品和物流這一關，沒有什么好辦法，如果想要利潤空間，只能是自己一家一家談。如果想快速滿足供應鏈需求，比較好的辦法是和供應鏈平臺合作，比如華耐這樣的全國性有影響力的供應商。面對人的問題，提高產值，就可以攤銷成本；加大文化，就可以讓企業人員暫時忍耐，不看扣點看最終收入。

裝企做整裝要邁過的第三座大山是人和錢。就像上面說的兩座大山，要上信息化，就要找相應的信息化人才，做企業管理和流程梳理，需要和軟件公司對接的專業人才。要上供應鏈，就要找到懂產品、懂倉儲物流、懂和供應鏈企業溝通的專業人才。除此之外，要有全盤思維的高階管理人才，因為做整裝的難度比做半包和全包要難很多，對高管要求也高。

做整裝，前期投入比較多，準備時間也比較長，要找高薪人才，要準備倉儲物流，要準備更多人手，等等，這些都和錢有直接關系。沒有一定的資金實力，沒有足夠的忍耐期，整裝出不來。所以，要上整裝，就要打有準備之仗，打持久戰。

家裝后市場操作難點與關鍵點

隨著中國許多城市精裝房交付越來越多，傳統毛坯新房裝修的蛋糕越來越小，家裝企業面臨一個未來如何發展的巨大轉型問題。可選的道路有：一是轉型做高端，做別墅房精裝的比較少；二是轉型做精裝房的軟裝；三是和房地產開發商合作做精裝；四是做家裝后市場。

什么是家裝后市場？行業叫法很多，比如舊房改造、換新、煥新、翻新、微改造、局部裝修和局裝等等。家裝后市場和傳統裝修的主要區別是，傳統裝修是裝修整個毛坯房，家裝后市場是裝修局部，比如衛生間重新裝修，或者換墻紙、重新刷涂料，甚至包括裝曬衣架、換水龍頭等小活。家裝后市場主要有兩個業務板塊，一個是維修，另一個是翻新。

家裝后市場不是個新鮮東西，現在，很多城市小區里，還能看到有人騎著三輪車到處轉悠，幫你刷墻，幫你通下水道，幫你做防水。早年很多工廠有基建科，專門負責本廠的一些建筑工程。他們所做的，就包含今天所講的家裝后市場。后來，這部分工作被商品房小區的物業干了，并成為小區物業重要的工作內容和收入來源。

大約5年前，中國開始有屬于家裝后市場的新一代公司，這些公司最初是做維修和安裝，后來以天貓為據點，開始布局中國，代表品牌是神工007。許多消費者在天貓等網上商城購買建材產品，面臨一個難題，就是如何安裝。比如買了曬衣架，自己沒有電錘這樣的工具，另外也不會安裝，由此像曬衣架這樣的廠家就要在各個城市尋找安裝師傅。這些安裝師傅后來開始公司化，這樣的安裝公司不僅承接安裝，后來逐步演變到承接維修，家里什么東西壞了幫你維修，再到后來，演變成翻新。

多樂士本來是一個涂料公司，大部分消費者買多樂士是刷新房子的，隨著中國20世紀90年代商品房逐步老化，慢慢演變出，老房子墻舊了，要刷新。以多樂士為代表的這些油漆涂料公司，由此延展出一個新增業務，這個事情變得規模化發生在四五年前。

從在各小區轉悠的三輪車，到電商興起產生的安裝需求，再到多樂士這樣的業務延展，中國家裝后市場業務逐漸形成，這是家裝后市場的前世。大概在兩年前，不知道是哪位大咖說舊房改造、換新、老房翻新、微改造、局部裝修和局裝這些詞都不準確，模仿汽車后市場的說法，說叫家裝后市場吧，從此這個概念一統江湖。

傳統裝企進入家裝后市場領域，不是只發生在四五年前，十幾年前就有，出名的公司有北京今朝和上海的佳園，之前不溫不火地做著。最近幾年，因為基礎扎實，準備較早，趕上好時候，狂飆突起。我知道，現在中國很多知名裝企，其實都在布局家裝后市場。面對精裝房新政，這些大型知名裝企，首先吃著碗里的，比如當下傳統家裝；其次看著鍋里的，比如整裝；最后還種著田里的，比如家裝后市場，比如精裝軟裝。

中國家裝后市場的今生：一部分企業秣馬厲兵，悶頭攻克難關，悶聲大發財，這一類型屬于先知先覺者；一部分企業在觀望，在思考要不要做，在布局，這一類型屬于后知后覺者；還有一部分企業是沒聽過或者不了解家裝后市場，這一類型屬于不知不覺者。

據說，北京今朝裝飾2018年年產值已經過15億元，我不知道今朝裝飾里，傳統家裝和家裝后市場產值占比分別是多少，但今朝裝飾可能是中國家裝后市場中產值最大的公司。神工007，2014年，同樣也在北京成立，神工007是天貓平臺全國最大的建材落地安裝服務商，有阿里投資背景。上海佳園家翻新，同樣也是運作老房翻新10多年的企業，可能是中國家裝后市場中產值排第二的企業，因此行業有這樣的說法：北有北京今朝，南有上海佳園。

中國家裝后市場的蛋糕有多大，版本不一，保守估計，家裝后市場容量是傳統家裝的10倍以上，如果說傳統家裝有1萬億產值，那么家裝后市場至少有10萬億！

家裝后市場操作手法和傳統家裝有本質的區別，用傳統玩法很難適應。原因是，舊房改造或局部翻新，原有空間內還有很多家具等物品，另外，活小且零碎，不像傳統裝修，水木泥瓦油工種齊全，流程清晰。這兩項就制約了很多傳統家裝公司轉型，這是實際運作家裝后市場最難的地方。簡單歸納一下家裝后市場的操作難點，一是單價低，二是活瑣碎，三是工期短，四是工人難找，五是單子不知道從哪里來。

針對以上家裝后市場的五個實際操作難點，我分別給出相應的對策。

單價低，不是個問題，不能指望一個翻新或者維修的單價，趕上一個毛坯新房裝修的價格。破解單價低，一是心態要好，我就是來做小活的，改變做傳統家裝的思維；二是單價低不代表總產值低，不代表利潤低，家裝后市場相對于傳統家裝，蛋糕更大，利潤更高。所以面對單價低的對策很簡單，就是改變心態。

家裝后市場活瑣碎，是事實。活瑣碎背后的實質是，我只做一個廚房翻新，水木泥瓦油一個工種都不少，但活太瑣碎，每個工種只干一點活就撤，這個成本高，干活工人難找。對策是保證足夠多的訂單，然后提高管理能力，讓各工種合理安排時間，每個活干的時間短，但天天有活干，這背后依靠的是流程管理和信息化管理。

工期短是事實。因為是老房翻新，可能業主還住在家里，就算是施工期間住在其他地方，比如賓館酒店，他也希望這個活快點干完。對策是在一個城市劃分網格，每個網格里各工種齊全，這個網格里有活干，馬上就能派相應的團隊，既節省時間，又提高效率、縮短工期。這種網格化管理，像滴滴代駕、美團送快餐的管理方式。

工人難找是實際情況，對策：一是加強工人培訓招募，自己解決工人問題；二是說服傳統裝修工人轉行做家裝后市場。這個過程，有點像過去的快遞行業，最初也很難找快遞小哥，當業務量起來了，培訓到位了，人員自然就充足了。不是人難找，核心是給的錢夠不夠多。

單子不知道從哪里來。這個難度其實和現在家裝公司面臨的一樣，當不能電話營銷后，傳統家裝公司也不知道應從哪里來單。對策：一是做網銷，網上有大把的家裝后市場單子，通過網銷來的信息，60%以上是老房翻新與維修；二是做小區，就像那些騎著三輪車到處轉悠的房屋補漏一樣，在一些大型老小區門口，蹲點或者流動，或者直接在這樣的小區門口開個小門店；三是和物業、房產中介合作，他們手中有大把的二手房改造信息。

做家裝后市場的關鍵點，一是節點管控與標準化，二是信息化管理，三是錢和人。某家裝后市場公司，把一個衛生間改造拆成了89個施工節點，全部在ERP平臺上實現管理，在保障交付時間的同時，也可以保證質量。這里面既需要標準化的產品，又需要滿足不同個性化的需求。

我對中國一些家裝后市場公司的研究，發現這類公司從誕生起，就有高要求、嚴標準，他們很清楚將面對什么樣的客戶和什么樣的客戶需求。從某種意義上說，家裝后市場和傳統家裝相比，既有少部分關聯，又有更大的挑戰。家裝后市場公司在管理上，更加重視節點流程和標準化，因此大部分公司都上了ERP系統軟件。

對于家裝后市場公司的要求是：更加注重產品和業務套餐，只有這樣才能提高效率，滿足不同客戶需求。更加注重施工工人管理，當原有施工流程被打破以后，對施工工人的管理要求就更高。更加注重交工期，每個住在老房子里的人，都希望早點完工，日常生活早日恢復，因此施工周期的長短成為這類公司的爭奪焦點。

對于傳統家裝公司，我有兩個角度的忠告。第一，早日研究并布局家裝后市場；第二，不要用傳統家裝思維去運作家裝后市場公司。比較務實和穩妥的做法是，成立專門的后市場事業部或者公司，從原有人員抽調適合人選，這類人不是墨守成規那種，要按照新的公司架構去思考和規劃業務如何開展的問題。

家裝后市場雖然剛剛興起，但已經呈現蓬勃發展態勢，這個領域的戰斗絕不遜色于互聯網家裝和整裝，這必將成為資本方關注的重點，要不了幾年，就會出現百億級別的公司。打造成熟商業模式和成型產品，借助資本力量快速在全國布局，這是一場好戲，也是一場大戲。中國家裝后市場一定會越來越好。

中國家裝行業2018年總結

2018年3月27日，我在蘋果裝飾長沙集團總部，蘋果二當家張福軍請我喝茶。我和張總相互交換了書籍，我對蘋果裝飾的企業內刊尤其稱贊，一下子要了10本裝在包里。適值3月，春暖花開，那一天下午風和日麗，張總的辦公室里陽光明媚，茶也不錯。我第一次從蘋果裝飾的核心高管嘴里聽到，蘋果及旗下近20個品牌，2017年年產值61億元。沒想到，幾天后，蘋果裝飾武漢事件爆發，多米諾骨牌開始倒塌，蘋果裝飾旗下300多家子公司接連“暴雷”。

蘋果裝飾武漢事件，是2018年中國家裝行業最大的事件。在這之后數月里，一號家居網、我愛我家及美得你等全國連鎖知名企業相繼出事，至于像天地和這類企業，比如天蒂家、思達爾、千百煉等，生意越來越差，慢慢淡出了行業視線。12月底，蘇州老牌裝企旭日裝飾倒閉，標志著中國傳統大型裝企倒閉潮開始。

家裝行業有其自身發展規律，單純靠營銷、打廣告，后端交付弱的企業，雖然起來很快，但衰落也快。2016年、2017年，天地和這類企業席卷全國，對各地裝企產生重創，那時行業議論紛紛，如今，行業從業者都明白了，家裝行業核心還是交付品質與客戶口碑。這一課上得非常好，經過這一輪折騰，行業再次回歸本質，標志著中國家裝行業進入下半場。

2018年是中國家裝行業發展20多年來的拐點，這一年，行業大事件層出不窮。精裝政策正在從沿海走向全國（已有19個省出臺精裝房政策），國家相關部門打擊電話營銷越來越嚴厲，幾乎所有的規模化裝企都在喊缺單。傳統的營銷打法在2018年顯得蒼白無力，于是大量裝企一窩蜂似的涌向小區，沉寂多年的小區營銷又被行業拾起。

規模化裝企在2019年還在快速增長的寥寥無幾，行業普遍聲音是能保證業績不下滑的就不錯了。2017年下半年到2018年上半年，中國一些區域領軍企業開始新一輪省外擴張，包括九維（大樹、鳴雀）、方林、一品、申遠、圣都、中博、銘品、良工、點石、有家等。武漢、成都、合肥、福州依舊是中國家裝市場競爭最激烈的城市，在這場城市攻防戰中，2018年本土品牌安徽山水裝飾，福建有家裝飾阻擊成功。至2018年下半年，行業不再有大面積區域拓展企業，中國家裝行業第三次全國拓展熱潮，從2017年刮起到2018年結束。今后兩三年內，第四次全國拓展熱潮大概率不會出現。

中國家裝行業除了杭州美窩拿到7000萬元融資外，再也沒有第二個。放眼泛家居行業，智能家居深受資本方青睞，融資事件25起，包括供應鏈、家裝后市場、VR、定制家居、裝配式等融資事件不完全統計有22起。互聯網家裝2018年徹底退潮，智能家居大火，家裝后市場、供應鏈、裝配式剛剛抬頭。兩家上市家裝公司東易日盛和名雕，令人意外的是，沒有發生什么大的并購事件。2018年，沒有家裝公司上市，按照目前進度，2019年估計也沒有。順便說一句，2018年初在美國上市的盛世樂居，7月份因為兄弟P2P公司樂居財富拖累，老板跑路了。

很久以來，在區域市場深耕，行業知名度不高的傳統大型裝企，2018年在中國各大行業論壇上開始亮相，我算是幕后推手。這時家裝從業者突然發現，中國有這么多年產值過10億元的裝企。不出意外，這些嶄露頭角的區域大型裝企，2019年將不再擴張，繼續深耕本省市場。在行業2018年年底一片止損聲音中，這些區域豪強毫不手軟地在關不盈利的店鋪。

武寧系藝邦創始人余靜贛先生，不辭辛勞奔走世界各地，積極推廣培訓教育事業，2018年旗下四大集團公司上市受阻，轉型整裝不暢。武寧系第二代企業，2018年也表現一般。東易日盛是行業罕見的規模化公司中還在高速發展的裝企。東易日盛2018年的財報顯示是42億元，注意這不是簽單產值，是上市公司完工百分比算法。按照2018年10月上市公司數據披露，至2018年Q3結束，東易日盛手握40多億簽單。我預測，2020年2月東易日盛財報，顯示其2019年產值接近或者超過50億元是大概率事件。以圣都為首令行業矚目的浙江軍團，近幾年高速發展，兇猛外拓，至2018年下半年增速放緩，是需要盤整一下了。

金螳螂2018年Q3財報，沒有具體披露金螳螂家到底占比多少產值，只是說有很大貢獻。幾個著名的互聯網家裝品牌，我知道的是，除了西安積木家發展良好外，其他的都一般，基本都轉型以供應鏈為主，這里包括美家幫的中裝速配、家裝e站的云家通等。

與工裝公司創辦的家裝公司發展一般相比，定制家居企業創辦的定制整裝公司來勢洶洶，2019年會有更好的表現，我尤其看好尚品宅配的未來發展。萬鏈、住范兒等新模式裝企，2017年起勢很好，卻于2018年沉寂，唯獨艾佳生活繼續融資，繼續高調。

套餐整裝大店慢慢地不靈了，現在在行業里講699、777套餐的都不好意思再說了。整裝從2017年刮起，2018年號稱整裝元年，但掉坑里的越來越多，好多已經爬不出來了。整裝是行業趨勢，同時也有巨高的門檻限制。

高端家裝公司如尚層、星杰，2018年基本都沒有再擴張，上海申遠卻突然發力，布局北京、成都和深圳，甚至在年底喊出3年100億元的目標口號，有點讓業內人士看不懂。還有曇花一現的北京高度國際，2018年逐漸步入下行通道。低端定位的裝企，從2018年開始出現大規模“死亡”現象，據我估計，2018年中國可能倒閉了2萬家以上的裝修公司。

從B2B精工裝到B2B2C定制精裝，搶先進入這個領域的工裝公司嘗到了不少第一撥兒的甜頭，用廣東話講，就是喝到了“頭啖湯”，這里面包括金螳螂、廣田、全筑等。B2B2C定制精裝，這一新的商業模式，因為不墊資，深受中大型裝企的歡迎，相信在2019年入局的企業會越來越多。2018年，關于裝配式對行業會產生巨大沖擊的論調，甚囂塵上，我認為至少2019年還不會這么快，也許2020年對家裝行業將是重創。

軟裝在2018年繼續不溫不火，家具等軟裝供應鏈一直是困擾軟裝發展的歷史難題。2018年下半年家裝后市場沒火起來，除了領跑的北京今朝、上海佳園老牌企業。神工007拿了阿里的錢，一時風光無限，這家企業2019年有看頭。想說的還有很多，2018年行業重點事項就匯報到這里截止吧。

中國家裝行業2019年展望

2019年，中國家裝行業正式進入下半場，這是一個行業洗牌年，全國范圍內，繼2018年“死亡”2萬家裝企后，2019年大概還會有2萬家裝企關停并轉，這不是危言聳聽。主要原因：一是房地產大勢不好，二是精裝房越來越多，三是國家打擊電話營銷，四是行業集中度越來越高，五是跨行打劫的越來越多，六是裝企跟不上時代的發展。

中國房地產行業正在由黃金時代向白銀時代過渡，2018年很多城市新房甚至二手房交易繼續量價齊跌。2018年底的時候，國家房地產政策正在從年初求穩到年底悄然放開限購。中國已經有19個省陸續出臺精裝房政策，最后一個出臺的陜西是西安，從2019年1月1日開始執行。

沒房裝修了，將嚴重影響下游裝企發展。不用大膽預測，既然2018年行業部分先知先覺者將轉型家裝后市場，那么2019年會呈現扎堆現象。從2015年開始的家裝后市場紅利，只用了三年不到的時間，紅利就變成了紅海。毛利率高達50%以上的家裝后市場，將開始出現價格戰，利潤空間則會不斷減少。家裝后市場和傳統毛坯硬裝看起來是一個行業的業務延展，但本質有很大的區別。

說了好幾年的軟裝，2019年還不會有太大起色，一是市場教育還需要時間，更關鍵的是，中國軟裝產品供應鏈，尤其是家具供應鏈的問題始終沒有被根本解決。家具企業供應鏈最后一公里的服務，嚴重制約了軟裝企業發展，同時也制約了更多裝企從半包或者全包轉型到整裝。精裝軟裝雖然在2019年會有增長，但增幅速度不容樂觀。純粹的B2C軟裝，2019年會出現產值過3億元、5億元的公司，要特別感謝那些先行的軟裝供應鏈公司。我不確定諸如上海手取、廣東歐工、廣東OK屋這樣軟裝供應鏈公司，2019年表現會有多好，但毫無疑問他們將迎來一個行業的春天。

說完軟裝供應鏈，接著說主材輔材供應鏈。一個叫銀河系創投的公司，2018年投了好幾家主材軟裝供應鏈公司，包括中裝速配和歐工等。2017年起，行業出現一堆供應鏈公司，北有華耐，南有東箭，還包括放芯裝、云家通、安樂窩、裝象、云米倉、斑馬倉等，其中成都生活家、PINGO國際這些傳統裝企也涉足其中，房產、建材、定制類企業入場也在分一杯羹。

輔材供應鏈公司在全國各地跑馬圈地，部分受到資本方青睞。裝企因為半包透明，正在從材料上尋找新的利潤空間，行業大勢往整裝方向轉型。2019年，會聽到更多的供應鏈公司拿到融資，2019年對供應鏈公司一片看好。但，想要殺出重圍，成為行業霸主，至少在2019年還未見分曉，2021年，中國可能會出現巨無霸級供應鏈公司。

B2B2C定制精裝市場，過去幾年，各家的表現一般。初期是房企和工裝企業在玩，現在隨著區域房產企業要活下去，中國會有越來越多的中大型裝企入局。中裝協住裝產業分會把推廣定制精裝項目列為2019年工作重點，我在其中也會協助發力。裝配式本文就不展開講了，2019年磨合期過后，定制精裝和裝配式對家裝行業產生的影響將超過互聯網家裝和整裝。智能家居在2018年發生了25起融資事件，2019年智能家居將會在10年潛心耕耘后正式登上家裝行業舞臺。

2019年，全球互聯網方向都在從2C轉型到2B，就是所謂的產業賦能。隨著2018年底李彥宏在公開場合的發言，以及百度組織架構大幅調整，中國BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）全都在2018年轉型2B。中國家裝行業正在走向下半場，下半場的標志是提高企業效能。以三維家、酷家樂、打扮家、斑筑BIM、全新家BIM為代表的行業第三方企業，以齊家網、土巴兔為代表的平臺企業，還有我在2018年創辦的紅樹林平臺，都在共同培育家裝行業從業者，關注效能。東易日盛董事長陳輝先生在2018年的各種大會小會上，反復講的一句話是：數字化是中國家裝企業未來唯一出路。我會在今后撰寫的文章里，反復宣導產業賦能，這里說兩個關鍵數字：未來中國家裝行業王者，人效高于150萬元，坪效高于15萬元。

2014年東易日盛上市，2016年名雕上市，這兩家上市裝企，在2018年都沒有大的并購事件，我相信東易日盛和名雕在2019年一定會有些動作，該收購并購一些裝企了，2019年行業轉型，這時好談價格，大家心態都會比較好。2018年許多完成五大重組的裝企還在準備，2019年中國有3家到5家裝企，可以向證監會報過會材料了，到2020年加起來可能會超過10家。目前我掌握的信息是，2019年不會有家裝企業主板上市，但2020年就不好說了，可能這個行業會出現第三家上市企業。

對于中國知名裝企在2019年的表現，我也預測一下。2019年，東易日盛可能接近或超過50億元年產值。業之峰2018年逆市上揚，2019年發力網銷，期待業之峰接下來的表現。龍發內部創業平臺模式，2019年將見分曉。輕舟發力裝配式和定制精裝，祝愿其發展順暢。走上快速發展軌道的今朝裝飾，2019年會加速在全國二線城市家裝后市場的布局。2018年在全國開疆拓土的浙江圣都、銘品、中博，長沙點石，沈陽方林，福州有家，成都嵐庭，廣東的靚家居、居眾等，會停止外拓步伐，內部盤整，深耕區域市場。

高端定位的尚層、星杰不會有大的動作，行業關注的焦點是申遠這一輪全國布局，這種異于常規的戰略擴張，不管結局如何，對行業來說有種符號上的意義。2019年，對這些傳統知名裝企，只有兩個關鍵詞：盤整和震蕩，都在熬行業最難的一段日子。不出所料的話，2019年會有一些知名傳統大型裝企傳來負面消息，甚至倒閉，我就不點名了。

天地和這類土狼型整裝企業，在2019年將徹底淡出行業視野。純粹靠打廣告營銷的套餐整裝大店公司將出現倒閉風潮。跨行打劫進入家裝行業的越來越多，八仙過海，精彩紛呈，但2019年不會出現行業翹楚，2020年可能會有。

2019年裝企PK，營銷層面PK是網銷能力，關鍵是供應鏈整合，核心還是交付、品質與客戶口碑。時間穿越到未來，再來回首2019年中國家裝行業，就明白這是洗牌年，行業轉型年，有真正核心競爭力、能與時俱進的企業，最終會活下來，迎來行業下一輪春天。

三年半以來，我走了很多城市，去了很多裝企。我過往經歷的特殊性，讓我可能成為中國家裝行業里接觸信息比較多的一個人。在進入家裝行業前，我從事管理咨詢工作，因為工作原因，深度接觸了20多個行業，看到了一些其他行業的興衰。

萬事萬物都有規律，家裝行業也是如此。2015年甚至說在2018年以前，家裝行業的發展軌跡清晰，但，包括我在內的家裝行業從業者，可能在當下都很難看到未來三年后的行業發展規律，核心原因是中國家裝行業正處在一個大變革的初期。

過去三年的每年年底，我寫文章預測來年行業發展時，相對輕松，今年不是。過往我的文字，可以說都是1.0版本的認知，或者最多是1.1版本的認知。接下來，我說一些2.0版本認知的內容。

我試圖站在一個更高的維度，從更遠的未來，看中國家裝行業2019年可能會發生什么。理性層面的我不想多說，只想加一個認為最重要的認知，家裝企業也是企業，一個企業運營需要的，目前裝企欠缺的，在未來幾年都會補上，比如當下行業里很少有人認知到的數字化重要性，我現在肯定地認為，未來中國家裝行業王者背后的利器就是數字化。

除此之外是什么？萬物都有裂痕，那是光照進來的地方。我認為，家裝行業是一個民生行業，在衣食行層面過往幾年、幾十年被現代科技和運營管理一個一個攻克的時候，關于住的層面，還要經歷一場大的變革。

我是一個堅定的科技派，相信高科技會對家裝行業帶來摧枯拉朽般的顛覆。在科技派之上，我更加相信人，特別是人的信仰重要性，這兩者不矛盾。我相信《未來簡史》和《人類簡史》這兩本書里哲學層面的思考，我認為這些是可能影響人類未來發展的基本教義。未來不到1%的“神人”將改變世界，原文如此，我把它翻譯成更容易理解的“行業英雄”。

未來真正影響中國家裝行業的英雄，他們可能具備這樣的素質：他們有堅定的信仰，發自內心地想改變和影響行業發展；他們目光遠大，不拘泥于當下這幾年的得失；他們的企業運營卓越，是行業楷模；他們在這個行業浸淫多年，熟悉所有流程，同時又擁抱新科技；他們不計較個人榮辱，肩負使命，深信文化的力量，等等。

當下，中國家裝行業里這樣的英雄已有雛形，未來幾年他們將高速成長，并越來越多地影響行業發展，甚至成為國之重器與脊梁，我呼喚中國家裝行業的“任正非”。未來，我還將以行業第三方身份，持續地觀察與思考，積極發揮影響力，與這些“行業英雄”一起努力！