197年上半年，江淮地區鬧旱災，以至于袁術糧草不濟，十萬大軍攻打曹操失敗。誰知道到了下半年，又鬧起了蝗災。袁術手下雷薄、陳蘭又搶了一些糧草，潛入灊山落草為寇，對袁術又是一道打擊。
孫策見袁術勢窮，就在揚州反叛袁術。曹操早就想讓孫策牽制袁術，就表奏天子，封孫策為騎都尉、會稽太守。孫策平定了江東各郡后，真人玩家卻在富春江畔的富春縣（今建德縣）聚集“革命”，建立了一個小勢力范圍，起先勢力很小，并不引人注目。
再說曹操圍困徐州、下邳，這兩座城池都易守難攻，加上呂布將家眷托付給荊飛揚照顧，完全沒有后顧之憂，頑強應戰，曹操一時之間竟然也奈何不了他，從197年九月一直圍困到198年，已經十分疲乏，只在撤兵與不撤兵之間左右為難。這期間郭嘉隨曹操出征，也在徐州城下，荊飛揚便叫小兵約請郭嘉見面，出示張英的信函，郭嘉讀完又悲又喜，將荊飛揚的事對曹操說了一遍。曹操也很高興，就勸荊飛揚歸順。荊飛揚說了一句：“我本來就屬于漢室兵馬，屬于漢，和屬于丞相又有什么分別呢？”曹操一聽大笑，自此對劉鄧軍更加放心無虞。
198年夏，東海一帶又出現黃巾軍余部聚集，為首的是張饒、管亥、管承等人，竟然殺敗駐守東海的路招和李整，逐漸占據了整個東海郡。那時蘭陵、瑯琊、郯城、司吾盡被劉鄧軍占據，曹操根本無法出兵相救，只能任由黃巾軍奪城略地。這時曹操已有意讓劉鄧軍去搶回東海郡，荊飛揚找了能言善辯的死士去東海，挑撥管氏兄弟與張饒的關系，引起兩股勢力內斗，管氏兄弟見處于劣勢，就主動投靠荊飛揚，里應外合消滅了張饒的勢力，于198年年底前奪取了東?？ぁ?
198年秋，曹操終于攻破徐州，呂布退守下邳，繼續與曹操抗衡，直至199年2月，曹操引沂水、泗水淹了下邳，呂布才戰敗而亡，手下高順等人戰死，侯成、宋憲、曹性、魏續等人投奔了荊飛揚。曹操滅了呂布后立刻揮師許都，休養生息，準備迎戰已陳兵黃河北岸多時的袁紹。
198年還發生了一件事情：富春一帶的勢力，一年間竟將人馬發展到數萬，并從正處于鼎盛狀態的孫策手里接連取下了錢塘、諸暨、會稽等地，向西延伸到黃山腳下的歙縣一帶，迫使孫策的勢力只能在在富春江以北活動。那時孫策正在與袁術血戰，只以為這里是山越毛賊作亂，沒有在意，以至于富春勢力輕易就得到壯大。
這樣，198年底時，在整個華夏東部，由幾條河流為分割線，形成了幾個勢力范圍：富春江以南為富春勢力，富春江與長江之間為孫策，在長江與淮河之間為袁術，在淮河與黃河之間為曹操，在黃河以北為袁紹。
199年，孫策由廣陵突破了袁術的防線，袁術在極其困頓中結束了生命。孫策迅速向北推進，直至淮河邊。
曾經在袁術與呂布聯手伐曹時駐守沛縣失敗的劉備，一度銷聲匿跡，這時突然出現，占據了壽春、合肥、六安、舒縣，形成了自己的勢力。
與此同時，曹操和袁紹的戰爭也拉開了序幕。袁紹由平原渡河而下，攻取濟南、臨淄、樂安、北海，盡收泰山以東的地盤；又親率十萬大軍前往黎陽，準備再次渡河直取許都。曹操見形勢異常吃緊，就聽取了郭嘉的建議，將任城、滕縣、魯國、泰山、東平等地讓給荊飛揚，用劉鄧軍對抗袁紹，曹操自己則將大部人馬調集到官渡一帶，對抗袁紹。荊飛揚在泰山腳下與袁紹軍馬展開纏繞戰術，止住了袁紹擴張的步伐。
富春勢力則向南迅速推進，一路勢如破竹，把地盤一直擴張到交州邊境的群山腳下，同時向西擴張到柴桑，已來到荊州邊境。
200年，官渡之戰打響，結果曹操以逸待勞，以少勝多，又用巧計燒了袁紹屯在烏巢的糧草，袁紹大敗，損失慘重。荊飛揚乘機將山東一帶全部占據下來，把曹操之前相讓的城池還給了曹操。
此時孫策、劉備、劉表三股勢力聚在淮河南岸，曹操無暇顧及，仍然采用前策，將徐州、下邳、相縣、譙縣、蘄縣、汝陰等城盡交荊飛揚，以抗拒孫策和劉備，自己則在汝南、南陽抗拒劉表。孫策、劉備見北下沒有機會，東推西進，互相撕殺，結果劉備戰敗，投奔荊州劉表。
在孫策和劉備酣戰時，富春勢力先從柴桑北下，然后沿江東進，趁孫策在江南一帶防守空虛，迅速占據了宛陵、蕪湖，又智取了金陵。留守江南的孫策弟弟孫權倉惶從廣陵渡江北撤，這才保住了性命。
201年，曹操打敗河內的張楊、眭固等人，占據河內，并繼續追擊袁紹。
孫策在長江沿岸與富春勢力對戰，互有勝負，兩方相持不下。
這時在洞庭湖畔的漢昌、漢中一帶的城固，又有兩股真人勢力逐漸發展起來。
202年，袁紹被曹操徹底戰敗，于惱恨羞愧中病死，曹操統一了北方，回師許都。這時小蠻離開了荊飛揚。
劉備在荊州與劉表發生摩擦，搶奪了信陽一帶，劉表領兵北伐劉備，在漢昌一帶的真人勢力搶下了長沙，又去襲取了夏口。劉表驚慌失措，猶豫不決，竟被兵力更少的劉備戰敗活捉，只好讓出荊州，自己變成劉備的部下。
已經占據江東的富春勢力，一邊與孫策對峙，一邊向西推進，與漢昌發展起來的真人勢力連成了一片。整個荊州的長江以南，已經落入真人勢力的手里。
城固一帶的真人勢力則戰敗了張魯，拿下了整個漢中。
天水一帶也出現了一股真人勢力。
203年，荊飛揚將淮河一帶原來曹操讓給他的城池還給了曹操。曹操揮師南下，討伐劉備，兩軍在襄陽一帶相持了半年后，劉備不敵，退到漢水以南。這時漢中的真人勢力沿漢水東進，占據了西城。同時夏口的真人勢力已經占據了武陵。
這個時候，真人勢力終于引起了曹操的高度重視。