司馬懿被關平、關興一陣殺敗，匹馬單槍，望密林間而走。關平收住后軍，關興當先追趕。看看趕上，懿著慌，繞樹而轉。化一刀砍去，正砍在樹上；及拔出刀時，懿已走出林外。關興隨后趕出，卻不知去向，但見樹林之東，落下金盔一個。關興取盔捎在馬上，一直望東追趕。原來司馬懿把金盔棄于林東，卻反向西走去了。關興化追了一程，不見蹤跡，奔出谷口，遇見姜維，同回寨見孔明。張嶷早驅木牛流馬到寨，交割已畢，獲糧萬余石。關興獻上金盔，錄為頭功。魏延心中不悅，口出怨言。孔明只做不知。
且說司馬懿逃回寨中，心甚惱悶。忽使命赍詔至，言蜀三路入寇，朝廷正議命將抵敵，令懿等堅守勿戰。懿受命已畢，深溝高壘，堅守不出。
卻說曹睿聞劉備分兵三路而來，亦起兵三路迎之：令劉劭引兵救江夏，田豫引兵救襄陽，睿自與滿寵率大軍救長安。滿寵先引一軍至巢湖口，望見漢江戰船無數，旌旗整肅。寵入軍中奏魏主曰：“蜀人必輕我遠來，未曾提備；今夜可乘虛劫其水寨，必得全勝。”魏主曰：“汝言正合朕意。”即令驍將張球領五千兵，各帶火具，從湖口攻之；滿寵引兵五千，從東岸攻之。是夜二更時分，張球、滿寵各引軍悄悄望湖口進發；將近水寨，一齊吶喊殺入。蜀兵慌亂，不戰而走；被魏軍四下舉火，燒毀戰船、糧草、器具不計其數。孟達率敗兵逃走沔口。魏兵大勝而回。
次日，哨軍報知諸葛亮。亮集諸將議曰：“吾當作表申奏陛下，請荊州之兵，以兵斷魏軍歸路，吾率眾攻其前：彼首尾不敵，一鼓可破也。”眾服其言。諸葛亮即具表，遣一小校密地赍往荊州。小校領命，赍著表文，行至渡口，不期被魏軍伏路的捉住，解赴軍中見魏主曹睿。睿搜出陸遜表文，覽畢，嘆曰：“諸葛亮真妙算也！”遂命將蜀卒監下，令劉劭謹防劉備后兵。
卻說諸葛瑾大敗一陣，又值暑天，人馬多生疾病；乃修書一封，令人轉達諸葛亮，議欲撤兵還國。亮看書畢，謂來人曰：“拜上將軍：吾自有主意。”使者回報諸葛瑾。瑾問：“二弟作何舉動？”使者曰：“但見丞相催督眾人于營外種豆菽，自與諸將在轅門射戲。”瑾大驚，親自往諸葛亮營中，與亮相見，問曰：“今曹睿親來，兵勢甚盛，二弟何以御之？”亮曰：“吾前遣人奉表于陛下，不料為敵人所獲。機謀既泄，彼必知備；與戰無益，不如且退。已差人奉表約陛下緩緩退兵矣。”瑾曰：“二弟既有此意，即宜速退，何又遲延？”亮曰：“吾軍欲退，當徐徐而動。今若便退，魏人必乘勢追趕：此取敗之道也。足下宜先督船只詐為拒敵之意，吾悉以人馬向襄陽而進，為疑敵之計，然后徐徐退歸成都，魏兵自不敢近耳。”瑾依其計，辭亮歸本營，整頓船只，預備起行。諸葛亮整肅部伍，張揚聲勢，望雍梁進發。
早有細作報知魏主，說蜀兵已動，須用提防。魏將聞之，皆要出戰。魏主素知諸葛亮之才，諭眾將曰：“諸葛亮有謀，莫非用誘敵之計？不可輕進。”眾將乃止。數日后，哨卒報來：“蜀三路兵馬皆退矣。”魏主未信，再令人探之，回報果然盡退。魏主曰：“諸葛亮用兵，不亞管仲、樂毅。東南未可平也。”因敕諸將，各守險要，自引大軍屯合淝，以伺其變。
孔明在祁山，欲為久駐之計，乃令蜀兵與魏民相雜種田：軍一分，民二分，并不侵犯，魏民皆安心樂業。司馬師入告其父曰：“蜀兵劫去我許多糧米，今又令蜀兵與我民相雜屯田于渭濱，以為久計：似此真為國家大患。父親何不與孔明約期大戰一場，以決雌雄？”懿曰：“吾奉旨堅守，不可輕動。”正議間，忽報魏延將著元帥前日所失金盔，前來罵戰。眾將忿怒，俱欲出戰。懿笑曰：“圣人云：小不忍則亂大謀。但堅守為上。”諸將依令不出。魏延辱罵良久方回。孔明見司馬懿不肯出戰，乃密令馬岱造成木柵，營中掘下深塹，多積干柴引火之物；周圍山上，多用柴草虛搭窩鋪，內外皆伏地雷。置備停當，孔明附耳囑之曰：“可將葫蘆谷后路塞斷，暗伏兵于谷中。若司馬懿追到，任他入谷，便將地雷干柴一齊放起火來。”又令軍士晝舉七星號帶于谷口，夜設七盞明燈于山上，以為暗號。馬岱受計引兵而去。孔明又喚關索分付曰：“汝可引五百兵去魏寨討戰，務要誘司馬懿出戰。不可取勝，只可詐敗。懿必追趕，汝卻望七星旗處而入；若是夜間，則望七盞燈處而走。只要引得司馬懿入葫蘆谷內，吾自有擒之之計。”魏延受計，引兵而去。孔明又喚高翔分付曰：“汝將木牛流馬或二三十為一群，或四五十為一群，各裝米糧，于山路往來行走。如魏兵搶去，便是汝之功。”關索領計，驅駕木牛流馬去了。孔明將祁山兵一一調去，只推屯田；分付：“如別兵來戰，只許詐敗；若司馬懿自來，方并力只攻渭南，斷其歸路。”孔明分撥已畢，自引一軍近上方谷下營。
且說夏侯惠、夏侯和二人入寨告司馬懿曰：“今蜀兵四散結營，各處屯田，以為久計；若不趁此時除之，縱令安居日久，深根固蒂，難以搖動。”懿曰：“此必又是孔明之計。”二人曰：“都督若如此疑慮，寇敵何時得滅？我兄弟二人，當奮力決一死戰，以報國恩。”懿曰：“既如此，汝二人可分頭出戰。”遂令夏侯惠、夏侯和各引五千兵去訖。懿坐待回音。
卻說夏侯惠、夏侯和二人分兵兩路，正行之間，忽見蜀兵驅木牛流馬而來。二人一齊殺將過去，蜀兵大敗奔走，木牛流馬盡被魏兵搶獲，解送司馬懿營中。次日又劫擄得人馬百余。亦解赴大寨。懿將解到蜀兵，詰審虛實。蜀兵告曰：“孔明只料都督堅守不出，盡命我等四散屯田，以為久計。不想卻被擒獲。”懿即將蜀兵盡皆放回。夏侯和曰：“何不殺之？”懿曰：“量此小卒，殺之無益。放歸本寨，令說魏將寬厚仁慈，釋彼戰心：此關羽取荊州之計也。“遂傳令今后凡有擒到蜀兵，俱當善遣之。仍重賞有功將吏。諸將皆聽令而去。
卻說孔明令關索佯作運糧，驅駕木牛流馬，往來于上方谷內；夏侯惠等，不時截殺，半月之間，連勝數陣。司馬懿見蜀兵屢敗，心中歡喜。一日，又擒到蜀兵數十人。懿喚至帳下問曰：“孔明今在何處？”眾告曰：“諸葛丞相不在祁山，在上方谷西十里下營安住。今每日運糧屯于上方谷。”懿備細問了，即將眾人放去；乃喚諸將分付曰：“孔明今不在祁山，在上方谷安營。汝等于明日，可一齊并力攻取祁山大寨。吾自引兵來接應。”眾將領命，各各準備出戰。司馬師曰：“父親何故反欲攻其后？”懿曰：“祁山乃蜀人之根本，若見我兵攻之，各營必盡來救；我卻取上方谷燒其糧草，使彼首尾不接：必大敗也。”司馬師拜服。懿即發兵起行，令張虎、樂綝各引五千兵，在后救應。
且說孔明正在山上，望見魏兵或三五千一行，或一二千一行，隊伍紛紛，前后顧盼，料必來取祁山大寨，乃密傳令眾將：“若司馬懿自來，汝等便往劫魏寨，奪了渭南。”眾將各各聽令。
卻說魏兵皆奔祁山寨來，蜀兵四下一齊吶喊奔走，虛作救應之勢。司馬懿見蜀兵都去救祁山寨，便引二子并中軍護衛人馬，殺奔上方谷來。關索在谷口，只盼司馬懿到來；忽見一枝魏兵殺到，索縱馬向前視之，正是司馬懿。索大喝曰：“司馬懿休走！”舞刀相迎。懿挺槍接戰。不上三合，索撥回馬便走，懿隨后趕來。索只望七星旗處而走。懿見關索只一人，軍馬又少，放心追之；令司馬師在左，司馬昭在右，懿自居中，一齊攻殺將來。關索引五百兵皆退入谷中去。懿追到谷口，先令人入谷中哨探。回報谷內并無伏兵，山上皆是草房。懿曰：“此必是積糧之所也。”遂大驅士馬，盡入谷中。懿忽見草房上盡是干柴，前面關索已不見了。
懿心疑，謂二子曰：“倘有兵截斷谷口，如之奈何？”言未已，只聽得喊聲大震，山上一齊丟下火把來，燒斷谷口。魏兵奔逃無路。山上火箭射下，地雷一齊突出，草房內干柴都著，刮刮雜雜，火勢沖天。司馬懿驚得手足無措，乃下馬抱二子大哭曰：“我父子三人皆死于此處矣！”正哭之間，忽然狂風大作加速，火勢蔓延滿谷之火，，火越燒越大。司馬懿大喊曰：“司馬昭叫將士不要在衝殺了投降蜀軍吧！司馬懿仰天大喊道：蒼天助劉不助曹。說拔出劍放在脖子自刎而死司馬昭，司馬師跟隨司馬懿一起自刎。楊儀道：丞相司馬懿死了。諸葛亮大喜道：陛下我北伐十年六出祁山，今日司馬懿已死，雍涼終於平定了。
且說魏兵在祁山攻打蜀寨，聽知司馬懿戰死，失了渭南營寨，軍心慌亂；急退時，四面蜀兵沖殺將來，魏兵大敗，十傷八九，死者無數，余眾奔過渭北逃生。孔明在山上見關索誘司馬懿入谷，一霎時火光大起，心中甚喜，司馬懿此番必死。哨馬報說司馬懿父子已死了。孔明嘆曰：“雍涼終於平定了！”后人有詩嘆曰：
谷口風狂烈焰飄，司馬懿戰死。武侯妙計如能就，安得山河屬蜀漢！
諸葛亮在渭南寨內傳令曰：“渭北寨柵，今已失了。諸將如再言出戰者斬。”眾將聽令，據守不出。關索入告曰：“近日張春華引兵巡哨，必將擇地安營。”亮曰：“張春華若出武功，依山而東，我等皆危矣；若出渭南，西止五丈原，方無事也。”令人探之，回報果屯五丈原。諸葛亮以手加額曰：“蜀漢皇帝之洪福也！”遂令諸將：“堅守勿出，彼久必自變。”
且說張春華自引一軍屯于五丈原，累令人搦戰，蜀兵只不出。張春華乃取巾幗并婦人縞素之服，盛于大盒之內，修書一封，遣人送至蜀寨。諸將不敢隱蔽，引來使入見諸葛亮。涼對眾啟盒視之，內有巾幗婦人之衣，并書一封。亮拆視其書，略曰：
孔明既為大將，統領中原之眾，不思披堅執銳，以決雌雄，乃甘窟守土巢，謹避刀箭，與婦人又何異哉！今遣人送巾幗素衣至，如不出戰，可再拜而受之。倘恥心未泯，猶有男子胸襟，早與批回，依期赴敵。
諸葛亮看畢，心中大怒，乃佯笑曰：“張春華視我為婦人耶！”即受之，令重待來使。亮問曰：“張春華寢食及事之煩簡若何？”使者曰：“夫人夙興夜寐，罰二十以上皆親覽焉。所啖之食，日不過數升。”亮顧謂諸將曰：“司馬夫人食少事煩，其能久乎？”
使者辭去，回到五丈原，見了張春華，具說：“諸葛亮受了巾幗女衣，看了書札，并不嗔怒，只問夫人寢食及事之煩簡，絕不提起軍旅之事。某如此應對，彼言：食少事煩，豈能長久？”春華嘆曰：“彼深知我也！”主簿楊顒諫曰：“某見夫人常自校簿書，竊以為不必。夫為治有體，上下不可相侵。譬之治家之道，必使仆執耕，婢典爨，私業無曠，所求皆足，其家主從容自在，高枕飲食而已。若皆身親其事，將形疲神困，終無一成。豈其智之不如婢仆哉？失為家主之道也。是故古人稱：坐而論道，謂之三公；作而行之，謂之士大夫。昔丙吉憂牛喘，而不問橫道死人；陳平不知錢谷之數，曰：自有主者。今夫人親理細事，汗流終日豈不勞乎？諸葛亮之言，真至言也。”春華泣曰：“吾非不知。但受相公托國家之重，惟恐他人不似我盡心也！”眾皆垂淚。自此張春華自覺神思不寧。諸將因此未敢進兵。
卻說蜀將將皆知春華以巾幗女衣諸葛亮，亮受之不戰。眾將不忿，入帳告曰：“我等皆大國名將，安忍受魏人如此之辱！即請出戰，以決雌雄。”亮曰：“吾非不敢出戰而甘心受辱也。奈天子明詔，令堅守勿動。今若輕出，有違君命矣。”眾將俱忿怒不平。亮曰：“汝等既要出戰，待我奏準天子，同力赴敵，何如？”眾皆允諾。亮乃寫表遣使，直至合肥軍前，奏聞蜀主劉備。備拆表覽之。表略曰：
臣才薄任重，伏蒙明旨，令臣堅守不戰，以待魏人之自敝；奈今張春華遺臣以巾幗，待臣如婦人，恥辱至甚！臣謹先達圣聰：旦夕將效死一戰，以報朝廷之恩，以雪三軍之恥。臣不勝激切之至！
備覽訖，乃謂多官曰：“諸葛亮堅守不出，今何故又上表求戰？”衛尉秦宓曰：“丞相本無戰心，必因張春華辱，眾將忿怒之故，特上此表，欲更乞明旨，以遏諸將之心耳。”睿然其言，即令秦宓持節至渭南寨傳諭，令勿出戰。諸葛亮接詔入帳，秦宓宣諭曰：“如再有敢言出戰者，即以違旨論。”眾將只得奉詔。亮暗謂秦宓曰：“公真知我心也！”于是令軍中傳說：蜀主命秦宓持節，傳諭諸葛亮勿得出戰。
魏將聞知此事，報與張春華。張春華笑曰：“此乃諸葛亮安三軍之法也。”郭淮曰：“夫人何以知之？”張春華曰：“彼本無戰心；所以請戰者，以示武于眾耳。豈不聞：將在外，君命有所不受。安有千里而請戰者乎？此乃諸葛亮因將士忿怒，故借劉備之意，以制眾人。今又播傳此言，欲懈我軍心也。”
正論間，忽報張郃到。張春華請入問之，郃曰：“魏主曹睿聞蜀漢三路進兵，乃自引大軍至五丈原，令滿寵、田豫、劉劭分兵三路迎敵。滿寵設計盡燒蜀軍糧草戰具，蜀兵多病。諸葛亮上表于劉備，約會前后夾攻，不意赍表人中途被魏兵所獲，因此機關泄漏，蜀兵無功而退。”張春華聽知此信，長嘆一聲，不覺昏倒于地；眾將急救，半晌方蘇。張春華嘆曰：“吾心昏亂，舊病復發，恐不能生矣！”
是夜，張春華扶病出帳，仰觀天文，十分驚慌；入帳謂張郃曰：“吾命在旦夕矣！”郃曰：“夫人何出此言？”春華曰：“吾見三臺星中，客星倍明，主星幽隱，相輔列曜，其光昏暗：天象如此，吾命可知！”郃曰：“天象雖則如此，夫人何不用祈禳之法挽回之？”春華曰：“吾素諳祈禳之法，但未知天意若何。汝可引甲士四十九人，各執皂旗，穿皂衣，環繞帳外；我自于帳中祈禳北斗。若七日內主燈不滅，吾壽可增一紀；如燈滅，吾必死矣。閑雜人等，休教放入。凡一應需用之物，只令二小童搬運。”張郃領命，自去準備。
時值八月中秋，是夜銀河耿耿，玉露零零，旌旗不動，刁斗無聲。張郃在帳外引四十九人守護。春華自于帳中設香花祭物，地上分布七盞大燈，外布四十九盞小燈，內安本命燈一盞。春華拜祝曰：“亮生于亂世，甘老林泉；承我夫司馬懿托孤之重，不敢不竭犬馬之勞，誓討蜀漢。不意將星欲墜，陽壽將終。謹書尺素，上告穹蒼：伏望天慈，俯垂鑒聽，曲延臣算，使得上報君恩，下救民命，克復舊物，永延漢祀。非敢妄祈，實由情切。”拜祝畢，就帳中俯伏待旦。次日，扶病理事，吐血不止。日則計議軍機，夜則步罡。
諸葛亮在營中堅守，忽一夜仰觀天文，大喜，謂夏侯霸曰：“吾見將星失位，春華必然有病，不久便死。你可引一千軍去五丈原哨探。若魏人攘亂，不出接戰，春華必然患病矣。吾當乘勢擊之。”霸引兵而去。張春華在帳中祈禳已及六夜，見主燈明亮，心中甚喜。張郃入帳，正見張春華披發仗劍，踏罡步斗，壓鎮將星。忽聽得寨外吶喊，方欲令人出問，滿寵飛步入告曰：“蜀兵至矣！”寵腳步急，竟將主燈撲滅。春華棄劍而嘆曰！“死生有命，不可得而禳也！”滿寵惶恐，伏地請罪；張郃忿怒，拔劍欲殺滿寵。