而留在島嶼外圍的理查德，在外圍的城鎮四處調查。

雖然這里的居民都是D級怪物，但獸化的程度不高，雖然受到了血液的影響，但仍然保留著一定的理性。

這并不是基于他們的意志力有多么強大，而受到某股更大力量的操控。

即使以理查德的人類肉身，也勉強以槍械將幾只怪物致殘，過程中發現了一名罕見的，沒有獸化的當地居民，是一個十五六歲的少女，即使五官特征以及身體沒有獸化，但脖子處仍然有著魚類一樣的呼...