2.3　全球市場

2016年，美國出口了10.5億加侖乙醇，約占總產量的6.9%，總量為近5年來最高，居歷史第二，見圖2-7。2016年，美國生產的乙醇出口到了50多個國家/地區。2016年，燃料乙醇出口量占乙醇出口總量的94.79%，其中改性燃料乙醇占43.41%，未改性燃料乙醇占51.38%。2016年美國乙醇出口額為20.2億美元，比2015年增長13%。

2016年美國出口到南美和東亞的乙醇量大幅增加，與2015年相比分別增長了118%和69%。同時，出口到東南亞、中東以及北非的乙醇量則有所下滑。出口到中國的乙醇量仍然波動極大。2016年前4個月，中國共進口乙醇1.1億加侖，6月和7月退出市場，秋季有所回升，但于12月再次退出。

由于價格下降，美國2015年的乙醇出口額為18億美元，比2014年的20億美元下降了14%。在過去2年中，盡管石油價格下滑，美元走強，但乙醇價格下降和出口目的地的多樣化仍使其維持了較高出口量。市場多元化的優勢在2015年凸顯出來，美國面向中國、韓國和印度的創紀錄銷售額抵消了其在最大市場加拿大的銷售額下滑。

2015年，美國在全球非飲品類乙醇出口中仍保持了50%的份額。過去2年來，美國的出口依賴性（產品出口百分比）及其以玉米為原料的乙醇所占的出口份額基本保持不變。

美國乙醇出口量自2009年以來一直呈上升趨勢，2011年的銷售量打破紀錄，躍升至12億加侖。這個新紀錄是3個事件共同作用的結果，這使得美國的乙醇出口量一躍而上，出口銷售量增加了7.2億加侖。

第一，2010～2011年巴西發生了旱災，導致甘蔗收成不佳，而由于糖價上漲，有更多甘蔗被用于制糖。這種供應沖擊使得巴西國內和可出口的乙醇量減少。結果就是美國取代了巴西的出口，向巴西和其他海外市場多出口了3.6億加侖乙醇。

第二，由于加拿大各省發布相關指令以及汽油使用量日益增長，加拿大對燃料乙醇的需求激增，乙醇需求量首次超過其生產能力。這使得美國對加拿大的乙醇出口量增長了54%，主要用于應對加拿大國內供應不足的燃料乙醇需求。

第三，歐盟（EU）開始進口價格較低的美國乙醇并將其混入E90（汽油中含90%乙醇的混合燃料），以滿足各國日益嚴格的指令要求，以及替代高價的巴西進口乙醇。2011年歐盟從美國進口了2.96億加侖乙醇，比2010年增長了54%。

在2011年創下出口紀錄之后，隨著巴西甘蔗產業從旱災中恢復，2012年美國對巴西的出口銷售量迅速回歸常態。同時，美國對歐盟的乙醇出口量也從2011年的2.96億加侖銳減至僅2700萬加侖，并且該趨勢一直持續到2013年。這主要是由于2012年歐盟重新分類E90后導致進口關稅上漲。同時歐盟從2013年開始對美國出口的乙醇征收反傾銷稅。

在傳統出口市場份額下降的同時，美國出口到其他市場的乙醇量大幅增加，尤其是菲律賓、秘魯和印度，這極大緩解了2011～2013年美國乙醇出口量大幅下降的情況。

2013/2014年度美國玉米作物產量為3.513億噸，2014/2015年約為3.611億噸（《世界農業供需評估報告》，2016年7月），玉米作物產量增幅約為2.8%。支持乙醇出口的玉米占比從2.2%降至2.1%，低于2011年的3.6%。

2015年美國出口了8.36億加侖乙醇，年出口量基本不變，而國內乙醇產量每年平穩增長3.5%，在2015年達到148億加侖，乙醇出口占比從5.8%下降至5.6%，低于2011年8.6%的記錄。

（1）石油價格下跌與美元走強的挑戰

盡管石油價格下跌且美元走強，2014年和2015年美國乙醇出口量仍保持了歷史佳績，與2013年相比，出口量增加了1/3以上。2013年以來，美國乙醇價格的下滑為維持銷量提供了幫助。此外，美國出口商還受益于更多樣化的出口對象，他們在以前的非主要市場上銷售收入有所增加，同時中國對乙醇的進口需求激增也使其銷售收入大幅增加。

自2013年以來，美國出口的乙醇中有96%以上都被用于燃料，這是由于海外市場上美國燃料乙醇與汽油之間存在有利價差，使得各國對美國乙醇的需求量增加。布倫特原油價格從2011～2013年的100～125美元/桶下降至2015年年底的不到40美元/桶。美國乙醇價格也因原料價格下跌而下跌，但下降幅度低于石油價格下降幅度。由于各國針對汽油和燃料乙醇的稅收政策各不相同，難以進行全面的價格比較，但是隨著自主混合燃料（根據經濟情況決定的采用規定水平以上的比例混合而成的燃料）需求減少，許多市場上混合燃料的發展趨勢開始變得對乙醇供應商不利。

過去2年來，美元匯率也開始變得對美國乙醇出口不利，不過美國乙醇出口量出現總體下滑的重要海外市場只有加拿大。盡管美元上漲8%，但由于乙醇用量隨著自主混合燃料銷售額持續增長，使得2014年美國對其最大的出口市場加拿大的出口量仍略有上漲。接下來的2015年，由于美元繼續升值20%，美國對加拿大的乙醇出口量減少了25%。

相比之下，美國的乙醇出口量在過去2年中的增長大部分都源于其他市場，而美元相對于這些國家的貨幣升值了7%～13%。產品價格降低幫助抵消了不利的匯率變化。在2014～2015年期間，美國乙醇的平均出口單位價格下降了15%，為2.13美元/加侖。

（2）出口市場多元化

美國乙醇的出口市場在過去2年中已經變得更加多元化，并在2014～2015年仍保持強勁勢頭。繼巴西和歐盟銷售額下滑之后，前五大市場的出口總額占比從2013年的79%下降到2015年的68%。加拿大、巴西和菲律賓仍然是主要出口目的地，但較小的市場，尤其是韓國和印度，開始變得越來越重要。此外，美國在2015年首次向中國出口了大量乙醇，使其成為了該年的第四大市場。2016年美國乙醇出口主要市場見圖2-8。

以下3個海外市場對于2015年美國實現乙醇出口市場多樣化起到了重要作用。

① 中國：美國對中國的乙醇出口量在一年內增加了20倍，在2015年創下了7100萬加侖的紀錄。此前，美國對中國的乙醇出口量很少，而且并非用于燃料。2015年，中國的乙醇進口量激增，這是因為進口乙醇比國產乙醇更便宜，而且政府也允許進口商嘗試國際市場。中國主要使用玉米生產燃料乙醇，繼巴西和歐盟之后，中國是第四大燃料乙醇市場，國內有11個省份都設立了相關的強制性使用指令。中國建立了玉米價格支持計劃以保障農民收入和糧食安全，但這導致國內玉米價格遠高于國際市場價格。原料成本高致使國內乙醇價格上漲，使得進口更具吸引力。

② 韓國：美國對韓國的乙醇出口量在2年內增加了5500萬加侖，在2015年達到6000萬加侖。這些乙醇中90%以上都被用于燃料，而前幾年更多的出口乙醇為非燃料工業乙醇。韓國目前還沒有制定關于乙醇使用的強制性指令，但由于其高度依賴原油進口以及有意減少排放，制定相關強制性政策是目前的趨勢。韓國環境部已經制定了計劃，開始在選定城市中推行使用E3和E10燃料，并爭取于2035年將E10燃料推廣到全國。

③ 印度：美國對印度的乙醇出口量在2年內增加了2600萬加侖，在2015年創下4700萬加侖的紀錄。印度針對燃料乙醇的強制性指令一直未能頒行，主要是由于其支持力度不足的管理體系、稅收政策以及天氣原因帶來的周期性原料（甘蔗）供應不足問題。

2016年，美國交通板塊汽油使用量為32.75億桶，柴油使用量為10.56億桶見圖2-9。美國常用汽油價格見表2-13，公路上的柴油價格見表2-14。