葫蘆兄弟們恢復了精神，你看看我，我看看你，又看了看大家，覺得自己好像做錯了很多地方，但又有很多迷茫的地方。

正在這時，葫蘆爺爺走了過來，對葫蘆娃們說，你們還愣著干什么，快點把這些妖怪消滅掉，他們已經妨礙了我們山莊的發展了。

這時，葫蘆娃們都看了看爺爺，大娃說：“爺爺，我們錯了，以前是我們錯了，不要再繼續錯下去了！”葫蘆爺爺非常的驚訝，怎么回事，葫蘆娃們都變了。

這時，菲菲走過來對他說：“爺爺，我們知道你曾經是一個多么善良的人，請不要被眼前的一切所蒙蔽，請你恢復過來吧！”說著就要拿星星去改變葫蘆爺爺。可正在這時，葫蘆爺爺身上忽然出現了一個意想不到的變化，他一下子就變成了一個巨大的怪物。小美立刻擋在了菲菲前面，菲菲也拿出戒指做好防身的準備。

在場的所有人都驚呆了，這是怎么回事？原來這個葫蘆爺爺竟然是一個巨怪。這時葫蘆娃們紛紛退后。巨怪伸手就毀掉了山莊的大門，邁著矯健的腳步飛快的沖向葫蘆娃和蝎子精、蛇精、菲菲和小美們。

五娃一見情況不妙，立刻噴出了一柱水墻，只見巨妖一下子就沖過了水墻，四娃立刻噴出火焰，希望能夠阻止巨妖，沒想到根本沒有用，這只巨妖竟然不懼水火，真是太厲害了。然后大娃又扔了幾塊巨石，仍然沒有效果。三娃跟他對了幾下，雖然自己沒事兒，可是根本奈何不了這個巨妖。

巨妖依然向前進攻，只見七個葫蘆娃合體變成葫蘆小金剛，與他斗在一起。雖然打斗激烈，但可以看出小金剛處于劣勢。這時蝎子精和蛇精也加入戰團與巨妖戰斗，可是仍然不能將巨妖斗敗。

巨妖渾身猶如鐵打一般，堅硬無比，而且不懼水火，特別是張口一吼，簡直日月無光，山崩地裂，真的太厲害了。蝎子精和蛇精也用盡渾身解數，依然傷不到其分毫。菲菲在旁邊看得十分震驚，小美也很驚訝，但看得出小美似乎知道這只巨妖。“小美，這只巨妖是什么怪物？”菲菲問到。

“如果我沒記錯的話，它應該是傳說中上古洪荒十大兇獸之一的夔牛，實力非常強悍，不是葫蘆娃和蛇精、蝎子精能夠對付的。”小美答到。

“啊，那怎么辦？我們還有辦法嗎？”菲菲問到。

小美：“當然有辦法，那就是你這個守護師大人的實力啦！”

菲菲：“我？可是我什么都不會啊。”

小美：“這個我以后告訴您吧，來，這個給您！”說著，小美把一柄降魔手杖交給了菲菲，這個降魔手杖渾身金光閃閃，但卻非常精巧，菲菲拿在手里非常的趁手（同時小美把使用口訣告訴了菲菲，她要菲菲加入戰斗，并告訴她這是她成長的必經之路）。

菲菲來不及多想，拿出降魔手杖加入戰斗，由于不夠熟練，被夔牛震的心慌氣短，呼吸困難。菲菲努力用手環保護自己，用手杖畫出巨大的魔法激光攻擊夔牛。