公元九百零七年。大唐帝國崩潰。群雄混戰.江湖游俠歐陽飛鷹。上官云?；矢χ?。司馬逸四位結拜兄弟。共同在西域地方建立「四方城」.其后。上官云及司馬逸共推皇甫忠為城主。而引起歐陽飛鷹不滿。暗中勾結神月教里應外合。弒主篡位。因而造成四方城一片腥風血雨.?

混戰之中。城主皇甫忠要上官云保護家人。皇甫忠極力擋住歐陽飛鷹及半天月等人。但雙拳難敵四掌?；矢χ易詈罅鸲?。歐陽飛鷹及半天月為了斬草除根。立刻派出大批人馬追殺上官云等人.?

上官云受皇甫忠所托欲救皇甫夫人及少主皇甫仁和離去。無奈晚了一步?；矢Ψ蛉艘呀浬硗?。上官云帶著少主逃逸。上官云為求保護少主周全。因而將少主皇甫仁和交給侍衛周海以誘敵虛實之計。周海先帶少主離去。自己回去接妻小。并約定相見之時.?

上官云回到家中。恰巧遇見司馬逸替妻子丁雪蓮療傷治病。但上官云因心神混亂未看清楚。誤以為司馬逸與妻子有染。憤而傷了司馬逸。而丁雪蓮因一片冰心受到誤解。含羞帶怒的離去。上官云欲追去卻遇上神月教殺手。雙方陷入混戰.?

上官云危急之際。司馬逸趕到。不顧性命替上官云擋住追兵。讓上官云父女能脫身離去。但神月教殺手眾多。半天月也追殺而至。上官云便將玉璽交給女兒上官燕。要女兒帶著玉璽離去。但上官云受到圍攻之下。無法保護上官燕周全.上官云與上官燕雙雙墜崖。而上官燕被武林奇俠古木天所救。而習得一身好武藝。并得到神兵利器鳳血劍.?

十五年后上官燕為了完成父親上官云臨終之前的交待-找到少主皇甫仁和。并要幫助皇甫仁和重建四方城.上官燕帶著玉璽重入江湖立刻引起半天月的注意。派出眾多武林人士追殺上官燕以便奪取玉璽.?

上官燕為了尋找少主。找到當年帶著少主離開的周海。但周海已先一步被人殺害。臨終前只告知上官燕其母丁雪蓮的去處.周海的孫子小豆芽此時回來。誤以為上官燕殺了自己的爺爺。對上官燕心懷怨恨.?

另一方面。半天月也派出義子司馬長風。并告訴司馬長風。上官燕乃是仇人之女;司馬長風在與上官燕對陣過招之時。心中卻有疑問。無法相信上官燕與十五年前滅門血案有關.半天月見司馬長風無法對上官燕下手。便安排毒計。假司馬長風之手。將入沙漠之甍的月鏡交給上官燕。一方面沙漠之甍當中已有陷阱。即便上官燕不死兩人也會因此而反目.?

上官燕得知母親去處之后便趕到據說母親所在的沙漠之甍。途中遇到古道熱腸的臭豆腐。臭豆腐認為一切都可能是有詭計。想要勸上官燕不要進入。但上官燕尋母心切。便不顧一切的進入沙漠之甍當中。臭豆腐擔心上官燕安危。而小豆芽則為了伺機報仇。兩人也跟著進入沙漠之甍.?

上官燕等人進入沙漠之甍后發現其內另有天地。上官燕見到兩名婦人避居此處。上官燕見到一名婦人神似母親丁雪蓮。上官燕正在出神之際蘇紅向上官燕出手。表示擅入者都得死.丁雪蓮出聲阻止。并向上官燕表示兩人迫于無奈才避居此處。不愿受外人打擾。上官燕認為自己找錯地方失望離去.?

但臭豆腐在無意間聽到丁雪蓮與蘇紅的談話。知道該名婦人就是上官燕的母親。上官燕心神大為激動回到屋內與丁雪蓮母女相認.原來蘇紅與丁雪蓮乃是結拜姐妹。蘇紅為慶祝上官燕母女團聚而準備好好慶祝一番.?

而司馬長風在無意間聽到沙漠之甍乃是有進無出的地方。司馬長風大驚追問沙漠之甍進入的秘道。但對方寧死不屈。司馬長風敬佩對方氣度而放了他們一馬.司馬長風責問生伯。為什么要如此設計。讓他變成一個無恥小人。生伯表示義父怕司馬長風無法對上官燕下手。成為一個不孝之人。才代為設計除去上官燕。但司馬長風完全聽不下去。到沙漠之甍外瘋狂的想找出進入之秘道。

丁雪蓮替上官燕縫制衣裳。此時上官燕趁機說出父親上官云心中的歉意。丁雪蓮微微一楞。上官燕心中起疑.眾人用餐之際。小豆芽見上官燕找到親娘。而自己的爺爺卻已身亡。不禁對上官燕恨意更深。臭豆腐表示上官燕不可能是他仇人。但小豆芽完全聽不進去.上官燕見丁雪蓮久病無法醫治。便替丁雪蓮摘下靈芝草替她治病。丁雪蓮心中感動。上官燕表示。等到丁雪蓮身體痊愈就要離開到四方城打聽少主下落.丁雪蓮一聽母女分離在即心中十分不舍。便表示要替上官燕做她最愛的點心。不料此話一出露出破綻。但上官燕并未點明.?

而此時四方城中。歐陽飛鷹的女兒歐陽盈盈正偷溜出宮四處游玩。不料被登徒子撞見顯些失身。幸得歐陽明日所救。才保得周全。歐陽盈盈原欲帶歐陽明日見其父歐陽飛鷹。但歐陽明日斷然拒絕。并向歐陽盈盈表示不恥歐陽飛鷹為人。歐陽盈盈要歐陽明日道歉。歐陽明日完全置之不理而去。歐陽盈盈憤而向歐陽飛鷹告狀.歐陽飛鷹一聽震驚。以為是皇甫仁和前來尋仇。決定找玉竹夫人一探究竟.?

歐陽明日也來到水月庵。見到玉竹夫人不禁激動落淚。原來歐陽明日仍是歐陽飛鷹之子。只因生來殘疾被歐陽飛鷹下令賜死。但玉竹夫人不忍又無力挽救。只好托忠仆將歐陽明日交給邊疆老人醫治。以求活命.?

丁雪蓮做了點心要讓上官燕嘗嘗。就在上官燕要吃的時候。丁雪蓮急忙將點心拿走。此時白童見狀入內準備殺了上官燕奪玉璽.蘇紅為阻止白童殺了上官燕破壞計劃。便出手阻止。不料反被白童所殺。而丁雪蓮也受傷。白童不愿乘人之危便與上官燕相約他日再戰.?

上官燕替丁雪蓮療傷。丁雪蓮感動反問上官燕明知自己是假冒的丁雪蓮為何還要救她。上官燕表示近日丁雪蓮待她如母女。讓她感受親情的溫暖。因此她才真心喚她「娘」.臭豆腐和小豆芽此時才知道。眼前的丁雪蓮竟是劉鳳所假扮。

劉鳳表示因為兒子蘇雄被半天月所擒。無奈只好聽從半天月的話。假扮丁雪蓮騙取玉璽。上官燕表示愿意代為救出蘇雄.劉鳳大為感動。帶上官燕等人由秘道離開沙漠之甍.?

眾人才一離開沙漠之甍。大批殺手掩至。上官燕為了保護臭豆腐等人無法殺出重圍。此時。司馬長風趕到擋住殺手。并表示上官燕的命是他的。臭豆腐生氣司馬長風一心一意只想殺上官燕.司馬長風為了讓眾人脫身。奮力擋住殺手。上官燕等人才順利離去.?

上官燕等人在破廟之中等待司馬長風。劉鳳看出上官燕對司馬長風情有獨鐘。便向上官燕表示。對殺手產生感情。是很危險而且沒有回報的事。上官燕表示她自有分寸.?

此時。司馬長風至。想向上官燕解釋月鏡之事。但上官燕認為一個成名殺手。卻用如此卑劣手段不可原諒。因而出手攻向司馬長風。司馬長風在無法辯解的情況下。決定以血證明清白.上官燕刺傷司馬長風之后駭然住手。而司馬長風負傷離去。司馬長風在途中遇到白童挑戰。司馬長風勉力對戰。卻被白童發現司馬長風身受重傷。便帶司馬長風求醫。但大夫卻表示。鳳血劍之傷非賽華佗無法救治.白童在向歐陽明日求救之際。司馬長風因不愿欠白童人情而獨自離去。不料卻遇到江湖敗類。對司馬長風百般奚落。上官燕不忍出手相救.?

上官燕將司馬長風救離現場之后。因擔心會有仇敵上門而不敢投宿客棧?；囊爸兴抉R長風口渴想要喝水。上官燕沒有東西可以盛水。但見司馬長風痛苦萬分。心中一疼。不顧一切以口渡水給司馬長風。并轉而向歐陽明日救治.?

歐陽明日表示?？梢跃戎嗡抉R長風。但是必須要以上官燕自己做為診金。上官燕不恥歐陽明日行為憤而離去.但歐陽明日卻自信十足的認為上官燕會答應自己的條件.