清政府被推翻后，袁世凱做了臨時大總統，愛國將領紛紛起義反袁，蔡鍔作為一個民主自由主義者，在反袁運動中起著積極的作用。

袁世凱害怕蔡鍔會干涉他做皇帝的美夢，就把蔡鍔軟禁在北京。蔡鍔為了引開袁世凱的注意，就在表面上整天花天酒地，尋歡作樂，袁世凱一看他這個樣子，就放松了警惕。結果讓蔡鍔找到了一個機會，最后終于化裝逃離了北京，返回了云南。

蔡鍔到了云南后，才發現自己已經身患喉癌和肺結核...