圖謀不軌的偽裝很容易被知情人識破。

一天，一只狡詐的狼決心偽裝一下自己。他找來一張羊皮披在自己的身上，把自己扮成一只綿羊，混入了羊群，并花了很長時間練習羊的叫聲。他以為這樣既可以擺脫獵人的追趕，又便于捕食，真是一舉兩得呀。

他趁牧羊人不注意的時候混進羊群，然后低著頭假裝吃草，就這樣瞞過了牧羊人的眼睛。夜幕降臨時，牧羊人把羊群趕進了羊圈，狼也假裝邁著柔弱的步子跟進了羊圈，被牧羊人關在羊圈里的狼正想動手享用他的美餐時，牧羊人打開了羊圈，打算殺一只羊招待遠方來的客人。他一眼就看穿了假扮羊的狼，迅速地抓住了他，可是牧羊人并沒有一刀要了他的命，而是仍舊讓他披著羊皮，把他倒吊在大樹上，以告誡那些跟他有同樣想法的狼。