獅子一直以來都對蚊子極端輕視，蚊子氣憤若狂，受不了這種屈辱。他鼓起勇氣，自當戰士，自當號手，扯起嗓子高呼，宣稱要同獅子決一死戰。

獅子付之一笑，根本不把蚊子放在眼里。蚊子卻非常認真，他時而從背后，時而對著獅子的眼睛或是耳朵嗡嗡叫。他瞅準部位，抓住時機，像雄鷹一樣俯沖下來，將毒刺狠狠扎進獅子的屁股。獅子渾身一抖，甩起尾巴去打蚊子。但蚊子非常靈巧，而且他絲毫也不膽怯，又轉到獅子的腦門上猛吸鮮血。

獅子搖頭晃腦，抖動鬃毛，奮力想把蚊子從身上趕走，但蚊子卻不管不顧，他忽而扎獅子的鼻子，忽而咬獅子的耳朵。獅子暴跳如雷，仰天一聲怒吼，把牙齒磨得咔咔響，兩只前爪使勁刨著泥土。可怕的咆哮震得周圍的樹木瑟瑟發抖，飛禽走獸膽戰心驚，紛紛躲藏，仿佛發生了火災或是被洪水追逐！

造成這一切的竟然是一只小小的蚊子！獅子亂蹦亂跳，最后精疲力竭，撲通一聲倒在地上，只好乞求和平。這時蚊子的怒氣已經發泄了，便恩準了獅子的求和。蚊子得到了最后的勝利，高興得在樹林里飛來飛去，宣布這一勝利。