從前，有個國王，他很富有，只是沒有孩子。上帝最后成全了他，給了他一個孩子，但這個孩子根本不是人，而是頭小毛驢。王后見了叫苦連天。但國王卻說：“既然上帝把他賜給我們，他就是我的兒子和繼承人。在我死后，他會戴上王冠坐上國王的寶座。”就這樣，這驢兒以王子的身份被國王撫養長大，他天性活潑，到處跳躍、游戲，而且特別愛好音樂。他走到一位有名的樂師那里，跟著樂師學琴。驢兒學得又勤快又刻苦，最后練得竟和師傅一樣好...