在美麗的埃及王宮里，威嚴的國王病重躺在床上。一天夜里，公主夢到她必須到丹麥去一趟，摘回開在大沼澤地里的一朵蓮花，這樣，她的父親就有救了。于是她邀了兩個同伴，穿上天鵝的羽衣，從埃及飛到了丹麥荒涼的沼澤地里。可是那兩個險惡的女子卻飛走了。

公主傷心地哭啊哭啊，她的眼淚落在一棵接骨木樹的殘株上，殘株就動起來——它正是沼澤王本人。沼澤王帶著她一起沉入到深深的泥沼里去了。有一天，在公主沉下去的沼澤...