曹操平白無故地被諸葛亮騙走了十五六萬支箭，心中一直憤憤不平。謀士荀攸為他出了一條計謀：派蔡瑁的堂弟蔡中、蔡和去東吳假裝投降，作為內應。

周瑜知道他們是假裝投降的，于是他將計就計，收留了蔡中、蔡和。

周瑜秘密地和軍中戰將商量對策，老將黃蓋愿意假裝投降曹操。于是，周瑜用苦肉計將黃蓋打成重傷，騙過了蔡中、蔡和的眼睛。黃蓋則派好友闞澤去向曹操密告自己要向他投降。闞澤去了曹營。

...