曹操決定揮軍南下。劉備想和孫權聯合攻打曹操。于是魯肅請諸葛亮一同去東吳見孫權，商量對付曹操的計策。

東吳謀士都主張投降曹操。孫權不知道怎么辦才好，于是派人去請周瑜。

諸葛亮到了東吳，東吳謀士紛紛刁難諸葛亮，諸葛亮憑借自己的智慧和口才，戰勝了東吳的謀士。

孫權接見了諸葛亮。諸葛亮乘機用激將法，告訴孫權：“曹操率領一百多萬軍隊來攻東吳，東吳趕快投降算了。”孫權于是問諸葛亮...