【導讀】

悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相斗，不能得勝。再來爭斗途中，悟空在洞外打死一小妖，得到請帖，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在其肚內使熊怪痛不可忍，熊怪又被觀音戴上緊箍咒，只好交回袈裟，皈依佛門，隨觀音而去，成為落伽山守山大神。此回中，悟空面對困難氣惱性急又機巧多智的形象越來越清晰...