第十章　資本運營

利用資本市場的融資功能募集建設資金，以進行擴大再生產(chǎn)，是眾多上市公司快速發(fā)展的基本途徑。新疆中泰化學股份有限公司、新疆中泰集團在充分利用這一融資功能的同時，把資源的開發(fā)利用和資本效益的最大化有機地結合在一起，加快了企業(yè)發(fā)展的速度，募集資金投向也發(fā)揮了很好的效益，資本和資源的有效結合，成就了集團公司又好又快的發(fā)展。

一、股票首次發(fā)行

2006年10月23日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會2006年第48次會議審核通過新疆中泰化學股份有限公司首次公開發(fā)行股票申請。中國證監(jiān)會2006年11月15日以證監(jiān)發(fā)行字〔2006〕124號文核準，中泰化學以每股6.60元的發(fā)行價格于2006年11月24日公開發(fā)行10000萬股人民幣普通股。經(jīng)深圳證券交易所批準，中泰化學8000萬社會公眾股股份于2006年12月8日在深圳證券交易所掛牌上市，其余2000萬股網(wǎng)下配售股份于2007年3月8日開始上市流通。這次新股發(fā)行后，中泰化學總股本從13600萬股增至23600萬股。首次公開發(fā)行A股6.6億元募集資金的運用，主要是向控股子公司華泰公司一期12萬噸/年聚氯乙烯專用樹脂、配套10萬噸/年離子膜燒堿項目增資6億元，其余補充公司流動資金。

二、2007年新股增發(fā)

2007年5月15日，新疆中泰化學股份有限公司2007年第一次臨時股東大會做出以向華泰公司增資用于12萬噸/年聚氯乙烯專用樹脂、10萬噸/年離子膜燒堿一期技改作為募集資金投向項目進行新股增發(fā)的決議，并報請中國證監(jiān)會核準。中國證監(jiān)會2007年11月19日以證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕409號文核準，中泰化學以每股30.90元的發(fā)行價格于2007年12月20日公開發(fā)行3243萬股人民幣普通股。2008年1月7日，中泰化學發(fā)行的3243萬股社會公眾股在深圳證券交易所掛牌交易。募集資金10.02億元。這次新股增發(fā)完成后，公司每股凈資產(chǎn)從5.69元大幅增加到8.74元，增加54%，而業(yè)績僅攤薄13.5%，通過新股增發(fā)，公司的資產(chǎn)結構得到了進一步的優(yōu)化，有助于今后的更大發(fā)展。

三、2010年的非公開發(fā)行

2009年第四次臨時股東大會審議通過了非公開發(fā)行股票，用于建設華泰二期36萬噸/年聚氯乙烯樹脂、30萬噸/年離子膜燒堿、配套2×135兆瓦熱電聯(lián)產(chǎn)裝置項目建設。非公開發(fā)行申請于2010年1月27日通過證監(jiān)會發(fā)審會審核，2010年3月16日，中國證監(jiān)會以證監(jiān)許可〔2010〕305號文件核準，中泰化學非公開發(fā)行不超過28000萬股人民幣普通股。公司實際發(fā)行人民幣普通股23270萬股，每股發(fā)行價16.33元，募集資金38億元。非公開發(fā)行股票于2010年4月20日在深圳證券交易所上市交易。這次定向增發(fā)的意義還在于，通過熱電聯(lián)產(chǎn)自備電廠的建設，完全打通了煤、電、化一體化產(chǎn)業(yè)鏈。

2010年4月，中泰化學股份有限公司與國家開發(fā)銀行簽署“十二五”280億元綜合融資合作協(xié)議，國家開發(fā)銀行與中泰化學實施“投、貸、債、租”一體化綜合金融合作。幫助企業(yè)拓寬融資渠道，改善融資結構，在企業(yè)與金融機構共建投融資平臺、探索大型項目建設與金融全方位深度合作方面發(fā)揮重要作用。

四、2011年發(fā)行公司債券

2011年8月31日，中國證監(jiān)會以“證監(jiān)許可〔2011〕1387號”文，核準中泰化學向社會公開發(fā)行面值不超過26億元的公司債券。公司實際發(fā)行第一期公司債券13億元（“11中泰01”），利率7.3%，期限7年，附第5年末發(fā)行人上調票面利率和投資者回售選擇權。第一期公司債券13億元于2011年11月3日發(fā)行，2011年11月28日在深圳證券交易所上市交易。2012年公司債券（第二期）13億元（簡稱“12中泰債”），利率6.50%，期限7年，附第5年末發(fā)行人上調票面利率和投資者回售選擇權。第二期公司債券13億元于2012年3月22日發(fā)行，于2012年4月26日在深圳證券交易所上市交易。

五、發(fā)行非公開定向債務融資工具

2011年10月13日，中泰化學2011年第五次臨時股東大會審議通過了關于發(fā)行10億元非公開定向債務融資工具的議案。于2012年1月11日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會《接受注冊通知書》，核準公司非公開定向債務融資工具注冊金額10億元。2012年度第一期非公開定向債務融資工具發(fā)行規(guī)模5億元，于2012年1月17日到賬，期限1年，利率7.216%。2012年度第二期非公開定向債務融資工具發(fā)行規(guī)模5億元，于2012年2月14日到賬，期限1年，利率7.216%。

2012年4月6日，中泰化學2011年度股東大會審議通過了關于發(fā)行25億元非公開定向債務融資工具的議案。于2012年6月21日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會《接受注冊通知書》，核準公司非公開定向債務融資工具注冊金額25億元。2012年度第三期非公開定向債務融資工具發(fā)行規(guī)模15億元，于2012年6月26日到賬，期限3年，利率6.5%。2012年度第四期非公開定向債務融資工具發(fā)行規(guī)模10億元，于2012年8月23日到賬，期限1年，發(fā)行利率為5.6%。

六、新疆中泰化學股份有限公司股份無償劃轉

2012年7月6日，新疆中泰（集團）有限責任公司（簡稱“中泰集團”）設立。2012年11月8日，新疆維吾爾自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會通知，根據(jù)國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會國資產(chǎn)權〔2012〕1045號《關于新疆中泰化學股份有限公司國有股東所持股份無償劃轉有關問題的批復》，同意將新疆投資發(fā)展（集團）有限責任公司持有的中泰化學193011621股（占本公司總股本的16.72%）無償劃轉給新疆中泰（集團）有限責任公司（以下簡稱“中泰集團”）持有。

七、增資重組新疆藍天石油化學物流有限責任公司

2012年10月18日，中泰集團出資347.2792萬元對新疆藍天石油化學物流有限責任公司進行增資擴股，持有公司21.38%股權。2012年10月24日，新疆中泰（集團）有限責任公司出資1182.7208萬元對新疆藍天石油化學物流有限責任公司進行增資擴股，累計出資1530萬元，持有藍天物流51%股權，成為控股股東。

八、兗礦新疆礦業(yè)有限公司股權無償劃轉

2012年9月7日，新疆新業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司將持有兗礦新疆礦業(yè)有限公司49%股權無償劃轉至新疆中泰（集團）有限責任公司，出資額18,783萬元，持有公司49%股權。

九、持有新疆百新佳城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權

2013年3月29日，中泰集團出資2000萬元，完成了藍天物流持有新疆百新佳城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權收購。

十、華泰公司股權劃轉至中泰集團

2013年3月5日，自治區(qū)國資委下發(fā)《關于將所持新疆華泰重化工有限責任公司股權無償劃轉至新疆中泰（集團）有限責任公司有關事項的批復》，同意將新疆國資委所持有的華泰重工1.97%股權無償劃至中泰集團，中泰集團增加國家資本金126456689.67元。

十一、中泰化學股權無償劃轉至中泰集團

2013年3月7日,自治區(qū)國資委下發(fā)《關于新疆中泰化學股份有限公司股權劃轉入賬有關事項的批復》（新國資產(chǎn)權〔2013〕80號）文件：根據(jù)自治區(qū)人民政府對你公司組建時的批復精神和國務院國資委《關于新疆中泰化學股份有限公司國有股東所持股份無償劃轉有關問題的批復》（國資發(fā)產(chǎn)權〔2012〕1045號），我委下發(fā)了《關于新疆中泰化學股份有限公司16.72%股權無償劃轉有關問題的通知》（新國資產(chǎn)權〔2012〕503號），將劃入你公司的新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱中泰化學）16.72%股權作為國有資本投入，增加你公司國家資本金193011621.00元。

十二、托克遜縣中泰化學鹽化有限責任公司股權收購

2013年12月6日，中泰集團2013年第二十五次黨政聯(lián)席會議決定，以779675.12元的轉讓價格收購新疆化學工業(yè)供銷總公司所持托克遜鹽化3.41%股權。2014年1月28日，中泰集團出資77.97萬元，完成了新疆化學工業(yè)供銷總公司所持托克遜鹽化3.41%股權收購。

十三、新冶能化股權無償劃轉

2013年10月25日，新疆維吾爾自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下發(fā)《關于無償劃轉新疆新業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營（集團）有限責任公司所持新疆新冶能源化工股份有限公司股權有關事項的批復》（新國資產(chǎn)權〔2013〕448號），同意將新業(yè)集團在完成債券持有人會議后，將所持新冶能化69.09%股權無償劃轉給中泰集團。股權劃轉基準日為2013年10月31日，劃轉基數(shù)以審計報告為準。

2014年2月17日，新疆維吾爾自治區(qū)國資委下發(fā)《關于新疆新冶能源化工股份有限公司股權有關事項的批復》（新國資產(chǎn)權〔2014〕54號），同意中泰集團與新業(yè)集團的意見，將原批復（新國資產(chǎn)權〔2013〕448號）確定的劃轉方式，變更為將新業(yè)集團所持新冶能化69.09%股權中的43.64%股權無償劃轉給中泰集團，剩余25.45%股權由中泰集團參照新業(yè)集團的初始股權投資成本，即1.4億元有償收購。

十四、組建新疆新鐵中泰物流股份有限公司

2014年2月27日，中泰集團2014年第七次黨政聯(lián)席會議決定,為抓住 “一帶一路”發(fā)展的機遇，深化與鐵路部門的戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)鐵地共融，決定與烏魯木齊鐵路局合作，共同組建新疆新鐵中泰物流股份有限公司（簡稱“新鐵中泰”）。其中，新疆歐亞鐵路多元經(jīng)濟發(fā)展中心以實物出資4080萬元，持有新鐵中泰51%的股權；集團公司以現(xiàn)金出資3920萬元，持有新鐵中泰49%的股權。

2014年11月20日，中泰集團2014年第二十四次黨政聯(lián)席決定調整新鐵中泰的股東出資比例，中泰集團持股比例由49%增至51%，新疆亞歐鐵路多元經(jīng)濟發(fā)展中心持股比例由51%減至49%。調整后新鐵中泰注冊資本8000萬元，中泰集團以現(xiàn)金出資4080萬元，新疆亞歐鐵路多元經(jīng)濟發(fā)展中心以實物出資3920萬元。

2015年12月26日，中泰集團現(xiàn)金出資4080萬元，持有新疆新鐵中泰物流股份有限公司51%股權；新疆亞歐鐵路多元經(jīng)濟發(fā)展中心以實物資產(chǎn)出資3920萬元，持有新疆新鐵中泰物流股份有限公司49%股權。

十五、組建新疆中泰華油能源股份有限公司

2014年4月22日，中泰集團2014年第十二次黨政聯(lián)席會議決定，根據(jù)中央、自治區(qū)關于推進自治區(qū)企業(yè)進入油氣資源勘探開發(fā)的精神，中泰集團決定，與新疆華油技術服務股份有限公司等股東共同出資成立新疆中泰華油能源股份有限公司（簡稱“中泰華油”），涉足油氣資源、淺層油、頁巖油的勘探及開發(fā)，從事頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)油氣資源的開發(fā)。中泰華油注冊地為吐魯番市，注冊資金為1億元（其中，中泰集團持股41%，新疆華油技術服務股份有限公司持股39%，戰(zhàn)略投資者持股20%）；首期出資1000萬元（中泰集團出資410萬元）。

十六、組建新疆中泰新絲路農(nóng)業(yè)投資有限公司

2014年6月14日，中泰集團2014年第十五次黨政聯(lián)席會議決定,按照中央和自治區(qū)提出的建設絲綢之路經(jīng)濟帶和“走出去”的戰(zhàn)略要求，結合塔吉克斯坦共和國農(nóng)牧業(yè)、種養(yǎng)業(yè)的現(xiàn)狀以及國內(nèi)的糧食、棉花以及肉食等市場需求情況，決定與新疆泰昌實業(yè)有限責任公司、新疆利華棉業(yè)股份有限公司、自然人石寶泉共同組建新疆中泰絲路農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司，并以此作為在塔吉克斯坦共和國開展棉紡、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)等產(chǎn)業(yè)開發(fā)的主體，力爭在三年內(nèi)形成初具規(guī)模的集群化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集團。集團公司以現(xiàn)金方式出資人民幣3600萬元、占36%，新疆泰昌實業(yè)有限責任公司以實物方式出資人民幣3200萬元、占32%，新疆利華棉業(yè)股份有限公司以現(xiàn)金方式出資人民幣2000萬元、占20%，自然人石寶泉以現(xiàn)金方式出資人民幣1200萬元、占12%。

2014年7月7日,新疆中泰新絲路農(nóng)業(yè)投資有限公司成立。其中：中泰集團認繳出資3600萬元，持有新疆中泰新絲路農(nóng)業(yè)投資有限公司36%股權。

十七、受讓新疆中泰新絲路農(nóng)業(yè)投資有限公司股份及增資擴股

為保障塔吉克斯坦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目建設順利推進，盡快完成項目融資工作，經(jīng)與中泰新絲路各股東協(xié)商，中泰集團決定對新絲路股權結構進行調整，同時進行增資擴股。（1）新疆利華棉業(yè)轉讓所持新絲路公司20%的全部股權，中泰集團受讓中泰新絲路14%的股權，新疆藍天石油化學物流有限責任公司受讓中泰新絲路6%的股權。其中利華棉業(yè)已出資到位400萬元的股權轉讓至藍天物流，利華棉業(yè)未出資到位部分由中泰集團、藍天物流履行出資人義務。（2）根據(jù)項目建設資金及融資工作要求，股權轉讓完成后，中泰新絲路將進行增資擴股，注冊資本由10000萬元人民幣增加至45000萬元人民幣，各股東按照持股比例，同比例增資。股權轉讓及增資后，各股東的出資比例及出資方式如下：新疆中泰（集團）有限責任公司以現(xiàn)金方式出資人民幣22500萬元，占注冊資本的50%；新疆泰昌實業(yè)有限責任公司以現(xiàn)金方式出資人民幣14400萬元，占注冊資本的32%；自然人石寶泉以現(xiàn)金方式出資人民幣5400萬元，占注冊資本的12%；新疆藍天石油化學物流有限責任公司以現(xiàn)金方式出資人民幣2700萬元，占注冊資本的6%。

十八、組建新疆平界信息科技股份有限公司

2015年5月9日，中泰集團2015年第十五次黨政聯(lián)席（擴大）會議決定,為借助“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興資源，涉足城市基礎設施建設與運營管理，豐富集團產(chǎn)業(yè)板塊，培育集團新的利潤增長點，中泰集團與烏魯木齊水業(yè)集團、新疆吉德恒網(wǎng)絡科技技術開發(fā)有限公司共同組建新疆水業(yè)網(wǎng)絡科技股份有限公司（暫定名），并以此為主體，通過遠傳水表搭建水業(yè)便民收費平臺，整合資源，實現(xiàn)水業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈智慧化運營。注冊資本：2000萬元人民幣，分期到位，首期實收資本200萬元，由各股東按持股比例出資。中泰集團持33%的股權；烏魯木齊水業(yè)集團持有30%的股權；新疆吉德恒網(wǎng)絡科技技術開發(fā)有限公司持有28%的股權；水業(yè)科技公司員工股東持有9%的股權。

十九、吐魯番盛泰礦業(yè)開發(fā)有限公司股權收購

2015年8月31日，中泰集團2015年第二十七次黨政聯(lián)席會議決定，中泰集團與吐魯番盛泰礦業(yè)開發(fā)有限公司共同投資開展吐魯番高昌區(qū)艾丁湖一區(qū)南側伊熱達坂空白區(qū)約35.93平方公里尚未探明的煤炭資源勘探開采：（1）在高昌區(qū)煤炭資源勘探未取得采礦權前，通過股權轉讓，中泰集團先行參股盛泰礦業(yè)15%；（2）待該煤礦資源確定儲量及開發(fā)價值，并取得采礦權后，盛泰礦業(yè)引入新的戰(zhàn)略投資者，中泰集團增資至40%，成為其第一大股東，自然人牛德宏和新的戰(zhàn)略投資者持股60%。

2015年9月9日，新疆中泰（集團）有限責任公司出資300萬元收購自然人股東牛德宏持有公司15%的股權，并完成工商變更手續(xù)。

二十、重組新疆中泰新絲路農(nóng)業(yè)投資有限公司

2015年11月6日，中泰集團2015年第三十四次黨政聯(lián)席會議審議通過了新疆中泰新絲路農(nóng)業(yè)投資有限公司重組后的章程修改。

（1）中泰新絲路重組后，名稱變更為新疆中泰新建新絲路農(nóng)業(yè)有限責任公司，由新疆中泰（集團）有限責任公司和新疆兵團所屬中新建國際農(nóng)業(yè)合作有限責任公司各持股50%。

（2）中泰（丹加拉）紡織公司、中泰（哈特隆）農(nóng)業(yè)公司法人治理結構和利潤分配變更，會議明確了中泰新建新絲路公司所屬兩家塔吉克項目公司的法人治理結構和利潤分配方案。①中泰（丹加拉）紡織公司董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)由中泰集團派出，并派出一名董事兼任中泰（哈特隆）農(nóng)業(yè)公司董事。②中泰（哈特隆）農(nóng)業(yè)公司董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)由中新建派出，并派出一名董事兼任中泰（丹加拉）紡織公司董事。③中泰集團享受中泰（丹加拉）紡織公司51%的權益，中新建享受中泰（丹加拉）紡織公司49%的權益。④中新建享受中泰（哈特隆）農(nóng)業(yè)公司51%的權益，中泰集團享受中泰（哈特隆）農(nóng)業(yè)公司49%的權益。

二十一、組建新疆中順鑫和供應鏈管理股份有限公司項目

2015年11月6日，中泰集團2015年第三十四次黨政聯(lián)席會議決定，為建立收集新疆危化品生產(chǎn)、經(jīng)營、流通、固廢處理等的全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)平臺，發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+危化品經(jīng)營管理服務”，幫助客戶降低運營成本，打造集團公司新的利潤增長點，決定投資組建新疆中順鑫和供應鏈管理股份有限公司。公司注冊資本：5000萬元，中泰集團33%，烏魯木齊鑫匯鑫化工有限責任公司30%，烏魯木齊經(jīng)典廣告有限公司3%，新疆華特欣油化工有限公司7%，自然人杜波6%、麗娜17%、梁斌3%、彭江玲1%。

二十二、烏魯木齊環(huán)鵬有限公司股權無償劃轉

2016年3月23日，自治區(qū)國資委下發(fā)《關于烏魯木齊環(huán)鵬有限公司國有股權無償劃轉有關問題的批復》（新國資產(chǎn)權〔2016〕64號），烏魯木齊市國資委下發(fā)《關于烏魯木齊環(huán)鵬有限公司整體劃轉新疆中泰（集團）有限責任公司的批復》（烏國資〔2016〕25號），同意2016年1月1日起，將烏魯木齊國有資產(chǎn)經(jīng)營（集團）有限公司持有烏魯木齊環(huán)鵬有限公司100%國有股權無償劃轉中泰集團持有。劃轉完成后，烏魯木齊環(huán)鵬有限公司成為中泰集團全資子公司。2016年4月29日，相關工商變更手續(xù)辦理完畢。

二十三、新疆中泰化學股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金

2015年11月10日，新疆富麗達、金富紗業(yè)、藍天物流分別召開股東會，全體股東一致同意交易對方向中泰化學出售其所持有的新疆富麗達54%股權、金富紗業(yè)49%股權和藍天物流100%股權。2015年11月10日，中泰集團董事會審議通過本次交易方案及相關協(xié)議、承諾。2015年12月11日，中泰化學分別與持有新疆富麗達54%股權、金富紗業(yè)49%股權和藍天物流100%股權的股東簽訂了附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議補充協(xié)議》和《盈利補償補充協(xié)議》。2015年12月23日，自治區(qū)國資委出具了《關于對新疆中泰化學股份有限公司再融資方案及有關事項的批復》（新國資產(chǎn)權〔2015〕405號），批準了本次交易方案。2015年12月28日，中泰化學股東大會審議通過本次交易方案。2016年3月23日，上市公司本次重組獲中國證監(jiān)會上市公司并購重組委員會2016年第20次并購重組委工作會議無條件審核通過。2016年4月15日，上市公司獲得中國證監(jiān)會出具的《關于核準新疆中泰化學股份有限公司向浙江富麗達股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可〔2016〕788號）。

二十四、新疆利華棉業(yè)股份有限公司增資擴股

2016年8月27日，中泰集團2016年第二十八次黨委（擴大）會議通過了關于集團公司對新疆利華棉業(yè)股份有限公司增資擴股項目的議案。2017年8月合作各方簽訂了《關于新疆利華棉業(yè)股份有限公司重組協(xié)議書》、《一致行動人協(xié)議》。中泰集團投資2.211億元，認購利華棉業(yè)5367萬股。重組完成后，中泰集團持有34%股權，成為利華棉業(yè)第一大股東，并通過與張齊海簽訂一致行動人協(xié)議，授權中泰集團行使股東表決權，與中泰集團構成一致行動人，確保中泰集團為利華棉業(yè)控股股東和實際控制人。

二十五、增加吐魯番市盛泰礦業(yè)開發(fā)有限公司占股比例

2016年1月3日，中泰集團2016年第一次黨政聯(lián)席（擴大）會議決定，為積極推動吐魯番市盛泰礦業(yè)開發(fā)有限公司開發(fā)建設托克遜縣艾丁湖南側空白區(qū)煤炭資源風險勘探項目和吐魯番市托克遜縣20萬錠紡紗項目，決定對盛泰礦業(yè)增加占股比例，同時再引進2家戰(zhàn)略投資者。重組后的盛泰礦業(yè)股權結構為：中泰集團占比41%、自然人牛德宏占比27%、新疆白天鵝投資有限公司占比22%、托克遜縣龍源投資建設有限公司占比10%。

二十六、新疆中泰新建新絲路農(nóng)業(yè)投資有限公司增資

2016年2月23日，中泰集團2016年第四次黨政聯(lián)席會議決定，為盡快完成中泰新絲路塔吉克斯坦農(nóng)業(yè)紡織項目融資工作，順利推進項目建設，經(jīng)與中泰新絲路股東中新建國際農(nóng)業(yè)投資有限公司協(xié)商，中泰集團與中新建按照1∶1的對價，對中泰新絲路公司各增資1.75億元。增資完成后，中泰新絲路注冊資本為4.5億元，其中中泰集團和中新建各出資2.25億元，分別占股50%。

2016年8月15日，中泰集團累計出資2.25億元對新疆中泰新建新絲路農(nóng)業(yè)投資有限公司進行增資擴股，持有公司50%股權。

二十七、組建新疆中泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司

2016年3月18日，中泰集團2016年第八次黨政聯(lián)席會議決定，為充分利用國家和自治區(qū)對南疆農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“精準扶貧”的支持政策，根據(jù)集團公司發(fā)展“健康產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略布局，會議同意由集團公司出資組建新疆中泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司，在和田地區(qū)大力發(fā)展特色農(nóng)牧水產(chǎn)品種養(yǎng)殖、副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)和旅游觀光產(chǎn)業(yè)，建立農(nóng)牧業(yè)生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。

公司注冊資本：2億元，由各股東按持股比例出資。中泰集團以現(xiàn)金出資，持34%股權；于田縣闐財國有資產(chǎn)投資公司以實物出資，持30%股權；烏魯木齊天源寧泰醫(yī)療器械有限公司以現(xiàn)金出資，持10%股權；自然人王文祥以現(xiàn)金及實物出資，持16%股權；自然人阿力木江·力提甫以現(xiàn)金出資，持10%股權。

二十八、組建新疆中泰欣隆國際貿(mào)易有限公司

2016年4月20日，中泰集團2016年第十次黨政聯(lián)席（擴大）會議決定，為抓住國家“一帶一路”戰(zhàn)略實施的機遇，依托霍爾果斯自由貿(mào)易區(qū)、青島保稅港區(qū)，以貿(mào)易公司為抓手，打通“東進西出”貿(mào)易通道，會議同意組建新疆中泰欣隆國際貿(mào)易有限公司。

公司注冊資本：1000萬元人民幣，集團公司持股40%；中泰欣隆國際貿(mào)易公司的員工持股20%；其他員工組建的有限合伙投資平臺公司持股40%，其中：阜康能源10%、華泰公司10%、中泰礦冶6%、托克遜能化6%、集團本部員工持股8%。

二十九、組建新疆中泰塑可塑材料科技有限公司

2016年5月4日，中泰集團2016年第十五次黨政聯(lián)席會議決定，為積極加大PVC建筑模板在建筑領域的市場培育和推廣力度，通過租賃服務有效降低PVC模板使用成本和PVC庫存、盤活流動資金，促進PVC供給側結構性改革，決定與新疆塑可塑建材有限公司共同出資組建新疆中泰塑可塑材料科技有限公司。

公司注冊資本：500萬元。擬定先期中泰集團持股40%、新疆塑可塑建材有限公司持股20%、新疆眾塑投資有限公司（員工持股平臺）持股40%，待后期引入戰(zhàn)略投資者后再進行股權結構調整。

三十、認購德安環(huán)保科技有限公司定向增發(fā)股份

2016年5月21日，中泰集團2016年第十六次黨委（擴大）會議決定，為積極通過資本市場和金融渠道，打造集團公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)板塊，培育和孵化新的上市公司，形成新的利潤增長點，根據(jù)對新疆德安環(huán)保科技有限公司（簡稱“德安環(huán)保”）財務和技術及經(jīng)營情況綜合考察，結合未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展前景，會議同意，由集團公司投資6890萬元，按照5.3元/股的價格，現(xiàn)金出資認購德安環(huán)保定向增發(fā)股份1300萬股，其中：集團公司出資5300萬元，認購1000萬股；中泰集團引進外界高端人才作為自然人股東出資1590萬元，認購300萬股。2016年6月13日，中泰集團出資5300萬元,持有1000萬股份,持有公司9.14%股權。

三十一、組建新疆中泰新鑫科技股份有限公司

2016年7月28日，中泰集團2016年第二十四次黨委（擴大）會議決定，結合國家“一帶一路”戰(zhàn)略和新疆創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設規(guī)劃，為充分依托自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，推進供給側結構性改革，實現(xiàn)結構調整、動力轉換和轉型升級，中泰集團決定，出資設立新疆中泰新鑫科技股份有限公司。

公司注冊資本：13300萬元人民幣。股權比例：中泰集團現(xiàn)金出資4516萬元，持股33.95%；阜康市眾致合商業(yè)管理中心現(xiàn)金出資2000萬元，持股15.04%；烏魯木齊睿新源投資有限合作企業(yè)現(xiàn)金出資1500萬元，持股11.28%；四川中瑞信源環(huán)保科技有限公司現(xiàn)金出資1000萬元，持股7.52%；阜康市陽光商業(yè)管理中心現(xiàn)金出資338萬元，持股2.54%；高靜琳等共17名自然人現(xiàn)金出資3946萬元，持股29.67%。

三十二、收購新疆吐魯番盛泰礦業(yè)開發(fā)有限公司

2016年9月29日，中泰集團出資200萬元收購自然人股東牛德宏持有公司5%股權，收購新疆白天鵝投資有限公司5%股權，并完成工商變更手續(xù)。中泰集團累計出資1020萬元，持有公司51%股權，成為吐魯番盛泰礦業(yè)開發(fā)有限公司控股股東。

三十三、組建新疆中泰聯(lián)合拍賣股份有限公司

2017年2月26日，中泰集團2017年第十四次黨委（擴大）會議決定，為拓展公司業(yè)務，解決擔保業(yè)務代償后可能存在處置貨物拍賣變現(xiàn)的問題，會議決定，由中泰集團控股，組建新疆中泰聯(lián)合拍賣股份有限公司，注冊資本500萬元人民幣，中泰集團以貨幣出資200萬元，持股40%；霍爾果斯聚鑫股權投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）以貨幣出資100萬元，持股20%；集團公司員工以貨幣出資200萬元，持股40%。

三十四、組建新疆中泰國際供應鏈管理股份有限公司

2017年2月26日，中泰集團2017年第十四次黨委（擴大）會議決定，為積極參與“一帶一路”核心區(qū)建設，充分依托集團公司規(guī)模產(chǎn)業(yè)下的貨物吞吐量，打造貿(mào)易集散、貨物集結及倉儲物流一體化運營模式，大力拓展亞歐大陸物流業(yè)務，會議決定，組建新疆中泰國際供應鏈管理股份有限公司。注冊資本：3000萬元人民幣。中泰集團以現(xiàn)金出資1200萬元，持股40%;下屬4家合伙企業(yè)烏魯木齊市睿新源投資有限合伙企業(yè)、阜康市眾致合商業(yè)管理中心（有限合伙）、阜康市陽光商業(yè)管理中心（有限合伙）、托克遜縣新順投資管理中心（有限合伙）共同出資1200萬元，持股40%;霍爾果斯聚鑫股權投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）出資600萬元，持股20%。

三十五、新疆美克化工股份有限公司增資擴股

2016年2月5日，中泰集團二屆第二次董事會審議通過了關于新疆中泰（集團）有限責任公司與新疆美克化工股份有限公司的戰(zhàn)略合作議案。2017年3月25日，中泰集團與美克投資集團有限公司、廣西開元投資有限責任公司、建信資本管理有限責任公司簽署了《關于美克化工股份認購協(xié)議書（暨增資協(xié)議書）》。2017年5月4日，合作各方簽訂了《關于新疆美克化工股份有限公司股份認購協(xié)議書（暨增資協(xié)議書）之補充協(xié)議》，確定中泰集團以并購貸款方式投資20億元，認購美克化工38767.20萬股。重組完成后，中泰集團持有美克化工52.63%股權，成為美克化工控股股東。

三十六、組建新疆中泰新材料股份有限公司

2017年5月7日，中泰集團2017年第二十三次黨委（擴大）會議決定，為加快推進以MTO項目為龍頭的精細化工產(chǎn)業(yè)進程，壯大集團現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)集群，打造新的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)板塊，提升企業(yè)市場競爭力，會議建議，組建新疆中泰新材料股份有限公司，注冊資本1億元。中泰化學以貨幣形式出資6000萬元，持股60%；中泰集團以貨幣形式出資4000萬元，持股40%。

三十七、成立產(chǎn)業(yè)基金

2017年5月13日，中泰集團2017年第二十四次黨委（擴大）會議決定，為保障集團公司項目投資需要，確保“十三五”戰(zhàn)略落地，會議決定：

（一）與國鈺投資管理（深圳）有限公司合作成立產(chǎn)業(yè)基金

（1）基金名稱：新疆泰鈺產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。

（2）基金管理人：國鈺投資管理（深圳）有限公司。

（3）基金托管行：中國銀行深圳分行營業(yè)部。

（4）基金規(guī)模：總規(guī)模為150億元的產(chǎn)業(yè)基金，每期發(fā)行金額不低于35億元。

（5）基金期限：8+2年（8年存續(xù)期+2年退出期，存續(xù)期內(nèi)不得提前還款）。

（6）基金設立（成立有限合伙）：在霍爾果斯注冊成立有限合伙企業(yè)，中泰集團持股20%、資金方及其指定主體持股比例79%、國鈺投資管理（深圳）有限公司及其指定主體持股比例1%。中泰集團及資金方各繳存融資金額的1‰（即人民幣350萬元）作為出資保證金，繳存至雙方約定銀行進行監(jiān)管，簽署《資金監(jiān)管協(xié)議》（具體協(xié)議文本以監(jiān)管銀行提供為準）。

（7）基金投資：基金管理人負責基金日常運行管理工作，產(chǎn)業(yè)基金投委會負責投資項目相關決策工作，中泰集團及資金方均針對所投項目擁有一票否決權。

（8）擔保方式：中泰集團為優(yōu)先級資金方提供收益差額補足及回購擔保。

（9）組織形式：有限合伙。

（10）層級配備：1∶4（劣后1∶優(yōu)先4）。

（11）利息費用：優(yōu)先級資金按照年化4.2%收取利息（其中：第一年按3.3875%計收，第二年以后按4.2%計收），每季度15日定期支付。

（12）管理費：托管規(guī)模35億元×1.6%，按優(yōu)先級資金足額到賬時收取第一年費用，后續(xù)每年同期支付。

（13）費用支付方式：由具體投向的項目公司通過股權維持費的方式支付給合伙企業(yè)。4.2%的利息部分由合伙企業(yè)以固定收益的方式支付給優(yōu)先級資金方，1.6%的管理費由合伙企業(yè)支付給基金管理人。

（14）基金投向：以股權增資或股權受讓方式進行集團及下屬子公司的項目投資。基金不參與項目公司的經(jīng)營決策以及收益分紅。

（15）基金退出：基金到期后，通過中泰集團回購優(yōu)先級有限合伙人及普通合伙人份額的方式實現(xiàn)退出，回購金額應能覆蓋未付融資成本。

（二）與上海豐杉投資管理有限公司合作成立產(chǎn)業(yè)基金

（1）基金名稱：新疆泰豐產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（具體以工商注冊為準）。

（2）基金管理人：上海豐杉投資管理有限公司。

（3）基金規(guī)模： 不低于20億元。

（4）基金期限：3+2+2年（貸款滿3年或5年時，由中泰集團選擇貸款是否終止或延長2年，如無終止要求，則貸款自動順延2年）。

（5）擔保方式：中泰集團對該筆貸款到期的還本付息承擔連帶責任擔保義務。

（6）基金設立（成立有限合伙）：簽署相關協(xié)議，由基金管理人協(xié)調各方辦理基金注冊及備案事宜并按優(yōu)先級資金方要求注冊成立有限合伙企業(yè)，組織形式為有限合伙，注冊地址按優(yōu)先級資金方要求確定（以工商注冊具體核準為主），由中泰集團持股比例20%、資金方及其指定主體持股比例80%。注冊資本以實際發(fā)行基金規(guī)模而定，營業(yè)范圍以工商登記為準。

（7）基金投資：基金管理人負責基金日常運行管理工作，優(yōu)先級資金審批前需先確定基金擬投項目，資金到賬后必須以股權的形式投向已確定的擬投項目。

（8）層級配備：1∶4（劣后1∶優(yōu)先4）。

（9）利息費用：利息費用5.7%（以實際發(fā)生為準），按每季度收取。

（10）管理費：0.3%（以實際發(fā)生為準），按優(yōu)先級資金足額到賬時收取第一年費用，后續(xù)每年同期支付。

（11）綜合成本：年化不高于6%（最終以同期市場價格為準）。

（12）費用支付方式：由具體投向的項目公司通過股權維持費的方式支付給合伙企業(yè)。利息部分由合伙企業(yè)以固定收益的方式支付給優(yōu)先級資金方，管理費由合伙企業(yè)支付給基金管理人。

（13）基金投向：用于集團公司及下屬子公司的項目投資。基金不參與項目公司的經(jīng)營決策以及收益分紅。

（14）資金到賬時間：從啟動該項目到優(yōu)先級資金到賬控制在六周內(nèi)完成。

（15）基金退出：基金到期后，通過中泰集團回購優(yōu)先級有限合伙人及普通合伙人份額的方式實現(xiàn)退出，回購金額應能覆蓋未付融資成本。

三十八、新疆博斯騰湖生態(tài)漁業(yè)有限公司增資擴股項目

2017年7月27日，中泰集團2017年第三十二次黨委（擴大）會議決定，為打造集團農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)板塊，同時以博斯騰湖豐富的漁業(yè)資源為切入點，加快整合環(huán)博斯騰湖地區(qū)蘆葦資源、土地資源、水資源、旅游等其他資源，助力集團公司全面實現(xiàn)在巴州乃至南疆地區(qū)整體戰(zhàn)略布局，會議決定，在原股東確認同意彌補虧損的基礎上，由中泰集團按照投資額和注冊資本額1∶1的比例，投資2446萬元對博湖漁業(yè)公司實施增資。

博湖漁業(yè)公司增資完成后，注冊資本變更為4796萬元，其中中泰集團持有51%股權，由中泰集團進行管理和運作。并明確，截止到審計評估基準日，博湖漁業(yè)公司經(jīng)營性虧損及評估減值合計1077.49萬元，全部由公司原股東按股權比例承擔，計入博湖漁業(yè)公司對原股東應收款，以今后所得股東分紅進行沖抵。

2017年10月31日，中泰集團出資2446萬元，對新疆博斯騰湖生態(tài)漁業(yè)有限公司進行增資擴股，持有公司51%股權。

三十九、收購新疆博湖葦業(yè)股份有限公司破產(chǎn)公開拍賣資產(chǎn)

2017年7月27日，中泰集團2017年第三十二次黨委（擴大）會議決定，為充分利用巴州地區(qū)豐富的蘆葦資源，打造以造紙、養(yǎng)殖和生物化學等上下游產(chǎn)業(yè)鏈，助力集團公司全面實現(xiàn)在巴州乃至南疆地區(qū)整體戰(zhàn)略布局，根據(jù)對新疆博湖葦業(yè)股份有限公司（簡稱“博湖葦業(yè)”）拍賣資產(chǎn)調研論證，會議決定，由集團公司以博湖葦業(yè)第四次拍賣價格約2.43億元參與競拍進行收購。收購完成后，集團公司投入相應資金、技術、市場、人才等資源，盡快恢復生產(chǎn)經(jīng)營，打造并完善蘆葦產(chǎn)業(yè)鏈。

四十、國資委無償劃轉新疆沈宏集團17.04%的股權

2017年7月27日，中泰集團2017年第三十二次黨委（擴大）會議決定，為認真貫徹落實雪克來提·扎克爾主席視察慰問新疆沈宏集團時的講話精神和自治區(qū)國資委《關于新疆沈宏集團股份有限公司國有股權無償劃轉有關問題的批復》（新國資產(chǎn)權〔2017〕222號）文件規(guī)定，按照“先托管、后重組”的原則，為促進中泰集團對新疆沈宏集團的重組，幫助新疆沈宏走出經(jīng)營困境，維護國有股權利益，促進各族員工就業(yè)穩(wěn)定和社會和諧，會議同意，將自治區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司持有的新疆沈宏集團17.04%的股份無償劃轉至中泰集團。

四十一、神華新疆托克遜礦業(yè)有限公司25%股權增資

2017年10月9日，中泰集團2017年第四十次黨委（擴大）會議決定，為進一步整合托克遜縣煤炭資源，完善上游產(chǎn)業(yè)鏈，增加集團化工板塊盈利增長點，會議決定，中泰集團增資持有神華新疆托克遜礦業(yè)有限公司25%股權。擬定托克遜縣國資委全資子公司錦城公司，為此次增資神華托克遜礦業(yè)的平臺公司，具體方案如下。

第一步，中泰集團向錦城公司委托借款9276萬元。

（1）中泰集團向錦城公司提供委托貸款。委托銀行：興業(yè)銀行烏魯木齊分行，貸款金額9276萬元，期限3年，貸款利率以實際簽訂合同為準，按年支付利息，貸款用途是用于神華托克遜礦業(yè)公司25%股權增資項目，須按北京產(chǎn)權交易所要求按時支付股權增資款。

（2）中泰集團與錦城公司簽訂股權質押協(xié)議。協(xié)議約定：就前述委托貸款9276萬元，錦城公司需用增資后持有的神華托克遜縣礦業(yè)公司25%股權向中泰集團做質押擔保。

第二步，由錦城公司在北京產(chǎn)權交易所進場交易，完成神華托克遜礦業(yè)25%股權增資項目,并辦理完成相關確權手續(xù)。

第三步，增資完成后，按照國有資產(chǎn)無償劃轉有關政策規(guī)定，經(jīng)各級人民政府審批，托克遜縣國資委將其持有錦城公司100%股權無償劃轉至中泰集團，使錦城公司成為中泰集團全資子公司，繼而實現(xiàn)中泰集團持有神華托克遜礦業(yè)25%股權。或通過債權轉股權方式，使錦城公司成為中泰集團控股子公司，繼而實現(xiàn)中泰集團持有神華托克遜礦業(yè)25%股權。

四十二、組建新疆中泰高鐵股份有限公司

2017年10月31日，中泰集團2017年第四十一次黨委（擴大）會議決定，為合作經(jīng)營“海鐵聯(lián)運”中歐班列，形成“店-庫-港-流”四位一體的循環(huán)供應鏈，決定由集團公司與烏魯木齊高鐵樞紐綜合開發(fā)建設投資有限公司（簡稱“高鐵開發(fā)公司”）共同出資組建新疆中泰高鐵股份有限公司。公司注冊資本6億元，中泰集團以貨幣形式出資3.06億元，持股51%；高鐵開發(fā)公司以貨幣形式出資2.94億元，持股49%。