深夜的狼堡實驗室里，灰太狼又在搞他的抓羊發明了，一陣騷動過后，千變羊皮發明出來了。

灰太狼以前就喜歡披著羊皮混進羊村，只是羊皮的缺點是要露尾巴，幾次都被善于觀察的喜羊羊發現了，惡搞了幾次。但灰太狼并沒有放棄對羊皮的使用，而是總結失敗的教訓，改進了一下，羊皮就能遮住尾巴了。灰太狼披著新羊皮無論是抓羊，還是去羊村當間諜都很成功，可以說如果不是他自己把羊皮扯下來，沒有羊能發現他是狼。

灰太狼真是一個喬裝的高手。

但就是因為羊皮他厲害了，羊村的小羊們也都發明出自己的喬裝衣。可以喬裝成狼，也可以喬裝成其他動物，幾次到狼堡救羊，把灰太狼耍的團團轉。

灰太狼這個千變羊皮是利用這個世界的魔能制作出來的，只要披在身上，想象著要變成什么，就能變成什么，只不過沒有變成對象的技能。

灰太狼披上千變羊皮，搖身一變，變成了焦太狼的樣子。灰太狼照了照鏡子，這身材，這肉感一模一樣。又吼了兩聲，連聲音都一個樣。

其實不光是動物，其他的花草樹木也可以變，只要想象力夠好。

只不過，需要遵守這個世界的規律，技能是有時效和冷卻時間的，一次變化只能維持三分鐘，下次要變又要等十分鐘。

不過喜羊羊一集動畫片的時間也就14分鐘，除去片頭曲和片尾曲也就是12分鐘。3分鐘相當于動畫片的四分之一，足夠自己騙羊抓羊的了。

“哈哈哈!”灰太狼越想越開心，想象著自己把五只肥羊全部抓回家，做一頓全羊宴，真好。

畫面一轉，月亮妹妹還在睡覺，就被太陽哥哥一屁股踢走了。

暖羊羊和大家說好的，一起去見焦太陽，等羊都到齊了，他們就走出鐵門，向香蕉林進發了。

和之前暖羊羊去的時候一樣，走過木橋，穿過魔鬼森林，來到香蕉林。

他們來到香蕉林深處，卻不見焦太狼在這里。小羊正要找時，暗處監視的灰太狼披上千變羊皮，抱著自己準備的香蕉走了過去。

“暖羊羊我在這里啊！”焦太狼的聲音傳來。

小羊們一看，一只肥頭大耳的狼抱著香蕉走了過，別說還挺下羊的，美羊羊和懶羊羊有些害怕的躲到強壯的沸羊羊身后。暖羊羊則不害怕，很高興焦太狼能過來。喜羊羊也是微笑著看著焦太狼，他是穿越過來的，知道焦太狼是只好狼，用不著擔心什么，只是他不知道這只狼是灰太狼假扮的。

暖羊羊回頭說：“大家不用怕，焦太狼是好狼，他還要請我們吃香蕉。”

“吃香蕉!”懶羊羊一聽到這個吃字，貪吃心超過了害怕心，直接沖了過去，把焦太狼抱在手里的香蕉全部吃光了，只留下一地的香蕉皮。

灰太狼心里罵道：這個可惡的小胖子，一個羊把我給其他羊的十香軟筋焦全部吃完了，待會我一定要第一個煮了他，不過還好不了解這小胖子的胃口，多準備了幾個。灰太狼抓的羊最多的就是懶羊羊了，因此他非常了解懶羊羊的個性。

沸羊羊不滿的說：“懶羊羊，你又把香蕉吃完了。”

“哈哈!”焦太狼笑道：“別怪他，都有，都有。”說完，焦太狼把香蕉一個一個的都遞給了小羊們。

有懶羊羊第一個帶頭，小羊們也都敢吃，更何況連最機靈的喜羊羊都沒有察覺，于是小羊們很給面子的把香蕉吃了下去。

看小羊們都吃了下去，灰太狼心里樂開了花，不再偽裝，現出真面目。

小羊們大驚，喜羊羊趕緊退到沸羊羊他們旁邊，看暖羊羊愣在原地不動，趕緊又去把他拉過來。

暖羊羊現在對狼可沒有危險意識，也不認識灰太狼，看焦太狼一下子變了一個模樣，不解的問道：“肥焦，你怎么變瘦了？”

喜羊羊說道：“暖羊羊他可不是焦太狼，是灰太狼假扮的。”

暖羊羊問道：“灰太狼是誰？”

美羊羊回答道：“他就是草原的惡狼，羊村的敵人。”

暖羊羊平淡的說：“噢！這么說他是個壞狼了。”

沸羊羊拉住美羊羊的手，把她往后拽，然后走上前兩步說：“草原三劍客，上。”

沸羊羊一聲令下，喜羊羊和懶羊羊跳了出來，沸羊羊一個跟頭跳到了他倆的中間。

三只羊拿出劍來，指著灰太狼說：“我們是草原三劍客，有我們在，灰太狼你休想抓羊。”

灰太狼掏掏鼻屎，抖著腳說：“草原三劍客？我看是草原三笨俠吧！都放馬過來吧！”

“狂妄!”

三只小羊一起沖了上去，灰太狼直接一拳一拳的將他們全都打了回去。

喜羊羊驚訝的說：“不可能!我的速度呢？”

沸羊羊驚訝的說：“不可能!我的力量呢？”

懶羊羊叫苦道：“哎呀，我的腰啊！”

見三只羊都被打敗了，美羊羊趕緊釋放技能，可是美羊羊的火球才聚合了一半，就散開了。然后就倒在了地上，美羊羊虛弱無力的說：“為什么我突然這么虛弱，完全不能施展體內的魔能。”

只剩下暖羊羊了，但暖羊羊還沒有開始，就跟著美羊羊一樣，虛弱無力的倒在了地上。

“啊哈哈!”灰太狼狂笑道：“是不是不知道這是為什么，我來告訴你們吧！這都是你們吃了本大王發明的十香軟筋焦的藥效。”

“可惡，原來是那香蕉有問題。”喜羊羊才反應過來說。

暖羊羊一聽，后悔的哭泣道：“嗚嗚!都怪我，是我不好，要帶大家來見焦太狼，結果被這個灰太狼給暗算了。”

“這不能怪你。”美羊羊安慰道：“是灰太狼假扮成你的朋友欺騙我們的。”

沸羊羊氣憤的說：“對，都是這個灰太狼，太狡猾了。”

“哼！狡猾？”灰太狼撇嘴說：“這叫兵不厭詐，是本大王的天才計劃，聰明才智，今天就把你們一網打盡。”說完，灰太狼沖了上去，把利爪伸向喜羊羊的脖子。