離開了空島的卡恩帶著眾女繼續航行，為了做任務，卡恩將下一站瞄準了魔鬼海域，也就是莫利亞藏身的地方，因為那里有一把名刀秋水。

另一邊，草帽一伙和艾斯養好傷之后就在阿拉巴斯坦分別了，草帽一行人按照記錄指針的方向前進著，艾斯則選擇繼續追捕黑胡子馬歇爾·D·蒂奇，劇情再一次回到了原來的那條線。

經過了一段時間的航行，草帽一伙成功抵達了加雅島魔谷鎮，由于克洛克達爾是被祗園她們逮捕的，所以草帽團的...