一 全球電力生產(chǎn)和消費(fèi)現(xiàn)狀

隨著現(xiàn)代化進(jìn)程的不斷深入，電氣化程度逐步提高。全球的電力產(chǎn)量從1985年的9866.3太瓦時(shí)增加到2017年的25551.3太瓦時(shí)。中國(guó)和美國(guó)是世界上電力產(chǎn)量最高的國(guó)家。2017年，中國(guó)電力產(chǎn)量為6495.1太瓦時(shí)，比2016年增加6.2%。美國(guó)產(chǎn)量為4281.8太瓦時(shí)，比2016年減少1.3%。二者分別占全球電力產(chǎn)量的25.4%和16.8%。排名位于其后的是印度、俄羅斯和日本，分別生產(chǎn)了1497.0太瓦時(shí)、1091.2太瓦時(shí)和1020.0太瓦時(shí)的電量（見(jiàn)圖4-1）。

（一）電力產(chǎn)量增長(zhǎng)的潛力主要來(lái)源于發(fā)展中國(guó)家

從圖4-2可以看出，以經(jīng)合組織（OECD）為主的發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)電氣化，其電力需求相對(duì)穩(wěn)定，電力產(chǎn)量處于高位平臺(tái)期，近些年電力生產(chǎn)基本保持不變。全球的電力生產(chǎn)主要來(lái)自于以中國(guó)、印度、巴西等新興市場(chǎng)國(guó)家電力產(chǎn)量的大幅增加。從2011年開始，發(fā)展中國(guó)家的發(fā)電量所占比重已經(jīng)超過(guò)了經(jīng)合組織，成為電力增長(zhǎng)的主要來(lái)源。

（二）發(fā)達(dá)國(guó)家的電力生產(chǎn)向可再生轉(zhuǎn)移

2017年，OECD國(guó)家凈發(fā)電量10540.9太瓦時(shí)，比2016年略增0.8%。其中，地?zé)崮堋⑻?yáng)能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電量1030.3太瓦時(shí)，比2016年增加147.2太瓦時(shí)，增長(zhǎng)16.7%，創(chuàng)近十年最大增幅。水力發(fā)電總量為1464.6太瓦時(shí)，只比2016年增加6.9太瓦時(shí)，微增0.5%。由于具有開發(fā)潛力的水電已開發(fā)，在過(guò)去的15年中，經(jīng)合組織國(guó)家的水電裝機(jī)容量幾乎都變化不大。發(fā)電量主要取決于降水的多寡。2017年，經(jīng)合組織通過(guò)燃燒化石能源和生物質(zhì)的發(fā)電量為6188太瓦時(shí)，比2016年下降59.6太瓦時(shí)，下降1%，亞洲/大洋洲和歐洲的增幅分別為0.3%和4.9%，但美洲下降4.6%。由于日本核電未恢復(fù)到福島核事故前的水平，加上以德國(guó)為首的許多經(jīng)合組織國(guó)家放棄了核電，使得核電發(fā)電量逐年下降。2017年核電發(fā)電量合計(jì)為1856.1太瓦時(shí)，比2016年減少15.5太瓦時(shí)，下降0.8%。

總體來(lái)看，2017年經(jīng)合組織國(guó)家非燃燒發(fā)電的可再生能源占比從2016年的22.4%增加到23.7%，燃燒發(fā)電的占比則下降到58.7%，水電和核電則分別占13.9%和17.6%。由于自然資源稟賦及發(fā)展方式的各異，OECD各國(guó)的電力發(fā)展不相一致。目前，歐洲是可再生能源發(fā)展最好的地區(qū)，亞洲/太平洋（主要指日本、韓國(guó)、澳大利亞）和美洲地區(qū)（主要指美國(guó)、加拿大、墨西哥）的經(jīng)合組織成員國(guó)電力替代步伐需要加快。

（三）發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家電力消費(fèi)各異

自2008年以來(lái)，伴隨著電力系統(tǒng)的效率提升、建筑領(lǐng)域的新標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)業(yè)中電力應(yīng)用技術(shù)能力的提升，經(jīng)合組織的許多國(guó)家的電力需求一直處于相對(duì)平穩(wěn)狀態(tài)。從而，電力需求與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)脫鉤在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)。未來(lái)驅(qū)動(dòng)其電力需求增加的因素主要包括那些會(huì)導(dǎo)致溫室氣體排放大幅度減少的電力的應(yīng)用，比如運(yùn)輸電氣化和建筑的加熱和制冷帶來(lái)的電力需求的增加，但不確定性因素會(huì)影響到未來(lái)的需求。總體看，發(fā)達(dá)國(guó)家的電力增長(zhǎng)相對(duì)平緩[2]。

電力消費(fèi)主要集中在產(chǎn)業(yè)、交通、居民用電、商業(yè)和公共服務(wù)用電等方面。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平不同，發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的電力消費(fèi)呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)用電、居民用電和公共服務(wù)用電所占比例幾乎相同，消費(fèi)相對(duì)均衡。1974年以來(lái)，經(jīng)合組織國(guó)家的居民及商業(yè)和公共服務(wù)用電持續(xù)增長(zhǎng)，二者所占終端電力消費(fèi)的比例從1974年的48.4% 增加到2015年的63.0%。盡管產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的用電量也在增加，從1974年的1874太瓦時(shí)增加到2015年的2970太瓦時(shí)，但其在全部電力消費(fèi)中比重則從1974年的48.7%減少到2015年的31.6%。這主要得益于經(jīng)合組織國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和能源效率的提高。1974年以來(lái)，這些國(guó)家耗能的制造加工業(yè)發(fā)展速度放緩，降低了電力的消費(fèi)。發(fā)展中國(guó)家則正相反，隨著工業(yè)化進(jìn)程的加快，其對(duì)電力的消費(fèi)需求大幅增加。1974—2015年，發(fā)展中國(guó)家的電力消費(fèi)年均增速達(dá)到5.1%，電力消費(fèi)占全球的比例從27.1%增加到53.5%。其中，中國(guó)、印度、俄羅斯和巴西的電力消費(fèi)占發(fā)展中國(guó)家電力消費(fèi)總量的66.3%。發(fā)展中國(guó)家的產(chǎn)業(yè)用電規(guī)模較大，占51%，而商業(yè)和公共服務(wù)用電的所占比例偏少。

（四）電力貿(mào)易主要集中在歐美發(fā)達(dá)地區(qū)

電力可以在各國(guó)需求波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)差異、峰谷不同及負(fù)荷變化等情況下進(jìn)行跨國(guó)交易。鑒于電力的特殊性，電力貿(mào)易一般是在臨近國(guó)家和地區(qū)間進(jìn)行。根據(jù) COMTRADE 的數(shù)據(jù)，2017年全球電力出口為669太瓦時(shí)，價(jià)值218億美元，電力進(jìn)口570億太瓦時(shí)，價(jià)值222億美元[14]。

從圖4-5的數(shù)據(jù)可以看出，全球電力出口主要集中在歐盟、北美、拉美等地區(qū)。尤其是歐盟地區(qū)，在全球電力出口主要國(guó)家中占據(jù)了大部分份額，這主要得益于歐盟地區(qū)發(fā)達(dá)的電力交易平臺(tái)和覆蓋范圍較廣的跨國(guó)電網(wǎng)輸送系統(tǒng)。德國(guó)是全球電力出口最大的國(guó)家，2017年出口電力76.62太瓦時(shí)，價(jià)值32.05億美元[3]；其次是加拿大，出口72.56太瓦時(shí)，價(jià)值23.49億美元；排名第三的是巴拉圭，出口50.31太瓦時(shí)，價(jià)值21.05億美元。俄羅斯的電力主要出口原獨(dú)聯(lián)體國(guó)家，不僅得益于地理位置上的相近，更重要的是蘇聯(lián)時(shí)期建立的電網(wǎng)可以使電力輸送更加便捷。瑞典出口電力在2017年出現(xiàn)反彈回穩(wěn)的趨勢(shì)，主要得益于其水電和核能的逐步恢復(fù)。

從電力進(jìn)口的情況看，美國(guó)是世界上最大的電力進(jìn)口國(guó)，2017年進(jìn)口電力72.44太瓦時(shí)，價(jià)值23.75億美元，主要從加拿大進(jìn)口。意大利則是全球第二大的電力進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口電力達(dá)到45.04太瓦時(shí)，價(jià)值23.49億美元。第三位的是瑞士，電力進(jìn)口36.60太瓦時(shí)，價(jià)值17.28億美元。除中國(guó)香港外，電力進(jìn)口經(jīng)濟(jì)體主要分布在歐洲國(guó)家，其中意大利、西班牙、瑞士和波蘭的進(jìn)口依賴度較高。

（五）電力投資略有下降

2016年，全球電力投資小幅下降1%，降至7180億美元，但電力行業(yè)首次超過(guò)化石燃料供應(yīng)行業(yè)，成為能源投資最大的行業(yè)，尤其是在電網(wǎng)領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)部分抵消了發(fā)電領(lǐng)域投資的下滑。包括電網(wǎng)在內(nèi)的低碳領(lǐng)域在能源供給投資總額中所占份額同比增長(zhǎng)12個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到43%。其中，新投產(chǎn)的可再生電力裝機(jī)投資額為2970億美元，是最大的電力投資領(lǐng)域。由于人們?nèi)找嬷匾暱諝馕廴荆沟萌济弘姀S投資出現(xiàn)大幅下降，新投產(chǎn)裝機(jī)減少近20吉瓦。燃?xì)怆娏ν顿Y基本保持穩(wěn)定，但其中近一半投資集中在天然氣資源豐富的北美、中東和北非地區(qū)。核電投資仍未恢復(fù)，盡管2016年投產(chǎn)10吉瓦核電裝機(jī)，達(dá)到近15年來(lái)的新高，但建設(shè)項(xiàng)目比過(guò)去10年的均值低60%[4]。

電網(wǎng)和儲(chǔ)能投資繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭。2016年該領(lǐng)域的投資達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2770億美元，其中30%來(lái)源于中國(guó)的配電系統(tǒng)投資。印度和東南亞國(guó)家的電網(wǎng)處于快速擴(kuò)建階段，投資額占全球的15%。美國(guó)和歐洲分別占總投資的17%和13%，主要用于置換老化的輸配電資產(chǎn)。

參考IEA 的預(yù)測(cè)[5]，我們判斷，2018—2019年，全球電力產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加2%，達(dá)到26062太瓦時(shí)，可再生能源占比會(huì)有所提升。中國(guó)、印度和東南亞國(guó)家用電量需求持續(xù)增加，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步向可再生電力轉(zhuǎn)變。