話說，這觀音菩薩奉如來佛祖旨意要去那去東土尋幾個取經人。隨后觀音菩薩飛到了五行山。只見孫悟空正在和一個樵夫爭吵。

原來是一個樵夫砍柴的時候不小心碰到孫悟空的頭于是兩人便爭吵了起來他們吵完了以后樵夫便氣呼呼的轉身離開了。

觀音在天上嘲諷的喊道:哎，曾經威風八面大鬧天宮的齊天大圣卻淪落至此，真的是可憐吶！

孫悟空聽了便憤怒的喊道:是誰在這里揭我短？

孫悟空，你可認得我？

認得，認得，原來是觀音菩薩呀。不知菩薩到此有何貴干？

我奉如來法旨前往東土去選取經人特留殘步前來看你。

菩薩求你救俺老孫出來吧。

你這猴頭罪孽深重，放你出來恐怕又要惹出事端。

觀音菩薩，俺老孫已經知錯了俺再也不敢反天宮了！

好吧，我給你指條明路。過段時日會有一個去西天取經和尚，你可愿給他做個徒弟？

愿意，愿意。

好，那你就在此等候吧！

話一說完觀音菩薩就飛走了。

孫悟空著急的喊道:喂，菩薩你還沒告訴我他什么時候來呢？你不會也是過來哄我的吧？

之后，觀音菩薩又在想大徒弟已經找好了那二徒弟找誰呢？

隨后，觀音菩薩去問了問月老看看月老有沒有合適的人選。

月老也是左思右想。忽然，他想到了一個人，那就是已經被貶下凡間了天蓬元帥。原來，天蓬元帥曾因在廣寒宮調戲嫦娥被貶下凡間要轉世投胎新重做人。

月老，天現在身在何處？

哦，是這樣的，他不小心投了豬胎。現在成了豬妖了。

之后觀音菩薩來到了凡間看見天蓬元帥因為貪圖了一個女人的姿色，所以就摸了人家一下屁股被人捕捉了起來準備用亂刀砍死。

就在他們要砍死天蓬元帥的時候觀音菩薩出現把他救走了。之后觀音菩薩恢復了天蓬元帥的法力和從前的記憶，并囑咐他在高老莊等待取經人日后保唐僧西天取經。

第二個徒弟已經找了，就時觀音菩薩在想那么第三個徒弟應該找誰呢？這時，觀音菩薩想起了卷簾大將，于是她來到了流沙河。

原來，這卷簾大將是因為在蟠桃盛會上多看了仙女一眼于是不小心打碎了琉璃盞，之后被玉帝貶到了流沙河每日要受萬箭穿心之苦。

之后，卷簾大將也答應了觀音菩薩保護唐僧西去取經。

隨后觀音菩薩要飛到長安去尋取經人的路上路過了鷹愁澗突然被一條白龍給攔了下來。

觀音菩薩和藹地問道:你是哪里來的妖龍為何攔我去路？

隨后小白龍變成了人身跪在觀音菩薩面前說道:菩薩，我本是西海龍王三太子敖烈只因毀壞了玉帝的夜明珠所以在這鷹愁澗受罪。

聽聞菩薩要為取經人尋三個徒弟，小龍不才愿當取經人的徒弟。

觀音菩薩無奈的說道:哎，只可惜我已經選好了三人！

小白龍聽后特別失落。

觀音菩薩想了想說道:雖然取經人的人數雖滿，但是他還缺一個腳力小白龍你可愿做他的白馬?

只要能脫離苦海，修成正果叫我做什么都行。

好，那你就是他的四徒弟。

之后，觀音菩薩離開了鷹愁澗飛到長安城尋取經人。