日本領事館的人自以為昨天的卻想行動非常成功。于是他們在晚間設宴款待上海日本特務機關處所有的高級特工。但是為了避免有些人暴露身份，他們只能選擇在地下一層舉辦宴會。

由于現在正處于中日戰爭之關鍵階段，軍統局派出了精干力量，日夜守在日本特務機關處周邊地區。

幾個化妝好的軍統人員，在車務機關處對面的一幢建筑內，密切地注視著里邊的情況。他們發現今天的特務機關處很是反常。第一層到第五層幾乎全部熄燈...