北宋末年，汴梁市集一片繁華，各種雜耍獻(xiàn)藝處處表演。

一群浮浪弟子正為高俅踢球表演而喝彩，因一耍棍藝人的精彩表演拉走了觀眾，高俅等不滿欲尋滋事者，更群毆耍棍表演者。

此時，東京八十萬禁軍教頭王進(jìn)經(jīng)過，打散了高俅等人，二人結(jié)下積怨。

高俅本是董記藥店伙計，但因脾氣太壞被辭退，幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，進(jìn)了小王都太尉府作了隨從，后來，更被端王留在府內(nèi)。

哲宗皇帝駕崩，其弟端王繼位，是為徽宗。

高俅隨之升遷殿帥府太尉，正好是王進(jìn)上司，王進(jìn)不敢露面，但高俅強(qiáng)令其前來，仇人見面，高俅便以“蔑視本官，以病搪塞”為由，輪番棍棒伺候。

有一個叫高坎的浮浪弟子從小與高俅交情深厚高俅將他收作干兒，高坎便成了高衙內(nèi)。

王進(jìn)經(jīng)多番思量，認(rèn)為在東京沒有活路，只好忍痛出走，投奔其父在延安府的世交，高俅得知后即下令緝拿王進(jìn)。

九紋龍史進(jìn)尋師至渭州與魯達(dá)在茶坊相識，史進(jìn)道出師父王進(jìn)，曾住史家村教其拳棒，談話間酒樓上不時傳來嚶嚶哭聲，于是向酒保查問，獲悉金氏一家因來此投親不遂，金母病喪，鄭屠強(qiáng)收其女金翠蓮為妾，后被鄭妻得知，逐出金氏父女，流落酒樓賣唱，魯達(dá)聽罷火起，即要找鄭屠計較，并給二十兩銀子金氏父女返鄉(xiāng)。

魯達(dá)先打了店小二再去鄭屠的肉鋪三拳兩腳，打死了鄭屠，逃至雁門關(guān)，巧遇金老漢，此時金翠蓮已為趙員外妾，由于官兵獲悉其下落，魯達(dá)處境危險，趙員外只好送其上五臺山出家避難。

長老為其摩頂受戒教其三皈五戒并賜法名智深。

寺院內(nèi)添了個魯智深，顯得格格不入，別人打坐參禪，智深卻鼾聲大作，眾僧聽講經(jīng)文，智深卻東張西望，智深更醉打門子、火工，鬧得寺院雞飛狗跳。

智真長老諄諄誘導(dǎo)，智深深受感動，他努力入靜，積極戒酒。

不過，火工們伺機(jī)報復(fù)，哄騙智深下山，路過鐵匠鋪，智深打了一條六十二斤重的水磨禪杖和一口戒刀付了五兩銀子。

智深大碗喝酒，大塊吃肉，好不痛快。

智深滿嘴油光，手提一條狗腿肉返回五臺山，到了山門前，門已關(guān)，智深全力朝門撞去，跌入寺內(nèi)，和尚與火工們?nèi)缗R大敵，手執(zhí)棍棒，一齊來戰(zhàn)，終被智深打得東倒西歪。

智深闖了大禍，智真長老只好把其推薦到開封相國寺智清禪師處。

魯智深到了開封大相國寺，寺內(nèi)的菜園經(jīng)常有一批以張三為首的滋事份子叨擾，看菜園的老和尚管不了他們，于是讓智深當(dāng)了這個菜園管長，眾潑皮想趁魯智深新來乍到給魯智深一個下馬威借給魯智深送禮之際想把魯智深掀進(jìn)糞坑結(jié)果反被魯智深踢進(jìn)糞坑。

經(jīng)過魯智深的教導(dǎo)眾潑皮答應(yīng)再也不來菜園鬧事。

并說如果魯智深以后有什么差遣的話眾潑皮愿效犬馬之勞。

魯智深更與眾潑皮結(jié)為師徒。一日，智深在菜園演練拳腳，張三等買了酒肉款待師父，談到高興時，忽然聽到墻外柳樹上老鵠叫智深于是倒拔垂楊柳。

接著魯智深又為眾潑皮耍弄禪杖。

墻外有人喝彩，原來是禁軍教頭林沖，智深更與林沖結(jié)為兄弟。

忽然林家丫環(huán)錦兒來報，林娘子被人調(diào)戲，林趕到原來是高衙內(nèi)強(qiáng)行非禮。

高衙內(nèi)回府，為未能得手而耿耿于懷，隨從富安獻(xiàn)計，讓陸謙利用林是其恩公的關(guān)系，把林騙到樊樓喝酒，富安卻謊報林娘子，說林在陸謙家吃酒倒下，林娘子與錦兒慌忙趕來，錦兒被富安攔在門外，林娘子一人上樓，見到的卻是色眼迷迷的高衙內(nèi)。

高衙內(nèi)在陸謙家二樓廳堂，死死纏住林娘子不放，林娘子與之搏斗漸漸沒力氣，林趕來，高衙內(nèi)越窗而逃，林怒氣沖沖，手執(zhí)尖刀返回樊樓找陸謙算帳，惜陸謙早已逃離。

高俅臭罵高衙內(nèi)，高衙內(nèi)氣壞一病不起，老都管稟知高俅，陸謙又訛稱林要?dú)⑻緢蟪穑隙脊芤贿吷匡L(fēng)點火，高俅已想出一個陰謀。

林在回家途中，以高價買了一把寶刀，次日，太尉府的承局找他，說高太尉要看其新買的寶刀，林便隨承局進(jìn)了太尉府，久候不見人來，便到廳內(nèi)尋人，抬頭見是白虎節(jié)堂，正欲退出，高俅從內(nèi)走出，即以「手執(zhí)利刃，誤入節(jié)堂」的罪名將林拿下。

后被開封府定了個「誤入節(jié)堂」的罪名，刺配滄州，陸謙奉高俅之命，送金十兩于公人董超，要其與薛霸在半路結(jié)果林的性命，林怕拖累妻子，臨行前寫了休書，隨董超薛霸踏上發(fā)配之路。