堂吉訶德碰到一位漂亮的女獵人。

主仆倆垂頭喪氣，回到他們的牲口那里。桑丘尤其懊惱，因為動了他錢袋里的老本兒，就動了他的命根子；花掉一文本錢，仿佛是挖掉他的眼珠子。他們終于默默地上了坐騎，離開那條大河。一路上堂吉訶德只顧想念情人，桑丘卻在盤算怎樣發財得意，覺得前途渺茫。他傻雖傻，卻看透主人的行為簡直全是瘋瘋癲癲的。他打算等待機會溜之大吉，自回老家去。可是他有他的打算，命運卻另有安排。

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