堂吉訶德去拜訪意中人杜爾西內婭·臺爾·托波索，一路上的遭遇。

阿默德·貝南黑利寫到這里說：“全能的阿拉萬福！”他重復了三遍：“阿拉萬福！”據說這是因為堂吉訶德和桑丘重又出馬，讀者可以指望這部趣史又要敘述主仆倆的奇事和妙談了。他要求讀者撇開堂吉訶德前一段的游俠生涯，一心專注他今后的行事。作者既已給了我們那點指望，他如此要求并不為過。這位奇情異想的紳士前番從蒙帖艾爾郊原出發，這次是先到托波索...