2.5 借款限額

2016年8月24日，銀監(jiān)會等多部委正式對外公布《網(wǎng)絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法》，首次提出了P2P網(wǎng)貸借款限額要求，P2P網(wǎng)貸平臺應當以小額分散的方式進行業(yè)務，這一條對那些“大單模式”的網(wǎng)貸平臺具有較大影響。2017年12月網(wǎng)貸整治辦《關于做好P2P網(wǎng)絡借貸風險專項整治整改驗收工作的通知》中再次提到，違反單一借款人限額要求的相應存量業(yè)務沒有化解完成的網(wǎng)貸平臺不得進行備案。合規(guī)的壓力讓大量的P2P網(wǎng)貸平臺進行業(yè)務轉(zhuǎn)型，逐漸收縮不合規(guī)業(yè)務規(guī)模。

截至2017年12月底，網(wǎng)貸之家通過其數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，對P2P網(wǎng)貸平臺借款人的借款金額符合監(jiān)管細則要求的情況進行了壓力測試。

2.5.1 測試說明

選取成交規(guī)模居于P2P網(wǎng)貸行業(yè)前列的1186家平臺為測試樣本。因為數(shù)據(jù)的匹配問題，準確區(qū)分自然人、法人或企業(yè)，跨平臺對借款人限額進行壓力測試目前無法準確做到，所以此文并未涉及。測試要求如表2-7所示。

2.5.2 測試結(jié)果分析

1．超額借款標成交量占比

2017年12月，單個借款標超過20萬元的累計成交量占樣本平臺總成交量的比例為44.73%，相比2017年1月的數(shù)值下降了18.20個百分點；單個借款標超過100萬元的累計成交量占樣本平臺總成交量的比例為26.39%，相比2017年1月的數(shù)值下降了17.12個百分點。如圖2-19所示，單個借款標超過20萬元、單個借款標超過100萬元的累計成交量占比自從年初開始呈現(xiàn)單邊下降的走勢，其中自從4月開始下降速度有所增快，也說明整個行業(yè)合規(guī)比例進一步增加，平臺合規(guī)整改的進程有所加快。

2．待還超額占比

借款限額要求對單個借款人最高可借款的金額做了限定，因此通過計算借款人待還金額的規(guī)模，可以更好地反映該平臺乃至整個行業(yè)借款超額的存量及整改發(fā)展的情況。不過存在借款標期限較長，借款超額且尚未還款的情況，因此會導致部分平臺已經(jīng)停止相應不合規(guī)的超額業(yè)務，即待還超額占比仍然不為0。在此使用待還超額占比的走勢情況，用來反映行業(yè)借款限額合規(guī)性發(fā)展趨勢。

如圖2-20所示，2017年12月，樣本平臺中每個借款人待還金額超過20萬元的累計待還占樣本平臺總待還的比例為43.61%；每個借款人待還金額超過100萬元的累計待還占樣本平臺總待還的比例為29.80%。與年初的占比數(shù)值相比較，待還超20萬元的占比約下降了14.16個百分點，待還超100萬元的占比約下降了17.43個百分點，這組數(shù)據(jù)也說明P2P網(wǎng)貸行業(yè)在借款限額合規(guī)上越發(fā)向好。

3．待還超額借款人數(shù)量占比

從圖2-21可以看出，2017年12月，樣本平臺中每個借款人待還金額超過20萬元的借款人占樣本平臺總待還的比例為0.74%，每個借款人待還金額超過100萬元的借款人占樣本平臺總待還的比例為0.11%，全年前11個月占比數(shù)據(jù)呈現(xiàn)下行走勢，12月由于監(jiān)管層對于“現(xiàn)金貸”業(yè)務的大力整頓，導致借款人數(shù)顯著下降，占比數(shù)值略有所反彈。這組數(shù)據(jù)反映，借款限額對于大多數(shù)借款人影響并不大，借款人資金以小額為主。

4．限額合規(guī)居前地區(qū)分布

全國31個省市中，除了西藏地區(qū)（按運營地分）沒有P2P網(wǎng)貸平臺外，其余30個省市均有正常運營的P2P網(wǎng)貸平臺。按地區(qū)進行劃分，計算每個地區(qū)的平臺待還超額規(guī)模占比來反映該地區(qū)借款限額現(xiàn)狀及整改狀況。

鑒于無法區(qū)分個人借款及企業(yè)借款，此處使用超額100萬元進行統(tǒng)計計算。通過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，如圖2-22所示，上海的借款限額整改狀況最好，這也與上海地區(qū)發(fā)展規(guī)模居前的平臺業(yè)務類型多以個人小額借貸為主有關。數(shù)據(jù)顯示，2017年12月上海地區(qū)待還金額超100萬元的金額占比已經(jīng)下降至8.39%，相比2016年12月下降了10.99個百分點。

除了上海以外，寧夏、河北、江西等地區(qū)超額100萬元的占比相對其他省市更低，從2017年12月的占比數(shù)值看，這些地區(qū)的占比數(shù)值均低于20%，其中江西一年內(nèi)占比數(shù)值下降了近63個百分點，河北一年內(nèi)占比數(shù)值下降了近50個百分點。除此之外，新疆、福建占比下降幅度也超過50個百分點。這些地區(qū)整改更為明顯的主要原因在于，P2P網(wǎng)貸平臺較少，同時平臺的平均借款期限較短，超額資產(chǎn)清理狀況相對更加容易。除上海外的另外兩個P2P網(wǎng)貸重鎮(zhèn)，北京、廣東近一年超100萬元的占比數(shù)值約下降了20個百分點。

5．限額較合規(guī)平臺資產(chǎn)業(yè)務分布

對待還超額100萬元占比小于1%的平臺（這些平臺基本合規(guī)）進行分析后發(fā)現(xiàn)，這些平臺資產(chǎn)業(yè)務類型中涉及個人信貸、車貸的累計占比達到75%，可見個人信貸、車貸等小額資產(chǎn)業(yè)務更能滿足監(jiān)管合規(guī)的要求。此外，諸如供應鏈金融等涉及企業(yè)類貸款占比達到了11%，這部分更多的以支持中小微企業(yè)，發(fā)展實體經(jīng)濟發(fā)展為主要目的，如圖2-23所示。