西海，石堡城，大唐與吐谷渾的邊境，有兩人正在商議大事。

吐谷渾，原為人名，是遼東鮮卑慕容氏單于慕容涉歸之庶長子，慕容涉歸分戶1700使別部以牧。4世紀初，慕容涉歸死，其嫡子慕容廆繼為單于，與慕容吐谷渾不和，吐谷渾遂率所部西遷上隴，止于枹罕，以此為據點，子孫相承，侵逼氐羌，成為強部。

吐谷渾死，長子吐延繼位，吐延在昂城被羌酋姜聰刺殺，臨死前囑咐其子葉延迅速保衛白蘭以鞏固其統治，葉延在沙州...