余慶國等人回到了五臺山以后，見了李松林，說：“報告，順利完成任務。”李松林說：“我就知道你能行。”余慶國說：“現在上海鬼子有一種專門監控無線電的東西，而且檢測到的無線電在瞬間就能翻譯成文字，我怕上海地下黨暴露。”李松林說：“是得注意點。”然后對上海的地下黨發電報：得知你們在上海有被發現的危險，現我們互通電報時，隱藏發送。在發送之前，將這句話變成了另外一段文字。李松林說：“這樣，小鬼子就不會發現了。”
與此同時，石門市截獲了這份電報，交給了新田次郎，新田次郎看了一下，問：“八嘎，這截獲的是什么東西，一點有用的情報都沒有截到，要你們有什么用。”田中英二說：“將軍閣下，我覺得沒這么簡單，他們一定在隱藏重要信息。”新田次郎說：“那么，就請田中君告訴我這份沒用的電報有什么可利用的價值吧！”田中英二說：“現在我還不知道，給我兩天時間，我一定能破解。”新田次郎問：“如果兩天破解不了呢？”田中英二說：“從此你怎么進攻五臺山，我將不再過問。”新田次郎說：“好，這可是你說的。”田中英二把這份電報拿回住處以后，找了很多懂隱藏重要情報的人來破譯，他們都說這只是一份普通的沒用的電報。田中英二說：“這份電報不可能沒用，如果在我們這里沒用，會不會在南京或者上海有用呢？”于是，派人打聽上海和南京最近的新情況，南京沒什么動靜，上海在進行反諜行動，田中英二一聽，立刻就說：“一定跟上海的這次反諜行動有關。”然后報告給了新田次郎，新田次郎聽了田中英二的陳述，說：“那你就去上海驗證一下你的想法吧！”這件事傳到了五臺山，余慶國說：“不好，上海的地下黨同志有危險。”然后，發電報給他們，另外一方面，余慶國親自帶人到達上海以后，潛入了上海，見到了張邈，說：“鬼子已經察覺到你們了，現在要趕緊撤。”張邈問：“撤哪去？”余慶國說：“五臺山。”張邈說：“這么遠的路程，會被小鬼子發現的。”余慶國說：“現在如果不撤，最后也會會被小鬼子發現的，這次來的事我在日本的一個同學，他可是任何招式都能用出來。”然后，張邈問：“這個電臺該怎么辦，還有這些重要文件。”余慶國說：“劉雄，你把這些重要文件找個地方都給我燒了。”張邈說：“你瘋了，這些文件非常重要。”余慶國說：“如果讓小鬼子發現，我的就只有死路一條了。”張邈問：“這個電臺怎么辦？”余慶國說：“電臺我們出去再說。”出來以后，趙武已經準備了一輛車，余慶國將電臺隱藏在車上以后，到了上海西門的門口，被看門的攔住了，張邈拿出證件，放行以后，余慶國問：“這什么東西，就這樣過了？”張邈說：“這是前一段時間我找人幫我辦的，有了這個出去不是問題。”
回到了五臺山，張邈見到李松林，說：“我們在上海待不住了，小鬼子風聲比較緊，我們就過來了。”李松林說：“五臺山歡迎你們。”張邈說：“我這次過來，還帶來一個國際情報。”李松林問：“什么情報？”張邈說：“就是之前我們電臺檢測到了南京發往日本東京的電臺，最后東京回復以后，我們得知小鬼子現在國內還剩下一個師團，應該已經是傾巢而出了，只要有其他國家的軍隊襲擊他們的本土，小鬼子一定就堅持不住了。”李松林說：“我們中國還能堅持，亡不了而小鬼子就不一樣了，再打下去，他們就真的亡了。”余慶國說：“團長，我預感到，我們將會和小鬼子來一次血腥大戰，這場大戰，不可避免，也不會遠了。”李松林問：“那，你覺得我們會贏嗎？”余慶國說：“贏是一定的，可是，我們會犧牲很多戰士。”
這時，守門的士兵進來報告，說：“報告，門口有一大伙土匪，說是要見團長。”李松林和余慶國便出去看，一看是張其勇，都互相寒暄起來，張其勇說：“團長，現在我拉起來的隊伍是兩個連的隊伍。”李松林說：“好，從今日起，你們就是我們八路軍的一員了。”回到了屋里，張其勇說：“這小鬼子的東西就是好，我們裝備了小鬼子的武器以后，打仗，雖然有時候會犧牲幾個兄弟，可是每次都是戰無不勝。”然后問：“兄弟，你們最近撈到了什么好東西？”余慶國便帶他出來看，張其勇一看，說：“兄弟，你們現在這么富有，斯登式，m3沖鋒槍全都有”余慶國說：“小鬼子的特戰隊現在全是這種槍。”張其勇回到了軍中，說：“兄弟們，從今天起，咱們就是八路軍了，我先說好，八路有八路的規矩，他們什么規矩，我們也要遵守，誰要是違反了八路的規矩，那，就請自己離開吧！我話就說在這里，你們能遵守嗎？”他帶來的人都說：“能。”然后在余慶國的帶領下，他們換上了八路軍的軍裝。
這時，鄭曉薇找到余慶國，說：“我想加入作戰部隊。”余慶國問：“你當護士當的好好的，為什么要來作戰部隊？”鄭曉薇說：“國家興亡，匹夫有責中國正在被外族入侵，我不能坐視不管，而醫國比醫人更重要，所以，我要加入作戰部隊。”余慶國說：“你加入可以，但是，必須要絕對服從命令，如果有一次沒服從，我就讓你回醫護隊。”鄭曉薇說：“好。”于是，鄭曉薇正式加入了作戰部隊。
這時，從延安來了一份電報，說要進行一次大規模的破壞交通運輸線的行動，希望各部都參與。余慶國說：“團長，這個一個千載難逢的戰機，只要我們把交通線破壞掉，鬼子就沒辦法運送物資了。”