1931年9月18日，日本發動九一八事變侵略中國，對駐軍北大營的東北軍發動大規模進攻。

此時，在少帥張學良的指揮部里，他接到了國民政府的命令:絕對不抵抗，撤至山海關內。張學良服從了蔣介石的命令，率領東北軍撤進了關內，這下，關外的百姓遭了殃，日軍先占領了沈陽，接著以沈陽為中心占領了東北大片領土。1932年2月5日，東北全境淪陷。東北淪陷后，在日本的扶持下，溥儀重新登上皇位，被稱為滿洲國。

偽滿洲國成立后，日軍開始向華北進攻。

1937年7月7日，在北平西南方的日軍駐軍到宛平一帶，并對中國進行了針對性的挑釁演習。后來更是借口一名士兵在演習時失蹤，無理要求進入宛平縣搜查，遭到了中國軍隊的拒絕，在雙方高層交涉時，蓄意動武的日軍向駐扎在宛平的國民革命軍第29軍發動炮擊此時，中國軍隊開始反擊，盧溝橋成為了第29軍的陣地，戰士們沒有退縮，由于武器的落后，29軍戰敗，第37師師長馮治安對自己管理下的219團團長余慶國說:“慶國，你聽著，這盧溝橋守不了多久了，你趕緊去南京，讓蔣委員長派兵過來。”余慶國說：“不，我要留下來把倭寇趕出去。”馮治安說：“余慶國，服從命令。你如果不去，老子現在就把你斃了。”余慶國對馮治安行了個軍禮說：“是，服從命令。”馮治安對匡正義說：“你跟著他，他性格有點火爆，不要讓他和蔣委員長起沖突。”匡正義說：“是。”

余慶國和匡正義往南京走的時候，日軍對盧溝橋進行了轟炸，馮治安說：“兄弟們，后面的宛平城是我們的家，里面還有很多百姓，小鬼子要想進入宛平，就得先跨過我們的尸體。”全師將士都在高喊：“寧為戰死鬼，不做亡國奴。”

雖然他們的斗志很高，可是在裝備精良，訓練有素的日軍面前，盧溝橋失守。

日軍進入宛平城后，遇到了共產黨八路軍的部隊，雙方經過火拼后，八路軍只剩少數受傷人員逃走，其余的全部陣亡。此時的宛平城是一座空城，日軍占領宛平后，又一鼓作氣攻下了北平，在北平，日軍的指揮官筱冢浩二對手下松下說：“那幾個受傷的土八路不會跑多遠，你們去北平附近的潘家峪去調查一下。”松下說：“是。”于是，帶著自己一個聯隊的兵力到了潘家峪，把當地百姓都召集起來，用日語說：“我們大日本帝國來到你們中國，是為了建立*****國。把你們從英國，美國的勢力下救出來。但是，現在你們中國有人組成了游擊隊妄想和我們大日本帝國作對，看你們生活也成困難，這樣吧，你們只需要說出土八路藏身的地方，我們帶來的這些糧食就是你們的了。”說完了以后，翻譯官翻譯了一遍，那個翻譯官原本是中國人。他剛一翻譯完，就被罵的狗血淋頭。松下感覺情況不對，就說：“八嘎。”然后用中文說：“你們包庇土八路，那就怨不得誰了。”然后下令讓士兵們把老百姓全部押到了一個坑里，然后說：“我再給你們一次機會，只要有一個人說了，我就放了你們所有人。”其中有一個年輕人說：“狗日的小鬼子，老子就算死，也不會說的。”松下便用日語說：“射擊。”于是，他手下的士兵有的用機槍射擊，有的扔手雷，完了以后，松下拿過士兵手機里機槍對著倒下的百姓挨個挨個地補槍。

盧溝橋失守和潘家峪慘案傳到南京后，余慶國對蔣介石說：“委員長，請你下令奪回失守的土地吧！”蔣介石說：“現在共產黨還很猖獗，我們要先滅掉共產黨。”余慶國說：“小日本都打進來了，你還選擇內戰。”蔣介石說：“攘外必先安內。好了，你可以出去了。”余慶國說：“你……”匡正義打斷了他的話，拉著他出去了。在外面，余慶國說：“正義，你說蔣委員長他到底是怎么想的，這外敵入侵，他不一致對外，反而打內戰，這樣，損耗的是我們中國的國防，便宜的是他們小日本。”匡正義說：“我們先去找少帥，看看少帥怎么想的。”到了張學良的住處，張學良問：“二位來此，有什么事嗎？”匡正義說：“是這樣的，現在小日本已經攻下了北平，我們勸蔣委員長聯合共產黨，可是蔣委員長說：‘攘外必先安內’我們想聽聽你的想法。”張學良說：“身為軍人，服從命令是沒錯，可是也不應該絕對的服從，共產黨早就表明合作的態度，可是老蔣還是愿意打內戰。”余慶國問：“少帥，你有辦法讓委員長聯合共產黨抗日嗎？”張學良說：“只有兵變，才能讓老蔣聯合共產黨。可是，現在還不是時候。”接著又說：“你們想說的意思我知道了，我也和你們是一個意思，你們放心去帶兵吧，我會給你們一個回答的。”匡正義說：“那就多謝了。”出了少帥府余慶國問：“你說少帥會怎樣實行兵變？”匡正義說：“等回去再說，這里是委員長的地盤，到處都是他的眼線，別把少帥出賣了。”回到住所，匡正義說：“團長，我覺得委員長一定會同意和共產黨合作的，這只是時間問題。”余慶國說：“等他同意，中國已經滅亡了。”匡正義說：“我覺得過不了多久了，日本人現在打下了北平，再過幾天就會打到上海南京了，到那時候，就算他不合作也不行了。”

1937年8月9日，日軍發動了淞滬會戰，國民政府在上海外的陣地反復易手。9月30日，日軍發動猛烈進攻，中國軍隊陷入苦戰，傷亡慘重，國民政府第88師，第524團第2營，在營長的指揮下，掩護主力部隊連夜西撤。在日軍的重重包圍下，守衛四行倉庫的中國軍隊孤軍奮戰，誓死不退，堅持戰斗4晝夜，擊退了敵人在飛機、坦克、大炮掩護下的數十次進攻。11月5日，日軍一部從杭州灣登陸，迂回守軍側后，合圍上海。守軍被迫撤退。11月12日，SH市區陷落。日本帝國主義進攻上海，1937年12月12日，蔣介石在西安監督張學良和楊虎城的剿共，張學良和楊虎城商量后，決定進行兵變，逼迫蔣介石抗日。

蔣介石被囚禁了以后，中國內部分為兩派，其中一派說：“當年蔣介石絞殺那么多共產黨的人，現在我們應該直接殺掉蔣介石。”張學良經過反復思考，決定和蔣介石談判，只要蔣介石答應抗日，就可以放了他。后來蔣介石同意抗日，國民黨政府實行抗戰，從此，全國進入了抗日戰爭。