劉備自得諸葛亮，龐統等人后，又連得荊州六郡，他招軍買馬，積草屯糧，連結江東，早晚必興兵北伐。

這一日劉備正在軍中操練，劉塵忽然來尋劉備，劉備正準備問劉塵有什么事的時候，他突然看到劉塵身后站著一個熟悉的身影，這人身穿破舊的羊皮襖，一臉猥瑣的笑容正看著劉備。

劉備楞了一會，急忙上前對這個猥瑣的老頭行弟子禮，這老頭不是別人，正是許久未曾露面的左慈。

劉備見左慈來了，他將軍務...